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如果比亚迪的以上预估数据在方向上成立,再结合公司的营收中期有望突破2000亿,长期更是有望向6000亿靠拢的预期,现在公司1700亿的市值将仍有很大的投资价值。
06、潜在风险
【1】从宋MAX的设计水准来看,不用再担心比亚迪车型的设计问题,但我仍担心公司的品控水平。从上市不久的宋DM的质量反馈来看,公司仍需要加强品控环节,以免影响公司进一步的品牌建设。
【2】尽管短期与特斯拉的竞争并不明显,没有国产的Model3跟比亚迪的车型基本上不存在正面竞争,但是中长期特斯拉将会是公司最主要的竞争对手。电池产能解决之后,特斯拉也会进入大巴和卡车等市场,与公司展开全面竞争。
【3】比亚迪在混动领域把重心都压在了插电混动上,而在油电混动上基本没有什么投入和积累。
现在丰田的油电混动车型卡罗拉双擎和雷凌双擎在没有补贴和免税的情况下加一起都有5千左右的销量,如果政策和市场风向有变,势必对公司的插电混动车型有影响。
【4】云轨在国内的推广预计相对会好,地方政府有通过上轨道交通提升城市形象和拉动经济的动机,国内的融资环境也比较好,有利于项目的推进和实施。但国外的这两点都无法跟国内媲美,所以云轨的推广存在不达预期的风险。
【5】比亚迪的产品线非常广,涵盖了光伏、电池、手机部件和组装、汽车及轨道交通,一方面即使是汽车销量增速迅猛,反应到整体业绩上也会被拉低,另一方面会导致市场估值难,制约公司估值。
【6】本文对比亚迪投资逻辑的分析主要是从汽车行业入手,但公司业务繁多,其它业务的数据又不充分,所以结论可能存在偏差。
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