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在可以预见的未来几年内,火电发电小时数好会直线下降,因此火电的整体行业性崩溃可能会提前到来,倒闭潮将不可避免。支撑上述结论的有以下几点:
1、经济形势持续弱势,全社会用电量增速长期低迷。
当前经济形势,相信大家都深有体会,“钱难赚、脸难看”已成新常态,再加上供给侧改革、去产能、僵尸企业、关高耗能等等,结构调整越发加码,而调整力度越大,全社会用电量被砍就会越多,因此未来几年用,用电量不大幅下降已属超常发挥,过去黄金十年的增速已然远去,完全成了过去时。
很多人判断,即使经济再出现类似2008年强度的危机,本届政府改革的力度也难以削弱,再次出现大规模货币放水的可能性很小,正所谓“强总理温刺激,温总理强刺激”,当前政府经济转型决心之大,出乎意料亦前所未有。
这种背景下,全社会用电量增速必然放缓,而相比之下新增发电装机依然高速增长,二者矛盾的最大受害者就是火电企业。
2、新增机组大干快上,年度新增装机仍在1亿千瓦以上。
尽管全社会新增用电量大幅走低,发电设备利用小时数直线下滑,但年度新增装机却丝毫未受影响,大干快上,依然火爆。
2016年上半年,全国全社会用电量2.78万亿千瓦时,同比仅增长2.7%,相比之下,全国6000千瓦及以上电厂装机容量15.2亿千瓦,同比增长了11.3%,是同期全社会用电量增速的4.1倍。
2016年上半年,我国新增发电装机5699万千瓦,同比多投产1360万千瓦,尤其是火电,在设备利用小时创出十年来新低的背景下,新增装机规模却创出“十二五”以来的同期新高。截至6月底,全国6000千瓦及以上火电装机容量10.2亿千瓦(其中煤电9.2亿千瓦),同比增长了7.9%。
中电联预计,2016年全年,全国基建新增发电装机1.2亿千瓦左右,其中非化石能源发电装机7000万千瓦左右,煤电5000万千瓦左右。由于未来火电装机将受到限制,而非化石能源装机在政策绿灯下将大幅增长,火电的空间无疑受到大幅挤压。
从这个角度看,火电装机继续增加,产能过剩将更加严重,结果会导致“火电自杀”。火电装机不再增加,而可再生能源装机大幅增加,结果将导致“火电被杀”。无论如何,火电都是受害者。
3、煤炭去产能影响超出预期,火电成本骤然上升。
在火电企业的所有成本中,65%-70%来自于燃料,也就是煤炭。当前煤炭价格处于五年来的几乎最低谷,这给火电企业带来了巨大利润。然而,这一趋势即将逆转。
自煤炭价格崩溃以来,国家多个部门使出了“洪荒之力”进行干预,提出的口号也推陈出新,“供给侧改革”、“去产能”等等,到今年6月,这些改革终见成效,上半年煤炭产量大幅下降,价格开始回升。这一强有力的政策推动,对很多煤炭企业来说,是让价格重回轨道的福音,但对众多火电企业而言,这简直就是噩梦。
2015年中国约有20亿吨的煤炭用于发电,煤炭价格每吨涨10元,对发电企业而言,就增加200亿元成本。专家预计,若去产能政策依然严格执行的话,今后1-2年时间,煤炭价格将会有50-100元/吨的回升,就此一项发电企业成本就将增加1000-2000亿元,而占全国总装机一半份额的五大发电集团,去年“丰收年”利润总和也仅仅1000亿出头。
去产能背景下,煤炭市场正在由买方市场向卖方市场过渡,最大的受害者,又是火电企业。
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