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2014~2017年榆林地区原煤产量
我国“十三五”共规划了14个大型煤炭生产基地,神东和陕北基地是其中的两大基地,规划产量分别是9亿吨及2.6亿吨。而鄂尔多斯和榆林两地,恰好横跨了覆盖了两大基地的大部分资源。比如鄂尔多斯的东胜区、准格尔中部矿区、万利矿区属于神东基地,榆林的神木北部也属于神东基地,大部分属于陕北基地。
“十三五”大型煤炭生产基地产量规划(单位:亿吨)
从鄂尔多斯地区的煤矿开工率来看,2017年四季度以来开工率基本接近于70%,达旗的开工率上升最明显,主要是大型矿井的逐步达产。开工率在2018年春节两周出现了明显的下降,但3月初已恢复至正常水平。从鄂尔多斯地区的统计数据看,2018年1~2月份的月均产量无论是同比还是环比,确实有显著的增加,2017年四季度鄂尔多斯地区煤炭产量月均为4973万吨,2018年前两月,月均产量是5473万吨,2017年同期月均仅4078.5万吨。
鄂尔多斯地区月度分结构产量(万吨)
鄂尔多斯煤矿开工率
鄂尔多斯和榆林两地是“十三五”规划中重点开发的能源基地,待开发资源依然较多。跟全国情况类似,目前两个区域产能增加的来源主要还是产能置换和产能核增。
从调研的情况看,大部分企业都没有产能扩张计划,而且各企业都表示,2017年以来因为煤价维持高位,周边的煤矿基本都已经满负荷生产。在我们调研的七家煤炭生产企业中,有三家在2018年有新增产量释放,一家是用外省产能置换指标(+900万吨),一家是产能核增指标(+800万~1000万吨),另外一家企业是2017年投产、2018年达到满产状态,可增加450万吨产量。按照我们统计,鄂尔多斯2018年还有央企和外省国企的在建矿井投产,合计产能约2000万吨。而榆林地区新增煤矿主要集中在陕煤集团。
鄂尔多斯动力煤产能分布
根据预计,2018年鄂尔多斯净增产能预计在3690万吨(全年可释放口径),包含了2017年尚未达产的矿井以及2018年预计投产的矿井,但并不包括产能核增的矿井。我们判断,鄂尔多斯整体的产量增量或接近5000万~6000万吨。
榆林地区近期主要新增矿井产能(万吨)
就榆林地区而言,大型新建矿井基本集中在陕煤集团,目前累计核定产能2200万吨,预计2018年至少释放1000万吨产能,另外还有其它新核准矿井和产能核增矿井,预计榆林地区2018年增量在3000万~4000万吨。根据调研情况,判断2018年鄂尔多斯和榆林的产量增量在8000万吨~1亿吨,占全国产量比重约为2.5%,略高于我们之前的预期。我们之前预测2018年煤炭产量供给增量在1亿吨左右,全国总产量在36.2亿吨左右,调研过后,我们将供给增量预测调高至1.2亿~1.4亿吨,预计2018年全国总产量在36.5亿吨左右,同比增速或接近4%。
2018年以来西北地区坑口价格变化的节奏是,1月份价格略涨,2月春节之前稳定,节后随着港口价格的下跌以及煤矿集中复产的影响,出现了普遍降价,降幅在20元/吨左右,约3%的比例。以鄂尔多斯伊金霍洛旗煤矿为例,5500大卡热值的动力煤,节后价格普遍下调了10~20元/吨,个别矿降了30元/吨,目前价格动力块煤在400~410元/吨,末煤在380~395元/吨。
鄂尔多斯动力煤坑口价(单位:元/吨)
陕西榆林动力煤坑口价(单位:元/吨)
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