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根据中债资信前期研究,2016年末我国煤炭在产产能约为39亿吨,2017年预计新增产能0~2.8亿吨(详见《中债资信2017年煤炭行业展望研究》),若2017年煤炭去产能工作可完成1.5亿吨的目标,则预计2017年末煤炭行业在产产能区间约为37.5亿吨~40.3亿吨。
产量方面,2017年年初在产产能为39亿吨,考虑新增产能的逐渐释放和落后产能的逐渐退出,我们用2017年的平均产能区间38.25~39.65亿吨来估算全年产量。减量化生产措施方面,根据此次两会释放的政策信号,先进产能煤矿原则上不实行减量化生产措施,涉及产能约6.45亿吨;煤炭调入数量多、去产能后资源接续压力大的地区,如东北三省及川渝滇湘等地区,合计在产产能约2.4亿吨(所含先进产能规模小可忽略),由所在地省级政府自行确定是否实行减量化生产措施,预计该部分产能选择不执行减量化生产的概率很大;上述两种情况合计产能8.85亿吨,全年不实行“276个工作日”的概率很大。其他地区非先进产能减量化生产的实施将服从有关部门的统筹安排,其中考虑到2016年煤价三级预警机制时对安全高效产能(涉及产能约18亿吨)的生产亦有所调控,2017年减量化生产或仍会对该部分产能进行调控。
根据之前市场消息,国家发改委正考虑在3月中旬供暖期结束之后,从目前允许煤矿按照330个工作日生产恢复至按照276个工作日生产,276工作日可先执行6个月,安全高效的先进产能或可以不恢复276个工作日,东北三省及川渝滇湘等煤炭调入省区或可自行决定生产方案。假设2017年3月~8月,除国家公布的74个先进产能矿井(产能约6.45亿吨)和东北三省及川渝滇湘(合计在产产能约2.4亿吨)等煤炭调入省区外,其余在产产能均实行276个工作日,而2017年9~12月其余在产产能是否恢复330个工作日具有不确定性,则预计2017年煤炭产量区间为34.3~37.2亿吨。中债资信前期研究,2017年煤炭需求约37亿吨及煤炭进口量2亿吨,国内需求量约35亿吨;考虑社会库存的变化,2017年全年煤炭市场可基本达到供需动态平衡水平。此外,根据不同的减量化生产措施实施情况,我们对2017年煤炭产量进行如表2估计,2017年减量化生产措施的执行方式对全年产量影响较大,其中以“先进产能、东北三省等调入省产能不实行276个工作日,其他实行”的方式与需求最为贴合。
价格方面,2017年以来,需求方面,受下游火电需求增长的影响,目前下游电厂日耗电量已回升至上年12月水平;供给方面,由于近期安全检查趋严及“两会”限产,煤炭产量尚未完全释放,市场供给阶段性偏紧,加之恢复“276个工作日”政策预期促使贸易商提涨价格,近期动力煤价格呈上涨趋势,环渤海动力煤指数较2月中旬的587元/吨上涨了6元/吨至593元/吨。但考虑到3月起采暖需求开始下降,南方来水增加导致火电需求的下降,整体供需关系会趋于宽松,煤价有望呈现平稳回落态势。考虑减量化生产措施的灵活实施,预计2017年煤价不会出现大幅上升局面,整体有望稳定在500~570元/吨的正常价格区间。
此外,由于2017年减量化生产措施实施范围将缩小,拥有先进产能或高效产能的企业经营业绩将优于其他企业。中债资信对煤炭企业的高效产能规模进行梳理,其中神华集团、山西焦煤、中煤能源、同煤集团等安全高效产能规模居行业前列,竞争优势显著。
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