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7. 动力电池企业:2017 年 CATL 10 GWh 占 29%,2018 年将超过 30%
装机总电量前十动力电池企业合计达26.81GWh,占整体的74%。宁德时代以10 Gwh高居榜首,占比29%,2018年将进一步扩大。
8. 乘用车动力电池前五:CATL、BYD、孚能、比克、国轩
宁德时代乘用车动力电池配套总数15万辆,装机总量4.15GWh。
比亚迪乘用车动力电池配套总数为9.18万辆,装机总量为2.85GWh,全部为比亚迪自用。
孚能乘用车动力电池配套总数为5.28万辆,装机总量为1.1GWh。
比克乘用车动力电池配套总数3.44万辆,装机总量为0.84GWh。
国轩高科乘用车动力电池配套总数为3.91万辆,装机总量为0.83GWh。
9. 年度黑马:江苏智航暴增 10 倍,靠物流车闯入前十
江苏智航2016年装机量为67MWh,排名行业31名,2017年暴增10倍,总装机量达到733Mwh,闯入行业前十
配套35款车型中,1款乘用车,4款环卫车,30款纯电动物流车。
10. 优胜劣汰:2017 年 100 家,2018 年预计 60~80 家
2017年前20家企业配套量超32 GWh,占比87%,配套企业数量相比2016年的150家大幅降低到100家,2018年预计会进一步减少到60~80家。
11. 能量密度:2017 年 200 Wh/Kg,2018 年预计 230~250 Wh/Kg
基于NCM622材料,2017年底电池单体能量密度超过200瓦时/公斤,系统能量密度160瓦时/公斤,2018年预计电池单体能量密度可达到230~250瓦时/公斤。
12. 技术路线:NCM 811+硅碳负极能量密度达到 300 Wh/Kg,系统能量密度 200 Wh/Kg
宁德时代、天津力神、合肥国轩高科采用高镍三元正极+硅碳负极,实现300瓦时/公斤的比能量,预计系统的能量密度200-210瓦时/公斤,其中宁德时代实现电池循环寿命达到1000次左右,并通过安全性验证。
全固态和富锂锰基(250毫安时/克容量),是锂离子电池突破400瓦时/公斤的技术关键,我另开一篇文章详细介绍。
13. 工艺路线:软包能量密度较高,但成组率较低,或是未来方向
三家能量密度300Wh/Kg企业,都选择了三元软包技术路线。
但是目前情况,软包电芯到系统的能量密度转化率约为60%,方壳约为70%。
14. Pack:千亿级市场,电芯整车第三方 622 分布
预计2019年将形成千亿级市场。
PACK 企业集中度逐步提高,2016年有240家,2017年有190家,同比减少了20.8%。
电芯企业占比为51.05%,整车企业占比为10.53%,第三方PACK企业占比为38.42%。
电芯厂97家,宁德时代、国轩高科、沃特玛、孚能和天能排名前五,装机量之和212466台。
整车厂中,比亚迪103473台,江铃汽车32454台,重庆长安16307台,康迪新能源14142台,浙江伊卡6361台。
第三方Pack厂,普莱德67033台,上海捷新42415台,杭州杰能15268台,芜湖奇达5466台,江苏金坛5162台。
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