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经济学把经济周期划分为“繁荣、衰退、箫条、复苏”四个阶段,并认为,只有看到大规模的产能退出和实质性的兼并重组,看到很多低效企业不再存在,才能说看到这个行业复苏的曙光。
煤炭行业虽然不可能“V”字反转,但是,正如诗人所说,“天时人事日相催,冬至阳生春又来”。煤炭行业依然前途光明,曙光在望。尤其是中央经济工作会议的召开,更是振奋人心,不仅提出了“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务,而且明确要求,积极稳妥化解产能过剩,要尽可能多做兼并重组、少破产清算,做好职工安置工作。
着力推进煤炭企业整合兼并重组,壮大一批大型煤炭企业集团,这不仅是经济复苏的前奏,也是煤炭行业换挡升级的希望。经济学告诉我们,只有优秀的企业通过购并提高它的市场集中度,获得一定的定价能力来改进它的利润率,才能实现经营状况的好转;只有这些市场份额比较集中的企业开始研发创新竞赛,才能推动行业升级。
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近忧:产能严重过剩
煤炭行业面临着近忧和远虑,近忧就是产能严重过剩。如果不把过剩的产能消除掉,价格起不来,行业就会长期在低位运行。所以,去产能化是当前最紧迫的任务。而去产能,非一朝一夕之功。
煤炭的需求面临着两个不可逆转的大势。一是以房地产带动的中国经济增长模式处在转型中,这直接影响到了钢铁、水泥的市场需求,进而波及到冶金煤,需求低迷驱动价格下跌。二是以火电为基础的发电行业正走向多元化,来降低节能减排以及环境的压力。尤其是面临电价下调导致电煤价格大幅降低困境,这从需求侧推动了动力煤价格走低。三是近年来新兴的化工煤,主要依托新型煤化工项目,目前的煤炭消耗量在1亿吨左右,本来这是一个煤炭需求增长的领域,但是由于原油价格下跌,这些煤化工项目都遭遇挫折,连带影响了化工煤的未来增长。四是进口煤挤不出去。如今,世界能源产业进入“无边界”竞争时期,美国页岩气的大规模商业性开发,一方面导致了美国能源消费结构的变化,使煤炭需求量减少,石油对外依存度下降;另一方面造成美国煤炭大量出口,导致国际市场煤炭价格下降,冲击了我国煤炭市场。而由于原油价格大幅下降,使得进口煤炭海运成本大幅降低。过去从澳大利亚拉一船煤到中国,需支付运费70元/吨左右,如今运费已经降到了30元/吨左右。加上澳元、卢布贬值,澳大利亚、俄罗斯的煤炭生产成本降低。目前进口煤有相当大的降价空间。
从近期看,煤炭行业形势不会好转。消化煤炭过剩产能、恢复合理社会库存,实现煤炭供需平衡是一个漫长的、痛苦的过程。只有一批相对落后的煤炭企业倒闭,资源积聚到少数优势企业手中,此次煤炭行业危机才能结束。
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远虑:新型能源凸起
煤炭产业面临替代能源冲击的重大挑战。新能源渐成气候,将逐渐蚕食常规能源的领地。风能、太阳能、生物质能等可再生能源虽然目前在一次能源消费中所占比重不高,但逐年增长,对化石能源的冲击是渐进的,2020年非化石能源占一次能源消费的比重达到15%。
天然气作为清洁的常规能源,在一次能源消费中的位置越来越重要,多地掀起“煤改气”热潮。俄罗斯2018年开始对我国供气,年供气380~600亿立方米。
页岩气、可燃冰、干热岩等非常规能源,未来将对常规能源的使用产生颠覆式冲击。页岩气已经使美国的能源消费发生了革命性的变革。由于“页岩气革命”的成功,美国自2011年起能源自给率达到了80%以上,导致了对石油需求的明显下降,也直接冲击了美国的煤炭行业。煤炭产量已由10亿吨下降到8.5亿吨,火电厂的燃煤电厂比例由75%下降到55%。
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