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盈利触底叠加溶剂涨价,电解液价格战有望告一段落。规模效应和成本管控是行业基本竞争因素,海外供应链溢价是行业短期看点,新型锂盐和添加剂方面的技术进步是行业长期竞争因素。
新能源汽车需求持续向好,拉动电解液需求高增长:国内政策支持叠加需求升级,国内新能源汽车需求旺盛;海外车企电动化加速,全球新能源汽车产销有望高增长,动力电池接替消费电池,拉动电解液需求持续增长。根据我们的预测,2018-2020 年国内电解液需求为9.72、11.73、15.70万吨,全球需求18.31、22.56、31.43 万吨。
盈利触底叠加溶剂涨价,电解液价格战有望告一段落:电解液由于投资金额小、产能投建和复产速度快,行业产能长期过剩,产能利用率低,价格竞争激烈,2018 年上半年价格同比下滑超30%,行业内企业盈利能力触底。2018 年下半年,六氟磷酸锂价格企稳、盈利水平回归,继续非对称降价空间有限;碳酸锂价格下跌,短期增厚六氟磷酸锂盈利。原材料涨价、大厂检修及自然灾害共同推动溶剂涨价40%-50%;2018 年8 月以来,电解液提价5%-15%,不仅完全覆盖了溶剂成本的上涨,更有望修复盈利能力;预计溶剂供求紧张的局面中期或将延续,对电解液价格形成了有力的支撑,电解液价格战有望告一段落。
规模效应和成本管控是行业基本竞争因素:电解液资金、技术和产能门槛较低,龙头企业竞争激烈,长期来看行业整体不存在超额利润空间,成本管控成为行业基本竞争因素。降本主要通过三种方式,一是向上游纵向一体化布局(六氟磷酸锂、碳酸锂、氟化氢等),二是规模经济(亦为动力电池龙头客户的要求),三是技术进步(改进制备方法等)。
海外供应链溢价是行业短期看点:深度绑定各大车企巨头的三星SDI、LG 化学、松下等海外电池龙头扩产计划激进,国内材料企业出海可以提高市场份额;海外市场价格较高且较为稳定,有一定的技术和客户溢价,有望提高电解液企业盈利能力。目前国内电解液龙头企业新宙邦、江苏国泰、天赐材料均已进入海外主流动力电池厂商供应链,未来有望进一步强化竞争优势。
新型锂盐和添加剂是行业长期竞争因素:电解液主要难点在于配方和定制,集中体现在添加剂上;同时,随着高镍三元电池渗透率的提升,新型锂盐和添加剂的重要性凸显,其研发不仅能够提升电解液性能,更有望提高电解液企业的产业链地位,由电池企业的代工厂向联合研发和独立研发转型,从而提高电解液企业的长期盈利能力。
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注:板块及分会场持续更新中,请以正式通知为准。组织机构01主办单位青岛市人民政府02支持单位世界水理事会(WWC)国际水协会(IWA)中国工业节能与清洁生产协会河海大学膜材料与膜应用国家重点实验室03承办单位青岛市科学技术协会青岛市商务局青岛西海岸新区管理委员会水资源高效利用与工程安全国家工程研
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