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青海盐湖产量明显提升,海外新贵开始放量;国内明显供不应求,全球呈现弱平衡局面;锂价回调,等待新能源汽车行业补贴政策催化上行。
摘要
青海盐湖产量明显提升,海外新贵开始放量
1)国内盐湖提锂方面,盐湖股份(子公司蓝科锂业)、西部矿业(子公司青海锂业)2016 年产量有望明显增长至7000~8000 吨,其他公司产量释放仍然需要较长时间,未来将平滑增长;
2)国内矿石提锂方面,大多新增产能投产情况均低于进度计划,例如融捷股份、众和股份等公司的碳酸锂产量在2016年难有明显增长,天齐锂业、赣锋锂业等公司也略低于预期;
3)国外碳酸锂方面,SQM、FMC 尚未规划新产能,未来产量增长有限;Albemarle 年产2万吨的电池级碳酸锂智利工厂于2015 年9 月完工,但调试周期较长;海外新贵Orocobre的产量有明显提升,2016 年预计能达到7000吨。
国内明显供不应求,全球呈现弱平衡局面
我们预计,2016 年若国内新能源汽车销量达到65 万辆,国内范围碳酸锂供需缺口近8000 吨,若全球新能源汽车销量达到92 万辆,全球范围内碳酸锂供需缺口超过1000 吨,可见,国内明显供不应求,全球呈现弱平衡局面。从2017 年开始,全球范围内供应大概率不会出现短缺。我们对2016 年碳酸锂供需进行了敏感性分析,以国内新能源汽车销量作为变量(从45 万辆到75 万辆),假设国外新能源汽车销量不变,可以看到,2016 年国内供需缺口较大,即使新能源汽车仅销售45 万辆仍然存在1800 吨缺口;而全球供需局面有些差异,若国内新能源汽车销量达到60 万辆以上,全球才会出现供应紧张局面。
锂价回调,等待下游补贴政策催化上行
据同花顺iFind 数据显示,最新截至2016 年8 月8日,工业级碳酸锂报价12.5万元/吨, 电池级碳酸锂报价13.5万元/吨,相较于年初分别回落0和10%,相较于今年最高点分别回落17.2%和25%。我们认为,因骗补结果目前仍未公布,新能源汽车补贴政策再次延后,下游需求迟迟未能爆发,这是导致上游碳酸锂价格疲软的主要原因,如按市场普遍预测,政策有望8~9 月份陆续出台,随后碳酸锂供需将趋紧,届时碳酸锂价格有望再次上涨。另外,氢氧化锂(LiOH,56.5%)报价在近期一直稳定在15.8~16 万元/吨,较为坚挺。
风险提示
新的电池技术出现,锂电存在被替代的可能性;行业估值中枢能否维持,在一定程度上存在不确定性;上市公司提锂业务的布局、拓展,或存试错风险。
国内外碳酸锂产量预测
根据最新调研情况,国内外主要锂业公司的产能变化情况统计如表1所示:
(1)国内盐湖提锂方面,盐湖股份(子公司蓝科锂业)、西部矿业(子公司青海锂业)2016年产量有望明显增长至7000~8000吨,其他公司产量释放仍然需要较长时间,未来将平滑增长;
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注:板块及分会场持续更新中,请以正式通知为准。组织机构01主办单位青岛市人民政府02支持单位世界水理事会(WWC)国际水协会(IWA)中国工业节能与清洁生产协会河海大学膜材料与膜应用国家重点实验室03承办单位青岛市科学技术协会青岛市商务局青岛西海岸新区管理委员会水资源高效利用与工程安全国家工程研
5月20日,碳酸锂主力期货合约逼近6.1万元/吨的心理关口,尽管21、22日两日价格有所反弹,但是一个月的时间,价格下跌近万元已成不争事实。整个市场的价格底线再次被击穿,之前所谓的“盈亏”平衡线已经失去意义。海外锂矿依然在降价促销,港口锂矿库存依旧缓慢增加,碳酸锂的供应也持续强劲。尽管大家
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