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投资特斯拉电池的原材料
3.1特斯拉汽车的电池原材料中,钴最难被取代
特斯拉ModelS的电池版由7000多节18650型号锂电池组成。这个型号的电池在市场已经出现多年,还用于电子产品,比如手提电脑。生产这款电池的供应商也有不少。特斯拉使用的电池属于NCA(锂镍钴复合氧化物)电池。NCA电池无论是电池容量还是功率都算电池中最高的。NCA电池与其他锂电池的主要不同之处是阴极用的原材料不同。NCA电池的阴极采用的原材料大概是80%镍,15%钴,5%铝。钴不仅是铁磁材料,而且直到温度1100摄氏度还可以保持它的磁力特征。因此如今全球的钴,49%被用在电池的阴极,18%被用来制造高温合金产品,比如喷气发动叶轮。因此,目前钴很难被其它材料代替。特斯拉提高电池的效率时,只能对电池生产方式和电池设计做一些修改。这也是建造Gigafactory和推出2170型号锂电池(将用在Model3)的原因。对于特斯拉,锂,镍,铝这几个原材料在市场上都有足够的货源,但是钴却很难讲。
不同的锂电池使用时有不同的效果。这也是为什么特斯拉使用在中汽车的电池与Powerwall(太阳能发电储能)的电池用不同的材料。
当今NCA电池属于电池当中能量密度最高的。汽车电池的重量对开车距离有很大的影响,因此怎样继续提高NCA电池的能量密度对特斯拉很重要。
3.2大多数钴来源一个非常不稳定的国家
根据瑞银集团,如果电动汽车占有整个汽车市场,锂的需求将增长2898%,钴的需求将增长1928%。锂的供应只面对生产能力问题,但是锂面临着矿物储量不够的问题。更糟糕的是,根据16年数据,刚果民主共和国(非洲中部国家)拥有全球50%的锂储量,而且年产量至少占全球年产量的50%。刚果民主共和国属于全球最政治不稳定,贪污腐败国家之一。其他锂储量高的国家包括澳大利亚(14%),古巴(7%),菲律宾,加拿大,尚比亚,俄罗斯(个占4%)。
3.3大多数开采的钴,属于开采铜和镍时产生的副产品
全球60%的钴来自铜的采矿过程中,38%的钴来自镍的采矿过程中。这意味着,如果铜和镍的价格低,矿井可能会暂停采矿,同时钴的采矿也会一起被暂停。比如,在15年世界第一大挖矿公司嘉能可因铜的价格跌破6000美元一吨,将在非洲的3个铜矿井暂停生产。这三个矿井的年产量大约有42.2万吨铜和1.9万吨钴。
3.4上市了的钴生产商
以下几家生产钴的公司仅供参考。虽然这几家公司在钴的价格高的情况下会得到额外高收益,但属于高风险投资。很多公司的股价与铜或者镍的价格有很强的关联性。当然市场上还有很多其他钴业相关的公司适合投资。做出投资决定前,需要对个别公司做更深入的研究分析。
洛阳钼业:总市值大约为860亿人民币的中国钼业是全球第二大钴生产商。而且在16年中以26.5亿美元收购了弗里波特-麦克莫兰铜金公司在刚果民主共和国的铜和钴业务。
嘉能可国际:总市值大约为440亿英镑的嘉能可国际是世界第一大钴生产商,拥有大概全球百分之十的产量。虽然钴只占他业务的一小块,但如果投资者同时看好铜和镍的前进,这家公司值得关注。
华友钴业:总市值大约为370.96亿人民币的华友钴业是世界上少数纯钴业务的公司。在16年,钴相关的业务收入占总主营业务收入69%。
加丹加矿业:总市值大约为12.4亿加币的加丹加矿业是一家生产铜和钴的合资企业,嘉能可国际和刚果民主共和国各占75%和25%。根据最新投资者情况说明书,现拥有的矿井还剩25年使用期,每年产量能达到30万吨铜和2.2万吨钴。
SherrittInternational:总市值大约为2.22亿加币的加拿大镍矿企Sherritt公司拥有全球6%的钴产量。和同行不一样的是,它的矿井属于镍矿井,而且它的矿井都不在刚果民主共和国。也就是说,如果镍的价格上升或者刚果民主共和国出现政治问题,Sherrit会受益。
总结
在破坏性创新发生时,传统产业会被新产业冲击甚至代替。虽然电动汽车很有可能会代替传统汽车,但是汽车行业的传统生产商也不会袖手旁观。各大汽车生产商也早已开始投资电动汽车相关技术。也就在前几天,7月5号,沃尔沃宣布将在19年不在生产纯内燃发动机汽车。当然,在此汽车制造变革当中还有很多未知,这也是为什么现在还没法确认那些汽车配件供应商会获利。但是毫无疑问,钴和其它与电池生产相关的材料的未来需求量,将会因电动汽车发展受到强烈的增长。
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