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四、三季度风电进入项目开工、设备交付旺季

近期我们产业调研显示，当前风电行业资源仍然炙手可热，无论是新增市场主体（有部分开放商、工程建设商由光伏行业转型到风电）、还是传统投资者对风电的投资热情仍然很高。正因为此，风电资源的获取难度加大，包括陆上风电、海上风电。

从新增并网情况看，上半年新增并网实际超过预期。根据中电联统计，1-6月全国新增并网风电753万千瓦，同比增长25%。上半年新增装机集中在内蒙、江苏、青海、河南，尤其是内蒙古地区新增并网装机接近1GW，特别值得关注。

内蒙古自2016年以来连续三年没有指标，在这种情形下仍然有新项目并网，并网项目包括风电供热示范项目、红色预警解除后新开工项目，反映开工建设节奏加快，下游市场需求旺盛。在没有新增指标下发的前提下，未来两年内蒙新增风电项目将更多来自特高压配套项目，目前已经有接近16GW配套风电项目正在核准（不在国家能源局指标范围内），明年将陆续开工建设。在各方努力下，弃风限电改善预计将会持续，内蒙古、黑龙江等三北地区弃风率有望继续回落，红色预警接触后，何时下发新指标尚无定论，这是不确定之二。

同期，上半年中部省份新开工数量增加非常明显，以河南为例，与2017年底相比，今年上半年新开工项目28个，增加77%；新增开工装机规模212万千瓦。且新开工项目多为2017年核准项目，与2015、2016年相比，从核准到开工进程大大缩减。背后一个重要原因是，在竞价上网的机制约束下，投资方有加快开工建设积极性。

从全国范围看，三季度设备出货量、吊装量、并网量预计将有大幅增长。这是确定性判断之三。

五、风机价格企稳，设备制造环节继续洗牌

经过2017年全年和今年一季度风机招标价格下滑，风机价格累计下滑幅度在10%以上，对于小设备制造商而言赚钱能力正在越来越弱，风机设备制造环节在价格调整中将继续洗牌。这是目前确定性事项之四。

目前，国内2mw风机市场投标均价3300元/千瓦，风机价格企稳，但对于部分小设备制造商而言已经无法参与竞标，只能选择风机只用消化产能，建成风场后再转让，赚取风场转让溢价。

此外，在竞价配置资源的制度和平价上网的预期下，新建风电项目上网电价下调，风机价格仍有继续下降的压力，下游运营商希望向上游传导，但也不希望制造商牺牲质量换价格，运营商更重视风机全生命周期的运营质量。对于投资商而言，最为棘手的问题是风机主要设备如齿轮箱、发电机故障，叶片出现裂纹，更担心风机倒塔。故此，在行业阵痛和变化面前，需要通过全行业努力降低成本。

中国风电从2007年开始规模发展，彼时风机制造商100家，现在活跃市场只有10家左右。当前及今后，竞价配置风资源政策将开发商、整机方、设计方三方捆绑在一起，主机厂不仅提供设备，还需要提供资源分析、设备等全产业链服务，降低工程造价、提高风机发电利用小时。以3-5年、5-10年维度审视行业变化，谁将进一步胜出，谁将在洗牌中退出市场？这是不确定事项之三。

从发展趋势上看，大容量风机是主流。大容量机组的优势已经非常明显，如可以提升容量和收益，增大土地资源利用率，减少道路、集电线路，降低基建成本，减少机组数量，降低运维成本等，驾驭大容量机组的只有主流设备制造商。退一步讲，假如2MW风电机组报价继续下降，设备制造商可能将机型向大机型转型的计划，如此主流设备制造商可以继续提高市场占有率。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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