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3.2. 2016年-2018年:调整期开始,政策倾向乘用车和龙头企业
2016年-2018年,补贴政策年年退坡,且补贴政策逐步细化,扶优扶强、提升技术要求、淘汰落后产能的趋势明显,对行业发展方向形成了强有力的把控。
2016年:要求细化,强调乘用车
为确保政策的连续性,2016年补贴早早出台。2015年4月22日,四部委发布《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》。《通知》发布2016年补贴标准,同时提出2017-2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡,其中:2017-2018年补助标准在2016年基础上下降20%,2019-2020年补助标准在2016年基础上下降40%。对比2013-2015年,2016年补贴政策有所下滑,但最核心的变化在于对客车的考量明显细化,引入对续航里程和能耗的考核。另外,由于2014年-2015年燃料电池车补贴在2013年基础上有所下滑,因此2016年对燃料电池车的补贴其实是有所提升的。另外,方案中提到燃料电池不参与每年退坡,为后续政策制定预留了发挥空间。
2017年:强调能量密度,降低单车补贴上限
2016年12月30日四部委才发布2017年补贴调整。行业内的骗补、套补,产品的粗制滥造、重复产能,都引起了主管部门的高度重视。整个补贴方案迎来较大调整,我们总结有四大要点:
1)强调能量密度,迫使行业技术升级,政策更为利好高镍三元的龙头企业。
2)单车补贴上限降低,提升补贴资金的效率。
3)除了燃料电池汽车,其他车型地补上限不超过中央财政单车补助额的50%。
4)补贴拨付由事前预拨改为事后清算。
而针对燃料电池车的补贴,引入了两个技术指标,而指标要求完成难度并不高:
1)系统额定功率:燃料电池系统额定功率大于10kW但小于30kW的燃料电池乘用车,按燃料电池系统额定功率6000元/kW给予补贴。系统额定功率与驱动电机的额定功率比值不低于30%。
2)续航里程需达300公里以上。
2018年:首次引入过渡期,进一步细化技术要求
2018年补贴政策直到春节前的2月13日才公布,政府对于新能源汽车产业的态度相当明显:继续支持,但一定要走高端化的道路。核心要点有三:
1)3万公里改为2万公里,并预拨一部分资金,大幅减轻企业资金压力。
2)首次引入缓冲期。
3)2018年起将新能源汽车地方购置补贴资金逐渐转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。
这一年,乘用车要求全面细化,续航里程、能量密度要求大幅提高,档次划分更为精细,高续航里程车型经济性大幅提升;客车化繁为简,与专用车一并大幅退坡。
而燃料电池方面,单车补贴标准不变,技术指标要求略有提升:
1) 额定功率与驱动电机的额定功率比值达到50%方可拿1倍补贴。
2) 明确要求乘用车燃料电池系统额定功率不得低于10kw,商用车不得低于30kw。
新引入燃料电池汽车所采用的燃料电池应满足《道路车辆用质子交换膜燃料电池模块》(标准号GB/T 33978-2017)标准中的储存温度要求。
3.3. 2019年:电动车正式进入导入期,燃料电池车“从0到1”
受贸易摩擦等多方因素影响,2019年的补贴政策来得比往年更晚一些,直到2019年3月26日晚间方才公布,补贴要点总结如下:
1) 此次补贴退坡幅度较大,约50%,且过渡期后取消地补;
2) 在强化能量密度、能耗水平要求的同时,强调安全性;
3) 强调了支持加氢基础设施建设和配套运营服务的重要性;
4) 燃料电池汽车和新能源公交车补贴政策另行公布。
在随后财政部发布的《新能源汽车补贴政策的解读》中,明确表示“为促进燃料电池汽车产业加快发展,财政部等部门正在研究支持燃料电池汽车和加快推广新能源公交车的政策措施,将按程序报批后另行发布。”
3.4. 借“锂”观“氢”,燃料电池车补贴方案推测
2013年-2019年新能源汽车补贴方案的变化,是产业与政策不断博弈和双向反馈的结果。2014-2015年,是电动车从0到1的关键时间点,政策扶持力度最大,补贴退坡幅度低于最初规划,重点扶持方向也是to G的商用车。为避免骗补、促进行业持续技术进步,2016-2018年,补贴逐年退坡,扶持方向向to C的乘用车转变,对能量密度、能耗水平等作出细化要求,扶优扶强态度明显。到了2019年,补贴大幅退坡,开始由购置补贴转向充电运营补贴。
参照电动车补贴方案的演变,政府部门对如何高效补贴新能源汽车产业链有了深刻理解。此时回顾四部委2015年发布《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》时,提出的“2017-2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡”,也是为今年为燃料电池车独立设计补贴方案埋下伏笔。
在今年发布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中提及燃料电池车的部分有两处:
1) 地方应完善政策,过渡期后不再对新能源汽车(新能源公交车和燃料电池汽车除外)给予购置补贴,转为用于支持充电(加氢)基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。
2) 过渡期期间销售上牌的燃料电池汽车按2018年对应标准的0.8倍补贴。燃料电池汽车和新能源公交车补贴政策另行公布。
首先,我们简单分析过渡期内燃料电池车补贴打八折的影响。
商用车国补八折后上限为40万元,加上过渡期内保留地补,燃料电池商用车在过渡期内可获80万元补贴。根据我们在3月15日发布的《氢能源系列专题:燃料电池产业链潜在规模测算及核心标的梳理》报告中的测算,目前年产1,000套阶段,国内一套30kw的系统的总价大约在60.5万左右,过渡期的补贴足够覆盖燃料电池系统成本。
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