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Q:你怎么看国家电网的改革?你们公司在里面扮演什么角色
A:关于国家电网改革,这一两年大众开始知晓。其实电改在2002年就有了,只不过因为各种原因没有特别成功。最近这两年,从我们的中央层面,要求一定要在能源方面做一个大的改革,其中电力体制改革是非常重要的,所以这两年因为电改的存在,我们的电从以前的仅仅能够从电网(因为电网是垄断性的售电)买电,变成现在我们只要电网同意,我们可以直接去找用户,在中间可能给电网交一个过网费就可以了,一旦形成了这样,我的卖方和买方多元化,这样市场化就出现了,里面的结构化改革的红利肯定会出现。
全民光伏作为一个平台,本身是服务于这个行业的。这个行业的参与者玩家,要不然是用光伏发电,做电站投资的,要不然是在做电站的过程当中项目资源的提供者(寻找土地屋顶等等),我们是做中间的撮合的服务,能够让合适的资金投到合适的地盘上,用来做光伏发电,给市场用又便宜又好的绿色的电力。
Q:国网已经市场化,这里有没有可能出现一些结构性的投资机会?
A:现在市场上比较热的一个词汇叫售电,就是卖电。卖电这个事以前跟咱们没有关系,肯定是电网的,而且以前电力法直接就规定『在同一个营业区域内只能有一家卖』,除了电网不可能有第二家。现在在售电领域,从整个体制、法律(以后可能也要修订)、到我们电网做出的立场和角色的改变,我们可以去做售电。而光伏发电跟火力发电以及其他原来的常规电源比,优势就是我就在用户身边,所以本身我损耗也小。第二如果我的成本下降到更加经济的状态的话,自然我是近水楼台。所以售电这个领域里面,肯定会有一些结构性的投资机会出现。
现在我们国家截止到2月份,已经有不到7000家售电公司注册了,虽然这里面有很多人还是处于一种『占坑』的心态,但是也有很多人真的在做售电的业务了,一手去拿用户,一手去拿电源。
电源方面,目前光伏还不具备成本优势,主要是地理优势,毕竟光伏可能就在用电户的屋顶上或者邻居的屋顶上。随着我们的成本持续下降,以及国家对于绿色电力的支持,比如税收、售电过网费的收取、可再生能源强制配额的一些配比上等等,可能会给一些倾斜,常规电源以后还要加上很多环境成本在里面,这样此消彼涨,有可能光伏在短时间内能具备一定的价格优势。那样的话我们就可以供给用户绿色的电。你今天拿售电牌照,有点像相当于过去我们自己开加油站。
Q:国网为什么会有这个动力来推动市场化改革?
A:国网它在中国是一个很特殊的存在:1)电力是关乎国家战略安全的事情,所以肯定是要管的比较严一些。2)如果完全放开了,真正的参与者又不具备特别强的道德约束和技术上的能力,那有可能会造成社会用电的不稳定。
所以现在国家在输电领域一时半会不可能放开。但是在配电和售电领域已经适当放开,拿刚才的例子来说,开个加油站问题不大,但是加油站符不符合很多的市场的约束、以及技术上的安全的规范等这些方面,现在在售电这个领域,光伏发电还是有一些不成熟的东西体现出来。
但是既然市场打开了,现在国网也看到了市场化对它带来的好处。当然,其实从某一层面上来讲,我们抢了它一定的用户,对它来讲不是什么好事,但事实上市场打开以后,流动性也随之打开,大家用电不是一个电网定多少钱就是多少钱这种状态,就像加油一样,每天的油价随着原油价格浮动也浮动,有可能会促进消费,这里面流动性的增加促进消费以后,有可能对以后的电网来讲是好事。用电大户会放开手脚,满足自己生产的情况下,就放开手脚用电了,因为有可能会买到更便宜的电。而且有可能由于这些电来自于绿色电力,还能让税收上有一定的减免。这样的话,不但满足配额制的要求,而且不需要付出别的成本,而别的厂家会付出其他成本,这样实际上实体经济会因市场化造成成本的下降(因为实体经济很多的成本来自于电)。
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4. 中国和美国市场的的具体实例
Q:能举一个更具体一点的例子吗?
A:广东一向是咱们国家改革的前沿地带,电改也是广东那边非常火,现在由于市场打开了,大家做撮合竞价,以前的火力发电厂这些人因为产能过剩的原因,它的产能利用率比以前降低了很多。比如说应该满发是六千小时,他只发了四千小时,那两千个小时不发,产能利用率下降造成它每一度成本增加了。如果你用市场化的手段让那两千度电发出来,会有人要,他发出来会造成六千个小时电所有成本下降了,所以结果是虽然电价便宜了,他还赚钱了,所以像美国甚至存在负电价,也就是我卖给你电我还得给你钱,谢谢你用我的电,会造成我的成本下降。像广东现在已经因此电价下降了几分钱甚至一毛钱,这样用户也开心,电厂也多卖电也开心了,电网在这中间就做了传输者这样的功能,其实他也省心了。
5. 特斯拉怎么搞电力市场?
Q:我们在看国际市场尤其是美国的时候,有一个很特殊的现象,就是著名的电动车企业特斯拉,创始人他自己搞了一个SolarCity,前不久还把这两家公司合并了。同时特斯拉推出了自己的储能,即家庭储能和服务于一个园区的储能设备。我在想,他这么做到底是为什么?国际市场上,为什么会有这些相对看起来奇葩的公司?在整个光伏领域还有什么好玩的事情?
A:Elon Musk大家认识他是因为咱们《新闻联播》老播他的SpaceX那个公司发火箭可以回收,老百姓觉得很神奇,说他是美国钢铁侠的原形。后来大家现在在北京上海经常看到特斯拉的电动汽车,大家觉得这个公司很牛,它到底是怎样的存在,一会做火箭,一会做电动汽车?可能去过国外的人经常看到人家大房子上面有家庭的光伏发电,这家公司为什么要做这种完全截然不同的事情?其实人家Musk一直想做的是:第一让交通的成本能够降低,第二个能够智慧化,能不能够让咱们交通里面的这些冗余降低,第三个能不能让环境更好?以前开汽车,你用火电,都是污染环境的。可能美国还稍微好一点,美国能源结构煤炭还不如中国这么明显,中国煤炭这么大的结构,实际上污染更严重。他想利用技术把原来生产电就绿色化,然后电动汽车,用一个绿色的电,这样既能促进你平时生活的生产力,又能够让GDP增长过程中的环境影响降到最低。
SloarCity/Tesla 巨大的太阳能屋顶,决定了未来制造业是否有极强的竞争优势
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