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与CATL动力电池的研发对比:二者在电池方面的研发投入与研发费用率十分接近,18年均为20亿元左右,但考虑到LGC的二次电池业务中接近40%为消费电池,虽然消费电池技术迭代已放缓,但新项目仍需要跟进一定的研发费用,因此动力电池的研发投入有可能不足15亿,研发投入力度或小于CATL,且从研发投入的增速来看,CATL高于LGC,未来CATL在技术储备方面有可能超过LGC;
1.2.松下:动力电池业务升级至二级部门,18年电池单价较CATL便宜17%
2019年公司将动力电池业务由三级部门升至二级部门,开始详细披露动力电池数据。松下动力电池业务原属于AIS(Automotive&Industrial Systems)板块的能源事业部,AIS板块包括能源部门、汽车部门以及工业部门,而能源部门再细分为动力电池业务(特斯拉业务,其他动力电池业务)、能源设备业务、能源解决方案等,除披露能源部门数据外,未披露动力电池具体数据。自2019年4月起公司重新划分事业单位,将AIS板块拆分为AM(Automotive)板块以及IS(Industrial Solutions)板块,将动力电池业务独立出能源部门,与汽车部门并列归属于AM板块,此举将动力电池业务由三级部门提升至二级部门,提高了动力电池业务在集团内的地位,自此公司开始披露动力电池收入。
2018年松下动力电池收入约230亿元。2018年Q2-Q4松下动力电池收入分别为51亿元、65亿元、73亿元,2018年Q1能源业务收入为87.4亿元,考虑到松下主要动力电池客户为特斯拉,特斯拉当季交付量将显著影响松下动力电池收入,2018年Q1-Q2特斯拉交付量分别为3万辆、4万辆,我们推算2018年Q1动力电池收入或为40亿元,全年收入将达228亿元。
2018年松下单价约0.95元/wh,较宁德便宜17%。由于松下动力电池收入项中不包含储能等其他收入,因此计算其电池单位成本准确度较高,根据SNE Research数据,2018年松下动力电池出货量为24Gwh,计算得出2018年松下单位电池售价为0.95元/wh,同期宁德动力电池收入为245亿元,动力电池销售量(公司口径)为21Gwh,单价为1.15元/wh。对比二者售价可以看出,松下的单位售价优势明显,较宁德单价便宜约17%,主要原因在于NCA去钴后成本下降较大,预计宁德811电池量产后,二者的单价差距有望缩小。
公司内部资源已向动力电池倾斜,资本开支占比稳定为37%。AM板块收入占集团比重20%左右,但资本开支占比稳定在37%,公司目前主要投资方向为动力电池板块,未来两年内将在美国内达华州新增10Gwh产能,在中国新增20Gwh产能,合计增加30Gwh。
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