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据2018年国家能源局发布的最新电力数据显示,2017年,火电行业总装机量约为11亿千瓦,同比增长4.7%,增速略高于煤电装机总量增速,新增装机主要集中在东部地区,其中,山东、江苏、内蒙增长幅度约达到900万千瓦、760万千瓦、620万千瓦。在火电项目核准方面,2017年共计核准规模以上煤电项目12个,共23台机组,装机约为1600万千瓦;从历年数据上看,2016年共计核准规模以上煤电项目38个,共67台机组,装机约为3600万千瓦;但与2015年相比,机组台数与装机规模均大幅下滑。
煤电与能源供给革命休戚相关,作为核心、主力电源的煤电,虽然在脱硫、脱氨、脱氢、除尘等方面通过大量的努力实现了污染物近零排放、超低排放,并在工程示范上做到了比天然气发电排放的污染物还要少,但二氧化碳排放问题依然无法解决,因此,国家发改委、国家能源局在上层部署下,明确提出,到2020年,全国煤电装机规模控制在11亿千瓦以内,我们预计,2018年煤电装机总量约为10.4亿千瓦,装机增速大概率不会超过4%。
三、煤价中高位下拉煤电发电份额
3.1 全社会用电量增速回弹,将引发煤炭消费部分修复
随着供给侧改革稳步推进,我们正站在能源新周期的起点上,全社会用电量增速大幅回弹,2017年,全社会用电量为6.3万亿千瓦时,同比增长6.6%,考虑到较高基数,中电联最新预测,2018年全社会用电量增速约为5.5%,将达到6.65万亿千瓦时。由于宏观经济向好,国家高度重视实体经济发展,多元驱动态势明显等因素的考虑,我们预测,2018年全社会用电量增速大概率在6%左右,将达到6.69亿千瓦时。
我们预测,2018年,全社会用电量增速6%的情况下,全社会用电量增长约为4000亿千瓦时,按照各类电源发电量结构测算,煤电增长约2640亿千瓦时,折合成标煤约为3245万吨,也就是说对应原煤消费增长4543万吨,引发煤炭消费部分修复;相应水电发电量增长约800亿千瓦时,气电、并网风电发电量增长200亿千瓦时,并网太阳能发电、核电发电量增长80亿千瓦时左右。
3.2 煤价持续中高位,清洁发电将成有力补充
2017年,煤炭价格全年持续高位运行,据最新发布的中国沿海电煤采购价格指数(CECI指数)显示,5500大卡现货成交价已经达到744元/吨,煤电行业面临巨额亏损。据中电联初步测算,全国煤电企业因电煤价格上涨导致电煤采购成本比2016年提高2000亿左右,国家发改委明确表示,将尽快引导电煤采购成本下降至绿色区间,有效降低持续居高不下的发电燃料成本。
事实上,2018年电价保持目前水平已成定局,煤炭持续高价导致电企亏损严重,这种情况下,电企势必选择让渡发电指标给其他电源,最有可能受益的是夏季高峰的水电以及持有上网电价补贴的风电,在电煤持续高价的情况下,煤电发电量及发电份额一定会被下拉,而清洁能源发电将成为发电的有力补充。
四、风险因素
宏观经济增速大幅放缓,电力需求严重下降,自然灾害,气候因素如气候干旱、缺水枯水等不可抗力。
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