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深度报告丨五大发电一季度惨淡开局带来的思考:火电业绩下滑 改革预期强烈

2017-05-16 09:00来源:川财证券作者:冯钦远关键词:五大发电煤电企业火电收藏点赞

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在“煤价涨,电价不变”的条件下,为了各自的利益,煤企与电企之间的关系开始紧张起来。2017 年 3 月,宁夏 7 大火电厂联名向当地经信委反映煤价上涨等原因导致火电企业经营困难,而煤企却明确回复称不会降煤价,不签约则断供。

我们认为,煤企与电企之间的矛盾焦点在煤炭价格。而煤炭价格上涨与煤炭供给侧改革的执行力度相关,今年以来,执行力度已大幅缩减。据悉,山西煤炭行业已确定今年不再实施 276 个工作日制度,陕西、内蒙古两大产煤省(区)大部分煤矿早已执行 330 个工作日制度。同时,山西省还拟新增加 7000 万吨先进产能,以扩大先进产能的保有量。尽管今年国家发改委明确煤炭行业要去 1.5 亿吨产能,但截至目前,全国已审核确认产能臵换方案的煤矿产能已达到 4.4 亿吨,煤炭市场供应紧张局面已得到明显改善,煤价的继续上涨缺乏条件支撑。

电力结构调整明显

一季度全社会用电量回升

2017 年一季度用电量复苏,保持 6.9%的快速增长,快于去年全年 5.0%的增速。增速较去年同期回升 3.7 个百分点。其中,第一产业和第二产业的用电量同比增长 10.1%和 7.6%,增速分别回升 2.3 和 7.4 个百分点;第三产业和居民生活用电量同比增长 7.8%和 2.8%,增速分别回落 3.2 和 8 个百分点。3 月份当月,全社会用电量约 5139 亿千瓦时,同比增长 7.9%,增速同比回升 2.3 个百分点。

从用电结构看,钢铁、有色行业用电同比增长 12.8%和 16%,是用电量高速增长的主要驱动因素。具体数据上看,一季度第二产业用电量对全社会用电增长的贡献率有所回升,达到 75%。第二产业用电中,钢铁、有色行业用电同比增长 12.8%和 16%,增速分别回升 26.8 和 21.8 个百分点,二者合计对全社会用电增长的贡献率达 34%,拉高全社会用电增速 2.4 个百分点。第三产业用电量增速有所回落,但信息技术等高精尖行业用电继续保持较快增长,一季度信息传输、计算机服务和软件业用电同比增长 13.3%,高于全社会用电增速 6.4 个百分点。

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