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动力煤需求保持高增长态势
图为动力煤分行业消费量 数据来源:汾渭能源
2018年上半年动力煤需求端旺盛。5月份电力用煤15820万吨,同比增长8.9%;1-5月电力用煤量77753万吨,同比增长4.0%。1-5月建材用煤量10198万吨,同比下降13.8%。1-5月化工用煤量7261万吨,同比下降1.76%。1-5月供热耗煤量13187万吨,同比增长12.3%。采暖和电力需求带动了动力煤消费量的大幅上行。
图为火力发电量及其当月值
2018年1-5月份全国绝对发电量26361亿千瓦时,同比增长8.5%。其中,火力发电量19914亿千瓦时,同比增长8.1%。2018年5月份全国绝对发电量5443亿千瓦时。其中,火力发电量3922亿千瓦时,同比增长10.3%。预计夏季气温将热于往年同期,7月和8月火电需求将保持高增长态势。
2018年6月25日发改委发布《国家发展改革委关于做好2018年迎峰度夏期间煤电油气运保障工作的通知》(以下简称《通知》)。《通知》指出,今年迎峰度夏期间煤电油气运保障形势严峻,迎峰度夏期间地区性、时段性供需偏紧情况仍然存在。
会议要求做好电力稳发稳供,各地区要在科学研判本地迎峰度夏期间供需形势的基础上,有效衔接好优先发购电、电力市场化交易、跨省区送受电等各项工作,务必把全力组织生产放在第一位,千方百计提高高峰时段发电供电能力。
图为一二三产业及城乡居民用电同比增速
从电力需求端看,2018年1-5份一二三产业和城乡居民用电增速均保持较快增长态势;5月份全社会用电量同比增长11.4%,其中第三产业同比增长15.28%,城乡居民用电同比增长10.34%,第二产业同比增长10.86%;第二产业用电量占全社会用电量百分比进一步提高至72.83%,对用电增量贡献最大。
图为华中三省煤炭调运难度加大 资料来源:中国产业信息网
分地区看,中部地区特别是两湖一江地区需求增长较快。当地煤炭资源禀赋差,落后产能大面积退出后,煤炭调入需求明显增加,用能高峰期间运输保障难度加大。
产地库存持续下降
用能高峰到来前终端库存累积
图为生产企业动力煤库存持续下行 数据来源:汾渭能源
2016年以来生产企业动力煤库存保持持续下行态势。2018年3-4月煤炭价格下行期间产地库存并没有明显回升。下游需求旺季迎峰度夏和迎峰度冬时,煤炭价格将大概率保持坚挺。
图为沿海电厂库存攀升至数年高位 数据来源:wind
沿海电厂库存持续攀升至数年高位的1500万吨水平,目前沿海电厂日耗水平下,库存可用天数19天左右,处于合理区间。电力企业高库存将抑制电力企业高价采购意愿。需求旺季时库存未经充分消耗,煤价难出现大幅上涨行情。
3.2018下半年行情展望
从政策角度看,相关部门有意维护煤炭价格稳定运行在合理区间。政策的稳定性和连续性将有力保障煤炭价格的平稳运行。从基本面角度看,煤价不具备暴涨暴跌的基础。
预计下半年煤炭运行趋势将跟随需求出现季节性波动。迎峰度夏期间,煤价有望保持坚挺,但考虑到下游港口、电厂高库存,若无极端高温天气,煤价上行空间不大;夏季用能高峰过后,煤价有望稳步回落到合理区间;从需求的季节性看,下半年的价格低点或出现在10月下旬至11月上旬;随后电厂的冬季备煤行为将推动煤炭价格攀升。
4.需要关注的风险及应对措施
下半年需关注(包括并不限于)以下风险:贸易战升级,引发全球经济进入衰退周期;国内经济形势趋弱,高耗能行业开工率下降,动力煤需求下滑;上游或下游环保检安监力度超预期等。建议相关企业合理参与动力煤套期保值,缩减风险敞口。
(文 | 中电投先融期货 魏朝明)
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北极星能源网获悉,2024年4月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况发布。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2024年4月上旬与3月下旬相比,20种产品价格上涨,26种下降,4种持平。煤炭方面:无烟煤(洗中块)1000.5元/吨,比上期涨0.3%;普通混煤(4500大卡)625.7元/吨,
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