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二零一六年七月,本集团完成A股非公开发行,以每股人民币57.40元的价格发行252,142,855股A股予六名认购人,成功募集资金净额约人民币14,369百万元(即所得款项总额约人民币14,473百万元扣除开支约人民币104百万元后的余额),所发行股份已于二零一六年七月二十五日于深圳证券交易所上市,并将锁定一年。本次非公开发行完成后,本公司注册资本增加约人民币252百万元(即根据非公开发行已发行A股的总面值)至人民币2,728百万元,新增资本均为货币出资。
本次发行募集资金拟用于铁动力锂离子电池扩产和新能源汽车研发等项目。本次非公开发行的完成将显著提升集团资金实力,实现集团动力电池产能的扩张并加快新能源汽车基础技术及新车型的研发,帮助集团把握新能源汽车行业爆发式增长带来的巨大的历史性机遇,为集团新能源汽车业务的持续快速成长提供了充足的资金支持,为集团战略目标的实现奠下坚实基础。本次非公开发行成功引入了国投先进制造产业投资基金及三星集团的投资,其参与本次增
发充分证明了国家层面及实业界对比亚迪技术实力和行业领先地位的认同,并将助推未来各方于新能源汽车领域的交流及合作。同时,本次非公开发行的完成也显著提升了集团的资本实力,优化了集团的资本结构,将有效降低集团的负债水平和财务费用,对减轻集团财务负担也有显著贡献。
(三)前景及策略
展望下半年,全球经济形势依然复杂,国内经济下行压力依然较大。中国将通过实施适度扩大总需求、坚定不移推进供给侧结构性改革,努力保持经济平稳发展的走势,实现「十三五」良好开局。新能源汽车作为重要的战略新兴产业,其发展不仅是中国实现汽车强国的必然路径,更对于中国经济结构调整升级、实现国民经济长期可持续发展均具有重要意义。作为新能源行业的先行者和实践者,比亚迪继续秉持「技术、品质、责任」的集团发展理念,凭借于汽车、电池两大领域的领先技术优势和新能源汽车电池、电机、电控的三大核心技术,着力发展新能源相关业务,通过新能源汽车业务的突破推动全球汽车工业向绿色环保的变革。
汽车业务
新能源汽车作为汽车产业的发展方向,未来将获得更加全面的政策支持。二零一六年八月,国家发展改革办公厅发布《新能源汽车碳配额管理办法》征求意见稿,向政府部门及行业协会征求意见,以加快建立促进新能源汽车产业健康发展的市场化、法制化的长效机制,加强对汽车碳排放的控制和管理。未来,新能源汽车碳配额制度的实施,将显著提升新能源汽车产业的盈利能力,加速新能源汽车产业的发展。比亚迪作为新能源汽车行业的领军企业,将抓住行业蓬勃发展的机遇,进一步加大投入、扩充产能,提升产品竞争力,加快新车型的研发和上市进度,以满足快速成长的市场需求。
在乘用车领域,未来集团将推出插电式混合动力乘用车「秦」、「唐」的升级版车型「秦100」及「唐100」,重点提升整车的动力性能、续航里程及电子化配置,使之成为当下私家车消费者的更佳选择,有望为集团带来显著的销量贡献。结合集团于新能源汽车领域的领先优势和自主品牌在SUV市场强势崛起的契机,插电式混合动力SUV车型「宋」和「元」也将陆续上市销售。未来,随着更多新车型推出,产品组合将持续优化,新能源汽车的销量可望进一步提升,并扩大规模效应,进而提升新能源汽车收入和盈利水平。本集团对新能源汽车业务的发展前景充满信心。
在公共交通领域,比亚迪将继续凭借技术和品质的领先优势,提高市场渗透率,扩大市场份额,塑造国际化品牌,继续在下半年加快拓展国内外市场,为集团在新能源汽车领域的全面发展奠定良好基础。
为进一步开拓城市公共交通业务,集团充分利用于新能源汽车领域积累的电池、电机、电控技术,着力开发低碳环保的跨座式单轨,解决大中型城市日益严重的交通拥堵难题。跨座式单轨为立体型交通,拥有类似于地铁的独立路权,载客量大且可快速行驶,对改善城市交通有着重要意义。跨座式单轨建设成本显著低于地铁,施工条件约束更低,拥有良好经济效益社会效益,是城市公共交通的重要解决方案。
在传统燃油车领域,整体行业仍然承受着较大的增速下行压力,乘用车销量增幅预计将继续趋缓。然而,自主品
牌SUV在多功能性、驾乘体验和性价比表现等方面仍体现出明显优势,将继续成为中国汽车市场的重要成长动力。集团下半年将把握市场契机,积极推动SUV车型的销售,为传统燃油汽车业务的发展增添动力。
此外,在智能驾驶领域,随着未来新能源汽车车型的推出,集团将会为用户提供更多的智能汽车新技术,如车道保持、定距巡航、碰撞预警及行人识别等,给消费者带来更加便利、舒适、安全的驾乘体验。
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