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3、负极材料、电解液供过剩趋势明显
1）负极材料严重过剩，硅碳负极等高壁垒产品景气度更好
2016全年国内负极材料产量12.25万吨，同比增长68.27%；产值为66.39亿元，同比增长64%。2016年虽然负极材料价格保持着缓慢下滑趋势，由于高附加值的人造石墨和高端天然石墨占比上升，全年国内负极材料产值增速仅仅略低于产量速度。认为负极材料快速增长主要原因包括：1、动力电池增长拉动负极材料需求上涨；2、数码锂电仍小幅增长；3、国内企业的出口量保持增加，目前出口量占总产量约30%。
负极材料需求预测
数据来源：公开资料整理
2009-2016年动力锂电池负极材料的价格走势
数据来源：公开资料整理
2016年国内负极材料竞争力前十企业的产能合计约12.15万吨，这十家企业的在建产能4.8万吨。预计2017年负极材料的需求大约为8.14万吨，供给端的产能已远远超过动力锂电负极材料的需求规模。
4、锂电铜箔景气提升湿法隔膜进口替代
1）铜箔供需缺口确定，涨价静待时间窗口
铜箔价格由原料铜和加工费两部分构成。其中，原料铜的价格不受企业调控，加工费则受供需关系影响，是盈利能力的重要判断指标。在新能源汽车未能放量之前，铜箔供给相对过剩，加工费持续下滑，从2007-2008年的7-8万元/吨调整到2013-2014年3万元/吨，随着新能源汽车放量传导到上游材料领域，从2016年初，铜箔加工费已经完成了三轮涨价，从34元/公斤左右上涨至目前的40元/公斤，涨幅约在15%-17%，当前的价格区间仍然处于历史底部。
2）干法隔膜过剩明显湿法隔膜进口替代
锂电隔膜作为锂离子电池的关键材料，成本约占锂离子电池成本的10%-20%。隔膜行业拥有较高的技术含量，毛利率可达50%-60%，中高端市场长期为日本旭化成、日本东燃化学以及美国Celgard等企业垄断。2016年锂电隔膜产量超过10.84亿平米，同比增长72.6%；产值突破42.5亿元，同比增长超70%。
认为隔膜行业快速发展主要有几点原因：1、新能源汽车带动国内动力电池产销量增长，国内动力电池使用国产隔膜以国产为主；
2、隔膜国产化率进一步提升，从2014年的65%上升到2016年85%；3、湿法隔膜出货量增加，干法隔膜出口量也有所上涨。
2016年干法隔膜（双、单拉）出货6.23亿平米，同比增长58.5%；湿法隔膜出货超过4.61亿平米，同比增长96.2%。认为主要原因如下：1、2016年国内动力电池龙头企业产能投放加快，对湿法隔膜需求加大。2、三元动力电池占比上升及数码软包电池产量增加，带动湿法涂覆隔膜销量增加。
锂电隔膜价格趋势
数据来源：公开资料整理
隔膜产量统计
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