登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
Q:港股有什么好的标的物吗?
A:其实我自己也买了一些港股,真的是跌成翔。一个是当时大家讲的所谓的资本故事,被一些当时没想到的问题打败了。
Q:我有个问题要质疑你一下,你说海外给我们的估值很低,问题是你到了港股估值也很低。
A:港股当年估值还不错。
Q:问题是现在沪深港三地已经完全打通了,打通了之后,估值水位会拉平,那我美国市场资产回来,岂不是又是找坑?
A:主要还是整个资本市场对于光伏这个东西的认知还停留在很多年前,因为我也聊过很多的买方朋友,大家问的问题都很基础,比如刚才说的问题:你们并网难不难?是不是高污染高耗能?大家还停留在这个阶段。第二是我刚才说的这些空间,因为毕竟电改刚刚开始,可能还是一个看起来比较虚的东西,所以咱们现在港股的这些公司,大多数遇到的问题:一个是电站遇到了限电,就是有电发不出来。因为当时的电站基本都是建在西部地区,像新疆、甘肃、青海、宁夏这种地方。很明显这种地方用电肯定不如东部发达地区,所以多出来的电必须要通过特高压、超高压送过来。送过来这电网是电网建的,电网当然很支持,但是建也需要时间,所以这里面的时间差就会导致我发出来这么多的电送不出来造成限电,那你所有的收益率就是白搭。第二,由于当时的我们的电站指标和补贴有点没协调好,导致现在等补贴的人非常多,嗷嗷待哺,国家补贴不够用,缺口好几百亿。
因为咱们的钱大多来自一个叫可再生能源附加补贴基金,这个基金跟咱们老百姓关系不大,主要是工商业的电每度里面是有一分五是这个基金。总得先从大家手里收电费收上来,再按照目录发下去,首先一来一去理论时间就是18个月,这个就造成了人为的补贴拖欠,第二是收补贴情况有点问题,有很多自备电厂不交,这样导致资金本身的量本来也不够,所以咱们近几年的装机容量一年比一年大,2016年咱们装了30多G瓦,每一度电都需要补贴,所以导致缺口越来越大,一个限电一个补贴拖欠的问题,导致现在港股上市的光伏公司,他们的资产现金流特别不好,自然股价就下来了。
Q:相当于存量博弈,有没有人会挂?
A:已经有挂的了。当然港股因为也不存在涨跌停,所以股价跌的比较快,但还不至于退市。这些港股回A股也存在一定困难。包括这两天证监会说再融资的问题,再融资的时间限制是18个月,可能也会给一些回A的人一些小小的打击。但是我觉得即便不回,在港股市场上,其实也是有很多机会的。最近有一些光伏概念的这些港股都涨的还行,虽然是跌的很差了以后再上涨,但是现在趋势是有一些扭转,有一些逆转,投资者也发现了限电在逐渐的解决,然后补贴拖欠这个问题,因为现在基本上都改成竞价上网。他们再投资新的电站,基本上这个问题能好一些。老的电站,随着你越来做的越多,就是相当于你占的比例越来越小,同时很多人也基本上都知道,单纯一个光伏可能也不会有太强的竞争力,所以现在也都在做智慧能源。
Q:何谓智慧能源?
A:就是所谓的多能源互补利用,就是说你不光是光伏,可能还有燃气,然后在储的方面还有一些储能。现在中国储能比较火的两种,一种是锂电,一种是液流电池,液流电池更适合大规模储电,调峰、调频。锂电的储能,家用以后,包括电动汽车,包括有一些工厂内的一些谷值电价和峰值电价差异特别大的地方,效果会比较好一点。所以在这方面,可能也会有一些新的标的,包括很多的港股也改名字往这方面靠。
Q:A股呢?
A:其实A股光伏类的股票标的并不多,这也是我一直觉得最大的空间所在,就是为什么明明这么有发展,一个朝阳产业,为什么国内相关的标的相对比较少呢?现在也有很多人转型过来,但是既存的一些也有,像林洋电子,最开始是做智能电表,然后做光伏,现在又开始做一些微电网。包括爱康,包括现在有一些房地产公司转型来做光伏的。还有2015年的一些我认为能源互联网概念的股票,其实现在都可以列入到分布式概念里面。因为分布式跟所谓的微电网的区别,大致的意思就是说做区域的大能源服务。光伏可能是你的渠道手段之一,可能它是一个敲门砖,它是一个流量入口,所以我相信以后有很多的公司无论是它自己IPO,还是它借壳上市,这些公司我觉得它一定不能少了分布式光伏包括充电桩,占领流量入口,因为要拿用户。第二,可能还有一些人在软件和电力调度的策略和经验方面,也有一些前途,包括像积成电子,东方电子这些老派的,包括南瑞、许继这些公司,它很明白能源怎么调度。刚才我们说了那么多,事实上你这个能源再便宜,你也得送到人家用户门口。以前咱们说互联网再厉害,总有一根网线拉到你们家,现在机会还是最开始存在在基础设施建设上。增量配网的建设、运营、分布式电源,包括充电桩,以后都有可能叫充放电桩,车来了不一定是充也有可能是放电,叫充放电桩。
Q:为什么要放电?
A:比如我在家里五毛钱一度电,我充满电到电影院去了,我放两度我就白充了。但是我用放两度电的作用,帮助电影院在高峰期达到削峰的作用。当然可能两度电少了点,但是以后更多的市场行为会出现,价格杠杆,如果这个时候我的电淤了,是不是要有人过来用?有可能我的电是免费的,也有可能你用我的电我送你钱。就是以后有各种各样的能源恢复商品属性的新玩法出来。类似腾讯的微信,免费为什么它的市值这么高?以后能源也是,但是必须要流动起来,而且它的前提是你要有用户,掌握用户的用能习惯。这样的标的可能它的范围就很广,不光是做光伏。
Q:我现在感觉有一个趋势,第一电网在互联网化,一端是发电端,一端是用电端,它都在快速的流动,开始进行内部的交换,这是一个巨大的机会,这里面必定重复中国电信中国联通中国移动的手段,它要去铺设很多基础设施。然后从个人端,原来只是单向消费,现在是既能充又能放,既能买又能卖。那这样一个蓝图要花多长时间?
A:可能会比较久,因为像咱们国内的市场尤其这种新鲜的东西,需要很长时间的博弈,尤其是体制内和体制外,因为既得利益可能觉得我不愿意你们把我客户抢走,新兴的人虽然市场化的东西玩的不错,但是事实上它有一些积淀没有。所以我觉得最好的一种形式就是现在推行的混改,大家能力互补,有一些市场玩家可以跟央企国企甚至所处的基金一起玩这个事,各取所长,有的人资金便宜,有的人可能对用户的服务这种响应会比较快、比较好,用户体验好,这两个一结合,可能能出现很多的新的东西,那你说央企它跟你合资一个公司,用这个公司独立上市,是不是有很多这样的标的就出来了。
Q:类似于像IT企业,比如华为这种,他搀和进来干嘛?BAT 也进来了
A:他更多是服务。
Q:为什么?
A:我们说的智慧能源或者能源互联网,都会用到大量的ICT技术,这些技术本身是在像你刚才说的华为和BAT手里。
Q:ICT是指互联网通信技术?
A:对,包括智能化、电力电子,这里面的硬件和软件很多东西的结合,包括信息技术,信息的传输和一些云计算的东西,大数据。现在BAT他们可能对能源理解比较浅一点,他们更多做的是一种数据服务,比如说我们行业里面有几家公司,像阳光电源是做逆变器的,还有不是上市公司像远景能源,它会做很多的数据采集,而且它在做数据采集以后,希望做包括SAAS服务、PASS服务等一些服务,需要大量的计算能力,这时候云来了,阿里云说我能够提供,实际上他只是把云计算能力租给你用,没有完全深度结合。但是国外谷歌这样的公司,实际上已经在研究说能源效率利用ICT技术怎么提升。可能华为会比较好,因为他又有硬件又有软件。华为现在在我们业内是一家非常受人尊敬的公司,因为它在短短一两年时间内,从什么都没做,到现在成为国内排前几名的公司,它出货量很大,而且它卖逆变器,除了这个能挣钱以外,更多的它就是积累数据。它想积累更多的数据然后反过来服务我们,所以可能华为会成为一个比较好的典范,但是很可惜它不上市,所以二级市场并不关注它,但是它所做的一些事情可以为我们带来一些启示:就是说最开始一段发展阶段,你可能挣钱是卖设备挣钱,后面可能就是搞服务挣钱,再后面可能甚至是衍生出来一些东西,搞金融挣钱,比如刚才提到的ABS,像业内其实有一些这样的创新企业,想试图做光伏发电预期收益的ABS,国内也有一单,深圳能源做的,虽然只是一个试探性的示范,但是很明显这里面的很多点,只要你能够有办法解决它,后面的路一定是明确的。你要说时间来讲,一步一步来,我觉得可能每两三年是一个段,光伏往往是超出咱们的预期的。
其实光伏发展非常快,包括现在电动汽车,你以前觉得没有,现在满大街都是。这样如果我们放眼十年,我觉得在十年以后,我们当时预期的是2025年左右,我觉得我们刚才所涉及的这些像智慧能源、区域能源互联网这些概念,很有可能在一些生态条件具备的园区里面就能做到了。但是至于说老百姓、C端客户能不能享受到这么丰富的东西,我现在心里面还有一些质疑,因为毕竟现在民生的东西在中国尤其是能源涉及到电力安全很多东西,还存在一些障碍,但我觉得因为中国80%的用电量是工商业,这个市场很大。老百姓可能可以买一个光伏的理财产品也是享受到好处,你家里像农村广大的市场,咱们中国八九亿农民,很多人就是家里面有房子,他可以装一个光伏面板,现在可能还稍微贵一点,可能两三万三四万一套,以后便宜到像买一台电视一样,几千块钱或者一万块钱,实际上比起通货膨胀来看成本很便宜了,那意味着他可以用到非常便宜的绿色电力。
咱们国家前一段时间刚推了绿证,其实就是把一兆瓦时的电量度数,打包形成一个认定,就给你一张证,这张证的意思是我用这么多绿色电力,就可以抵消你很多东西,包括你的配额,我强制你工厂必须有多少绿色电力的配额用掉,用这样的形式让全社会用绿色能源,去调能源结构。第二,是这个东西一旦以后能够形成流通,有绿色电力能源的交易所,就像我们二级市场的股票交易所一样,那我觉得这个整个的市场打开了,那能源真的就成为了我们讲跟货币一样的东西。
Q:这里面确实存在一个机会,因为我一块钱所代表的具体的标的物,我用物质来衡量比较困难,如果用商品化能源是有精确刻度的,所以这个事情有一些有洞察力的人也在看。
A:可能布局需要时间,需要一步一步来。如果从近期二级市场来看,谁先落地一些区域能源服务的事情,谁先去落实分布式电源,无论什么形式,你只要能够提升用能效率,能够让大家用能又清洁、又高效、又低成本,我觉得那就是皆大欢喜的事情。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
3月15日,上海申能新动力储能研发有限公司发布了奉贤星火综合多种新型储能技术路线对比测试示范基地(一期)项目磷酸铁锂储能系统采购招标公告,项目坐落于上海奉贤星火开发区民乐路315号。本期建设项目容量为40MW/160MWh,场区总占地面积约2公顷。计划储能类型包括锂离子电池10MW/40MWh,锌铁液流电池10M
近期,中国电建连续中标、开工多个项目、新能源、水利设施和基础设施建设等项目,为公司加快发展新质生产力、推进战略转型和高质量发展打下坚实基础。广西桂林龙胜抽水蓄能电站项目开工公司承建的广西桂林龙胜抽水蓄能电站项目正式启动。电站位于广西壮族自治区桂林市龙胜各族自治县,装机容量160万千
北极星售电网获悉,3月17日,海南省发展和改革委员会发布关于公开征求《关于明确我省电化学独立储能电站充放电价格及有关事项的通知(征求意见稿)》意见的通知,此次公开征求意见时间为2025年3月17日至2025年3月23日。符合条件的电化学独立储能电站充电时视同为工商业用户,充电价格按照电网代理购电
北极星储能网获悉,近日,厦门新能安科技有限公司(以下简称“新能安”)与深圳市海梁科技有限公司(以下简称“海梁科技”)正式签署战略合作协议,双方将围绕工商业储能安全技术、交通能源基础设施等领域展开深度协同。本次合作规划目标3年交付2GWh储能系统,可满足超10万辆电动车的充能需求,新能安
业内流传着这样一句调侃:“十个项目九个‘坑’,剩下一个被挖走”。这句话虽是戏言,却也真实地反映了市场中优质项目稀缺、竞争激烈的现状。部分项目存在开发过程中多次辗转易手,却难以落地。自市场突然爆发以来,储能商业盲目扩张的后遗症逐渐显现。在储能行业快速发展的窗口期,急功近利为行业带来
作者:李岳峰1,2(),丁纬达1,2,韦银涛1,2,孙勇1,2,饶庆1,2,项峰1,2,姚颖聪1单位:1.运达能源科技集团股份有限公司;2.运达智储科技(河北)有限公司引用:李岳峰,丁纬达,韦银涛,等.关键因素对储能浸没式锂电池包温度特性影响的研究[J].储能科学与技术,2025,14(1):152-161.DOI:10.19799/j.cnki.2095-4239.
行业概况钠离子电池是一种以钠离子为电荷载体的充电电池,其工作原理及结构与锂离子电池相似,差别只在利用在元素周期表同组、化学特性相近的钠取代锂。实际工作场景中,充电时,钠离子从正极材料脱出,正极发生氧化反应,经过电解液和隔膜扩散到负极。在放电时,钠离子从负极材料中脱出,外电路中电子
2025年,迟迟未能推进的绿电直供、隔墙售电或将迎来规模化落地。新能源消纳问题愈发严峻,出海贸易绿色壁垒逐渐高筑,在绿电供给和需求方迫切寻求匹配的情况下,绿电直供的呼声高涨,从中央文件强调,到地方试点,新能源和电网的博弈开始有了突破。2月13日,江苏省发展改革委印发《关于创新开展绿电直
3月12日,华电新能红原安曲一期光伏项目首批次52.8兆瓦发电单元成功并网,标志着四川首个构网型储能光伏电站正式投产发电。华电新能红原安曲一期光伏项目位于阿坝州红原县,项目海拔超4000米,总装机250兆瓦,建设76个光伏阵列区、安装45万块光伏板。配套建设的50兆瓦/100兆瓦时磷酸铁锂电池储能系统,
新疆华电6GWh储能系统采购招标开标。其中采用构网型+跟网型技术的标段一最低价为0.4115元/Wh。华电构网型储能0.41元/Wh的报价既是行业阵痛的缩影,也是市场出清的催化剂。新疆华电6GWh储能系统采购招标开标。6个标段去重后共57家企业参与投标,6个标段投标报价范围为0.398元/Wh~0.565元/Wh,投标均价0.
北极星储能网获悉,3月14日晚间,派能科技发布公告,公司董事会于近日收到公司副总裁、核心技术人员施璐先生的辞职报告,公司副总裁冯朝晖先生的辞任报告。施璐先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务,辞职后不再担任公司任何职务,公司不再认定施璐先生为核心技术人员,自辞职报告送达公司董事会之日
2月21日,南方电网公司董事、总经理、党组副书记钱朝阳与来访的全球能源互联网发展合作组织(以下简称“合作组织”)合作总监程志强举行会谈,双方就进一步深化合作进行座谈交流。公司党组成员、副总经理刘巍参加会谈。钱朝阳代表南方电网公司欢迎程志强一行来访,对合作组织取得的发展成就表示祝贺。钱
2月11日,国网江苏省电力有限公司营销服务中心购电专职刘恬畅参考算法库智能推荐的申报策略,运用能源互联网营销服务系统“省间现货购电业务支持”模块完成次日日前省间现货购电申报。根据出清结果,本次交易成交电量1147.305万千瓦时,最大成交电力210.121万千瓦。近期的寒潮天气影响了江苏全省,省间
农村能源作为我国能源体系的重要组成部分,是实现乡村全面振兴的基石和保障,也是我国能源革命与绿色低碳转型的重要抓手,是乡村产业振兴的重要引擎,“双碳”目标下农村能源转型是必然选择。近年来农村地区分布式可再生能源快速发展,对农村电网的智能化、数字化和自动化水平提出了更高的要求。分布式
当地时间1月14日,东盟可持续发展研讨会在马来西亚吉隆坡举行,马来西亚副总理兼能源及水务转型部部长法迪拉·尤索夫出席会议。全球能源互联网发展合作组织主席、中国电力企业联合会理事长辛保安应邀出席会议,并在“东盟能源的绿色未来”对话环节就加快区域电力互联互通、促进东南亚各国能源绿色转型
1月15日,在国家电网有限公司第四届职工代表大会第五次会议暨2025年工作会议上,公司党组1号文件《中共国家电网有限公司党组关于深入学习贯彻党的二十届三中全会精神以高质量党建引领保障高质量发展的意见》正式发布。党的二十届三中全会聚焦提高党的领导水平和长期执政能力,对坚持党中央对进一步全面
12月24日,全球能源互联网发展合作组织主席、中国电力企业联合会理事长辛保安在合作组织总部会见马拉维共和国驻华大使艾伦·钦泰扎,就深化双方合作进行了交流。辛保安欢迎钦泰扎再次到访合作组织。辛保安表示,合作组织高度重视与马拉维的合作,今年9月中非合作论坛期间,马拉维查克维拉总统到访合作
北极星储能网获悉,12月19日,重庆市经济和信息化委员会发布关于市政协六届二次会议第1181号提案答复的函。文件明确下一步重点计划,其中包括持续强化科技创新支撑。继续支持重庆大学、重庆邮电大学、重庆交通大学、重庆理工大学、重庆科技大学,聚焦储能技术、智能互联网新能源汽车、新材料打造先进制
12月16日,长沙市工信局发布关于工业互联网平台建设补贴资金拟支持项目的公示。其中包括湖南大唐先一科技有限公司的智慧新能源集控工业互联网平台项目,支持金额200万元;金杯电工股份有限公司的数据使能与数据治理云平台,支持金额200万元。原文如下:关于工业互联网平台建设补贴资金拟支持项目的公示
17日,记者从国网青海电科院获悉,近日,青海省市场监督管理局(知识产权局)正式致函国网青海省电力公司,明确同意筹建“青海电力产业知识产权运营中心”。这是国家电网公司推动能源技术创新和区域经济协调发展的重要里程碑,标志着国网青海电力在知识产权运营管理和产业链协同创新方面迈上新台阶。青海
最近,国网江苏省电力有限公司通过国家电网有限公司能源互联网营销服务系统,批量生成了包含5260.97万户用电客户和78.2万户分布式发电客户的10月份电费账单,并推送至“网上国网”APP等,将电费发行时长压缩至1天之内,实现了分布式光伏发电电费“一日发行”。随着全球能源需求的不断增长和环境问题的
近日,由国网天津市电力公司自主研发的数据血缘运营工具功能验证工作完成。该工具可帮助运维人员实时监测数据链路,实现跨系统、全场景数据全生命周期透明化运营管理。近年来,国网天津电力深化以数据中台为核心的数据底座建设,目前已汇集营销、设备、财务、人资等专业数据近2.4拍字节,全面支撑各专
北极星储能网获悉,3月17日,宝马中国宣布与华为终端达成合作协议,宝马将在中国市场深度融合鸿蒙生态,推出包括BMW数字钥匙、HUAWEIHiCar和MyBMWApp在内的数字化服务。双方基于HarmonyOSNEXT开发智能应用与功能,聚焦高频场景需求,为华为鸿蒙用户打造无缝衔接的全场景智能体验。
北极星储能网获悉,3月13日,华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东发布视频称,问界M92025款及问界M8订单远超预期,问界M92025款一周预订量超3万台,问界M8一周预订量超5.8万台。此前3月6日,鸿蒙智行宣布问界M92025款及问界M8开启预订,问界M92025款预售价47.8万元起,将于3月
3月12日,有知情人士爆料,长安汽车旗下公司阿维塔科技正考虑来港上市,最快今年下半年向联交所提交上市申请,计划集资约10亿美元(约合72.33亿元人民币)。此前,阿维塔已明确提到有2026年上市的计划。对此,长安汽车相关人士回应称,“阿维塔科技从成立开始就有独立上市的计划,但是目前还没有具体的
3月7日,尊界上海设计中心正式揭牌成立。上海市浦东新区副区长毕桂平,上海市浦东新区科经委副主任徐敏栩,上海市自贸区金桥管理局副局长严俊杰,上海市经信委汽车处副处长吉毅,金桥集团党委书记、董事长郭嵘,金桥集团党委副书记、总经理罗芳艳,上海市自贸区金桥管理局工新处处长庄勇,江汽集团控股
3月5日-7日,由城投专委会、城市碳中和专委会、华为数字能源与杭州市城投服务集团有限公司共同开展的“走进华为”城市产业转型发展高级研修班活动圆满举办。全国各地方国有投资公司、相关行业机构等中高层管理者、产业专家学者齐聚东莞松山湖,共同探讨城市低碳化、数字化、智能化转型,推动城市可持续
3月5日-7日,2025第20届中国(济南)国际太阳能利用大会暨综合能源展览会(下称“济南国际太阳能展”)在山东济南隆重开幕,华为智能光伏携全场景解决方案重磅亮相,凭借高价值解决方案及旗舰产品,成为本届展会焦点。济南国际太阳能展华为展台重磅亮相,华为成为全场“人气之王”由山东省能源局、济南
3月3日,中国石化物资装备部(国际事业公司)新星公司广西合浦渔光互补光伏发电项目光伏逆变器框架协议采购预案光伏逆变器招标结果公示,华为数字能源技术有限公司、株洲变流技术国家工程研究中心有限公司2家企业入围。根据招标公告,此项目拟采购500台光伏逆变器。投标人资格要求见下:本次招标要求投标
北极星储能网获悉,3月1日,长安汽车披露阿维塔投资引望最新进展,阿维塔科技已向华为支付完毕第二期转让价款57.5亿元。据了解,2023年11月25日,重庆长安汽车股份有限公司与华为技术有限公司签署了《投资合作备忘录》,华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公
2月20日,华为在鸿蒙智行尊界技术发布会正式推出巨鲸电池2.0,以“6C超快充+800V高压增程”技术组合,再次刷新行业天花板。目前来看,全新的巨鲸电池2.0相较于1.0进步非常大。6C超充电芯体系:巨鲸电池2.0包含增程和纯电两个版本。其中增程版是全球首个800V高压增程6C电池包,容量达到65kWh,SOC从10%
北极星储能网讯:近日,日本能源展期间,储能再次成为主角!华为数字能源、科华数能、沃尔沃遍达推出了储能新品。而中国储能企业也再次开启了抢单模式,宁德时代、东方日升储能等企业分别签署新的合作。其中,国轩高科携全新首发的7MWh集装箱储能系统与650Ah大容量储能电芯首次亮相,签订合作总规模超7
北极星储能网获悉,据贝壳财经2月24日消息,目前,华为已派了一支近300人的团队入驻阿维塔科技位于重庆的总部,并拥有一层办公楼办公使用。双方正在就第二代产品的产品定义、用户洞察、营销策略等开启联合共创。值得关注的是,阿维塔科技已完成塔界商标注册,或将继上汽之后成为鸿蒙智行第六界。目前,
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!