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2、变压器制造商享受增量收益
非晶合金近期招标价格下调及市场份额分散,并非国家电网低价中标策略影响,主要由于生产厂家众多竞争所致。在全球当前产能条件下,30万台规模将成为分水岭。而2015年之前,由于相关材料技术不稳定,电改进度不明,招标总量维持在20万台规模,市场竞争以博弈为主,处于红海状态,只要规划招标陆续启动,非晶材料产能即将稀缺,则控制了上游的制造商,市场份额会显著上升。
3、竞争对手优势下降
与非晶材料相竞争的取向硅钢产品,于近日受到了反垄断调查。裁定原产日韩等国的相关产品存在倾销,并向其征收30-40%的关税。此举虽然对非晶材料没有直接影响,但一定程度上降低了进口低价替代产品的竞争力。
同时,受人民币汇率贬值影响,日元自2015年6月以来已相对升值25%,从而给日本出口的非晶合金带来成本困扰。国内企业将享受汇率红利。
2016年8月18日,商务部也对原产日本的非晶合金材料,裁定为产品存在倾销,向其征收25.9-48.5%左右的保证金,并将采取反倾销措施。
4、供不应求催生涨价空间
目前在国家电网组织的招投标中,非晶合金产品相较硅钢产品,需要增加20%左右的资金投入。但通过长周期的低损耗运行,额外投资部分将在4-5年内收回全部成本。全寿命期15-20年内,仍将有较大的投资收益。假定我国的非晶投资计划正常开展,当前产能不足的情况下,势必引起相关材料的价格上涨。
在不考虑环保因素的影响下,价格上涨的天花板是全寿命期的投资回报。但过低的投资回报将影响投资者的动力和热情,参考固定资产投资回报8%的标准,在非晶市场供不应求的情况下,价格在现在基础上,再上涨30%以内,将是可以被电网客户接受的。
5、产能释放有助进一步降低成本
由于前期科研成本巨大,在取得合格产品后如遇市场爆发而释放产能,将显著摊薄前期成本,进一步扩大利润空间。过份高企的净利润,将催生恶性竞争以及不法行为。保持产能、产量、净利润的动态平衡将显著提高竞争对手的进入门槛,并保证企业收获长期稳定收益。
六、企业可以开展的工作
1、深入电力规划部门、电网招标部门调研,就当前行业发展实际情况进行摸底,结合市场需求情况布局,有效的协调新建产能与价格上涨之间的关系,在市场需求与供应之间形成弱平衡,确保安全可靠的收获市场红利;
2、与行业内的主要竞争对手,开展建设性的交流与协作,就产能、技术、发展进行深入的探讨,确保市场供应体系健康有效;
3、开展核心技术人员和管理人员的知识产权保护培训工作,针对性的提出奖励措施,绩效激励与知识产权保护挂钩。并针对相关不法行为立即开展坚决彻底的法律维权行动,将一切隐患消除于事前;
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