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制造业对我国的经济贡献是非常之关键的。是什么关系,我做了一个分析,红色的是我国能源消费总量里面的制造业能源消费,蓝色的是我国能源消费总量,绿色的线是制造业能源消费占全国能源消费的比例,在55%左右,制造业对我国能源消费是要占半壁江山,甚至以上。
这个逻辑比较清晰了。首先制造业对经济的贡献在30%,制造业在全国的能源消费中的比例在55%左右,也就是说制造业对经济非常重要,能源又对制造业非常重要。
第二产业一个重要的门类就是制造业,还有建筑业等等一系列。第二产业用电是什么情况呢?刚才看的是用能。第二产业的长期用电在我国用电量里面,长期占70%以上,去年发了6.5万亿度电,70%都被以制造业为主的第二产业用掉了,这就是制造业和经济、能源以及电力的关系。
下面谈谈降成本,降成本范围非常广,包括政策的、税的、材料的、能源的等等一系列降成本的调控,能源也非常关键。这里几个典型的制造业:多晶硅、化工、水泥、钢铁,实际上能源在制造业里面的成本构成中是非常重要的一块。
这张图更能说明什么问题,要经济体,主要国家的制造业成本做了一个拆解,在成本拆分的过程当中选了四个主要要素:劳动力,电力,天然气和其他。前四个是中、德、美、日,以美国是100指数来看,中国制造业成本,96,实际上我们的成本是低的,这是优势,但是只低4个点。德国是121,日本是111。
我们低在哪儿?低的是人,劳动力。我们比美国高的是天然气、电力。如果说我们人口红利消失,未来几年人力成本继续上升,我们的能源成本还不降的话,美国制造业的成本优势就不存在了,这是很严峻的一个问题。
这里面还要考虑到什么因素,印度的制造业和我们的“中国制造2025”,美国的“制造业2020”,大力发展制造业、自动化、机器人,这些如果要上去之后,实际上对人这一块儿的成本优势是一种碾压,靠的是什么?靠的是电力驱动、能源驱动。这样的话,美国的比较优势就更加明显。
美国为什么有这么低的能源成本?是因为美国发生了一个页岩气革命,这个革命实际上是颠覆性的革命,堪比技术革命,技术革命对经济的驱动是绝对不可忽视的。2014年的时候,国际货币基金组织一份研究报告通过计量分析发现,2008年以来美国页岩气革命带来的廉价能源,包括汇率的竞争力,以及新兴国家在劳动力成本优势缩小等因素,推动了美国制造业的复苏。
上面这张图展现的是德国、美国、日本、英国天然气的价格的图。俄罗斯是老牌油气生产大国,2013年美国已经取代了俄罗斯成为全球最大的天然气生产国,2016年美国天然气产量达到690万吨油当量,占全球天然气产量的21.5%,比俄罗斯高出30%。为什么现在油价这么低,中东再限产也限不出高价来,问题是中东限多少,美国产多少,他经过页岩油气革命,产出能力大幅提升。价格自2008年开始巨幅下降,到2016年一直在下降,而这个时候的德国、日本、英国没有下降太多。所以在这一轮经济复苏里面,美国的页岩气革命非常关键。
上面这两条线一个是美国天然气的工业价格,二是美国制造业对实体GDP增长率的拉动。红色的线是2008年展望到2016年的天然气价格,在不断下降,而美国制造业对实体GDP的拉动实际上是在增长的,这个相关性,大家是要注意的。一个是在下降,一个是在上升。
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