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二、那么煤去哪儿了?
1、"276工作日"压缩产能16%?事实并非如此
年初至今我国煤炭供给侧改革严厉程度的确有目共睹,但对比、细究数据却不难发现,合规产能在此过程中受限程度有限,即使100%落实到位,也仅会使煤市缓解供需矛盾,最大程度上达到略显紧平衡,而非当前的煤价暴涨,货源短缺,各环节存煤水平偏低甚至零库存状态。合规产能被限产在煤价暴涨中贡献率被严重高估。不合规,即被行业内称之为“黑煤”的产能被压制才是煤价大幅调涨的罪魁祸首,“黑煤”本就是行业内众所周知的秘密。
“黑煤”即证件不全或不按规程生产的矿。煤炭黄金10年时期,煤市供应紧张,受高利润趋势,一些被行内人称为“黑口子”的黑煤矿活动频繁,因其不缴税费,且成本低廉,故与正规煤矿比有惊人的价格优势,不少当地人表示:“昌盛时期,贩黑煤比贩毒更刺激”。知情人士透漏,未取得国家发改委核准的煤矿建设、开采手续的情况下,大肆违规建设的矿井数量众多,与此同时,超能生产现象非常严重,超设计产能4倍甚至更多的矿屡见不鲜,更有甚者,有大型国企下属矿亦卷入过黑煤矿事件。业内某资深人士表示,黑煤数量远超想象,但总量难以统计和预估,全国保守估计黑煤产量至少在10亿吨以上。
该预估数据与某权威机构所公布的数据较吻合,至2015年底全国停产煤矿产能3.08亿吨,新建改扩建煤矿产能14.96亿吨,其中约8亿吨属未经核准的违规项目。受今年去产能中央及地方政府严查影响,该部分不合规产能被压制而不能释放,数量预估8-10亿吨,若算上停产等矿则高达23亿吨产能当前处停产状态,即使往年仅部分产能生产,数目亦是惊人,这也是为何有关部门统计的产销存等数据显示煤市供需处宽松状态,而实际情况却是矛盾激化,产能过剩严重,各环节存煤水平高企,行业亏损面最高时达90%以上,甚至部分省份煤炭出现全行业亏损。
国家期望通过煤炭企业276个工作日制度的实施来压缩16%的产能,但在严查整治的情况下,行业中多年违规生产的“黑煤”直接消失,直接导致在减产16%的基础上又减产了20%,实际产能减少36%以上。这36%产能的减少,是这次煤炭暴涨最主要的原因。
2、行情持续下滑,环保严查导致煤炭"蓄水池"干枯
长久以来大家观察的库存数据主要以北方五大港口、南方6大电力集团,以及内地各大电力集团的库存量作为主要依据,而忽视小而散但总量巨大的社会煤炭库存量。作为北方港口风向标的秦皇岛港9月7日库存量仅为250.5万吨,南方6大电力9月7日整体库存量仅为1196.20万吨, 与之前总库存量3亿吨相比是微不足道的。
煤炭价格从2012年4月份开始持续下跌,随着行业的持续低迷以及近几年环保部门的严格要求,像内蒙古包头、鄂尔多斯东胜区、达拉特旗、河南焦作、三门峡、山西朔州、阳泉、陕西神木、榆林、三原、彬县,河北元氏、井陉、赞皇、保定、张家口、山东济宁、淄博、枣庄、宁夏大武口等地分散存在上万家的煤炭物流园、煤场、洗煤厂、铁路站台逐渐停产消失,别小看这些小而散的煤炭行业蓄水池,他们担负着3亿吨的社会库存量,他们的消失代表行业“蓄水池”已干枯。这一点却没引起太多的行业关注。
煤炭产业链就像条小河,分为上游(煤炭生产企业),蓄水池(沿海沿江码头及煤场,洗煤厂以及煤炭物流园以及铁路中转站),下游(用煤企业),以前上游缺煤,下游要煤时如上游供给不足,中间蓄水池可以先提供煤源, 上游有多余库存就可以先往“蓄水池”转移 ,现在行业“蓄水池”的干枯,导致只有上游有煤,下游要煤,上游储备不如往年,蓄水池供不上水,不能起到调节作用,就导致煤炭暴涨。
"蓄水池"干枯的同时上游雨水不足迅速导致下游出现大旱。
3、"开门红"习俗的影响
每年到了12月后,各煤炭生产企业年产任务完成之后就会停产、检修、保安全、人员养精蓄锐。从1月份开始持续1个季度,很多煤炭生产企业讲究开门红确保完成全年生产任务,同时机器设备保养的较好,人员休息调整到位,所以第1季度生产量会超额完成, 因5月份国家才出台了去产能政策,从而导致本身第1季度超额完成生产任务变成了严重的超产,从新核定产能后第三、四季度不得不减产弥补之前超产的生产量。
同时煤炭生产企业已经由之前的被动减产变为主动减产, 被动减产是因为煤炭企业认为极度困难的情况下,被迫承担被动减产带来的吨煤生产成本提高15-20元/吨的后果。但后期煤价涨幅远远高于生产成本的增加,三季度开始煤炭生产企业开始由被动减产变为主动减产。这也是造成煤价暴涨的原因之一。
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