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四、三季度风电进入项目开工、设备交付旺季
近期我们产业调研显示,当前风电行业资源仍然炙手可热,无论是新增市场主体(有部分开放商、工程建设商由光伏行业转型到风电)、还是传统投资者对风电的投资热情仍然很高。正因为此,风电资源的获取难度加大,包括陆上风电、海上风电。
从新增并网情况看,上半年新增并网实际超过预期。根据中电联统计,1-6月全国新增并网风电753万千瓦,同比增长25%。上半年新增装机集中在内蒙、江苏、青海、河南,尤其是内蒙古地区新增并网装机接近1GW,特别值得关注。
内蒙古自2016年以来连续三年没有指标,在这种情形下仍然有新项目并网,并网项目包括风电供热示范项目、红色预警解除后新开工项目,反映开工建设节奏加快,下游市场需求旺盛。在没有新增指标下发的前提下,未来两年内蒙新增风电项目将更多来自特高压配套项目,目前已经有接近16GW配套风电项目正在核准(不在国家能源局指标范围内),明年将陆续开工建设。在各方努力下,弃风限电改善预计将会持续,内蒙古、黑龙江等三北地区弃风率有望继续回落,红色预警接触后,何时下发新指标尚无定论,这是不确定之二。
同期,上半年中部省份新开工数量增加非常明显,以河南为例,与2017年底相比,今年上半年新开工项目28个,增加77%;新增开工装机规模212万千瓦。且新开工项目多为2017年核准项目,与2015、2016年相比,从核准到开工进程大大缩减。背后一个重要原因是,在竞价上网的机制约束下,投资方有加快开工建设积极性。
从全国范围看,三季度设备出货量、吊装量、并网量预计将有大幅增长。这是确定性判断之三。
五、风机价格企稳,设备制造环节继续洗牌
经过2017年全年和今年一季度风机招标价格下滑,风机价格累计下滑幅度在10%以上,对于小设备制造商而言赚钱能力正在越来越弱,风机设备制造环节在价格调整中将继续洗牌。这是目前确定性事项之四。
目前,国内2mw风机市场投标均价3300元/千瓦,风机价格企稳,但对于部分小设备制造商而言已经无法参与竞标,只能选择风机只用消化产能,建成风场后再转让,赚取风场转让溢价。
此外,在竞价配置资源的制度和平价上网的预期下,新建风电项目上网电价下调,风机价格仍有继续下降的压力,下游运营商希望向上游传导,但也不希望制造商牺牲质量换价格,运营商更重视风机全生命周期的运营质量。对于投资商而言,最为棘手的问题是风机主要设备如齿轮箱、发电机故障,叶片出现裂纹,更担心风机倒塔。故此,在行业阵痛和变化面前,需要通过全行业努力降低成本。
中国风电从2007年开始规模发展,彼时风机制造商100家,现在活跃市场只有10家左右。当前及今后,竞价配置风资源政策将开发商、整机方、设计方三方捆绑在一起,主机厂不仅提供设备,还需要提供资源分析、设备等全产业链服务,降低工程造价、提高风机发电利用小时。以3-5年、5-10年维度审视行业变化,谁将进一步胜出,谁将在洗牌中退出市场?这是不确定事项之三。
从发展趋势上看,大容量风机是主流。大容量机组的优势已经非常明显,如可以提升容量和收益,增大土地资源利用率,减少道路、集电线路,降低基建成本,减少机组数量,降低运维成本等,驾驭大容量机组的只有主流设备制造商。退一步讲,假如2MW风电机组报价继续下降,设备制造商可能将机型向大机型转型的计划,如此主流设备制造商可以继续提高市场占有率。
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