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(2)汇率风险
南非自1974 年起开始实行管理浮动汇率制。1995 年废除双重汇率制,开始实行单一汇率制。兰特汇率在国际市场波动较大,主要是受美元走势、国际商品价格涨跌以及国内利率调整等多种因素的影响。
由于新兴国家经济复苏速度远高于美欧发达国家,刺激国际资本市场热钱在新兴经济大国汇市横冲直撞,新兴经济体货币如巴西雷亚尔、南非兰特等对美元等西方货币大幅升值,诱发国际汇市新一波暗流涌动的激烈博弈。兰特大幅升值严重削弱了南非的出口竞争力,使就业形势更加恶化。
面对两难选择,南非财政部和南非央行都在多个场合表示,强势兰特对南非经济复苏造成不利影响,但一直反对干预外汇市场。2010年10 月26 日,G20 财长会结束第三天,各国财长关于“避免货币竞争性贬值”的承诺言犹在耳,南非却突然宣布要实行弱势兰特政策,以保持出口竞争力,促进经济增长。
受世界大宗期货价格及原油价格(预计原油的平均价格在2015 年在85 美元/ 桶)持续下跌影响,渣打银行认为原油价格的下跌将缓解兰特疲软现状,减少南非储备银行通过加息的方式抑制兰特贬值的压力。南非madupi 火电站的延期完工,造成工业用电量缺口为现有发电量的10%,电力缺失阻止了经济快速发展。
随着世界矿石需求逐渐增加,南非矿石出口的增加将对南非经济的恢复起到至关重要的作用。2014 年南非政府大选结束后,政府积极解决矿工罢工事件,就矿工提出的增加薪酬待遇、获取三年合约等要求参与谈判协调,预计2015 年南非政府将削减办公费用、减少政府财政赤字2.7%(2017 年4 月)、调整矿石出口价格(白金等)、制定最低工人工资、适当选择机械化作业、加强对矿石行业的管理,这些积极的措施将有助于缓和劳工问题,稳定南非经济。某银行风险评估团队预计美元在2015 年将继续走强,而大宗期货价格及原油价格的持续下跌将有助于货物出口及风险全球平均化;南非作为出口型资源类国家将通过增加矿石出口,恢复经济。专业机构认为在未来一到两年内,兰特的走向同外汇交易指数的走向保持一致,短期内会有小幅调整但增长趋势明显。
3、规避风险的措施分析
海外项目投资总的原则是选择政治稳定、双边关系良好、经济较发达、法律体系健全、国家信誉良好和电力需求较大的国家开发项目。当预见到投资风险时,应提前寻找合适的措施对风险进行规避,对于南非项目,因兰特汇率波动较大,对汇率进行风险控制将是重点,也是将来继续在南非投资要面对的问题。
一、汇率波动风险措施
项目在建设期,主要涉及到用美元计价的设备款,目前采用的方式为同设备供应商按照融资关闭时的汇率进行锁定,同时开立美元外币账户,公司投入的美元资本金主要用于支付美元设备款。同时按照工程施工进度,合理制定付款进度,提前购买外汇掉期保值产品减少汇率变化影响。
二、电价波动风险措施
电价波动风险对于项目资本金收益率影响较大,一些项目由于电价波动往往会导致项目前期亏损。通过合同条款约束及政府担保,可减少电价波动风险。
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