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2.2. 从0到1是电动车行情最美妙时期
首先,我们通过复盘电动车行情,来总结产业链初期的行情特点。按照销量释放,我们将2013-2018年的新能源汽车产业分为两个阶段。
从0到1(2013-2015):新能源汽车销量从1.8万辆跃升至32.9万辆,同期新能源汽车指数涨幅为310.7%,万得全A指数涨幅122.6%。
从1到10(2016-2018):新能源汽车销量继续提升至2018年的125.6万辆,但与基本印象不同的是,同期新能源汽车指数连续三年下跌,累计跌幅52.7%,而万得全A指数跌幅为34.4%。
从这个我们可以得出的结论如下:
1、行业起步阶段是板块涨幅最好的时期
2、板块能否迎来主升浪,还需要基本面的持续兑现。就如2015年的新能源汽车,在销量的持续超预期提振下,全年新能源汽车指数涨幅达到117.1%,而同期万得全A指数仅为38.5%。
3、在行业销量兑现后,板块行情将出现分化,部分无法兑现预期的个股将远远跑输行业。
那么,对于这个问题的回答就变成了:氢能源从0到1的过程能否实现?
2.3. 氢能源能否实现“从0到1”?
1)产业目标尚未完成
我们预计2020年燃料电池汽车的年销量要突破1万辆。2016年,中国标准化研究院与全国氢能标准化技术委员会发布《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书》,书中提出:到2020年,加氢站达100座,燃料电池车达10,000辆;到2030年,加氢站达1,000座,燃料电池车达到200万辆。目前根据TüV SüD和H2stations的统计,截止2018年底,中国约有16座;而中汽协数据表明,我国燃料电池车2018年销量也仅1,527辆。从近期高层频繁表态来看,当前与13年下半年类似,燃料电池车政策推广力度正加大。考虑到燃料电池补贴政策还没有公布,政策公布之后行业发展会加速,“十三五”最后两年燃料电池车从0到1是比较确定的,板块真正大的行情即将到来。
2)商用车空间巨大,足够燃料电池汽车快速增长
2018年,中国商用车销量达到437.1万辆,而燃料电池汽车销量仅为1527辆,潜在市场空间足够容纳行业超高速发展。还需要考虑到燃料电池在叉车、轨道、无人机、储能等领域的应用前景。根据公司公告,美锦能源的控股的飞驰客车今年到3月中已经交付了190辆燃料电池大巴,而公司2018年只销售了181辆车,由此可见产业落地也正在加速。
3)预计政策将进一步加码
从前文所总结的,近期高层频繁表态,加上即将独立出台的燃料电池车补贴来看,我们有理由相信后续政策将进一步加码,这个我们将在下文进行详细分析。
3. 从电动车政策变化推演燃料电池车新补贴政策
2019年3月26日晚间,财政部发布2019年新能源汽车补贴政策。在3月26日到6月25日的过渡期内,燃料电池车按2018年对应标准的0.8倍补贴,而燃料电池车后续完整补贴方案将另行公布。这是我国燃料电池车补贴政策首次独立颁布。不少投资者关心过渡期后,燃料电池补贴会有什么样的变化,会否进一步退坡。
根据我们在2017年度策略中提出的“产业—政策双向反馈模型”,产业和政策是互相影响,互相推动的。因此,我们将通过对过去几年新能源汽车补贴政策的复盘,总结产业政策的思路变化,推演后续燃料电池车补贴方案的变化趋势。
3.1. 2013-2015:十二五冲刺,政策频繁加码推动产销量爆发
2013年,新一轮补贴方案迟迟没有出台,直到7月份,李克强总理召开国务院常务会议,行业加速推动。9月13日,新的补贴政策正式出台,也奠定了这6年来补贴方案的总方向。
此次政策也对2014年及2015年的补贴方案进行了说明,2014年和2015年,乘用车、专用车、燃料电池车在2013年的标准上分别下降10%和20%;公交车标准保持不变。
而后不久,为进一步加大推广力度,四部委于2014年1月28日发布通知,对2014-2015年间补贴进行了调整,退坡幅度降低。乘用车、专用车、燃料电池汽车2014和2015年度的补助标准将分别在2013年标准基础上下降5%和10%,从2014年1月1日起开始执行。
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