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2019年以来,包括宁德时代、松下、三星SDI、LG化学、SKI等中日韩电池企业的电池销售额都呈现增长趋势,但总体来看普遍面临着增收不增利或利润下滑的压力。
(来源:微信公众号“高工锂电” ID:weixin-gg-lb 作者:魏文柱)
一方面,包括动力电池、储能电池和小型电池销售额受市场需求拉动出现增长;另一方面,上游原材料降价、市场竞争加剧、补贴退坡等原因带动动力电池产品价格和毛利率持续下滑。
作为当前国际电池市场排名靠前的5家电池企业,上述电池企业的营收数据以及市场布局,对整个动力电池产业的发展趋势具有一定的影响,同时也释放出了多个信号:
动力电池国际市场竞争升温
此前国际动力电池市场一直被日韩电池企业所垄断,中国电池企业在国际市场上的影响微乎其微。但在2019年,以宁德时代为代表的中国电池企业迅猛崛起,成为多家一线主机厂的长期动力电池供应商,彰显了中国电池的竞争实力。预计后期将会有更多中国电池企业进入国际市场。
与此同时,日韩电池企业之间的竞争也在加剧且有白热化趋势,表明国际电池市场竞争日益激烈。
市场多元化布局明显
尽管新能源汽车市场增长以及全球汽车电气化进程加速推进,推动动力电池产销量大幅增长。不过,上述电池巨头在持续加码动力市场的同时,也在积极开拓如储能、船舶、电动工具、48V、电动自行车等新的应用市场,增强盈利能力应对激烈的市场竞争。
产品价格及毛利率持续下滑
在补贴退坡、市场竞争加剧和原材料降价等多重因素下,动力电池产品价格和毛利率近年来持续下滑。从财务数据来看,上述电池企业的净利润增幅收窄甚至处于亏损状态,表明电池企业盈利能力受到影响。
对此,高工锂电梳理了上述5家动力电池上市公司的三季度财务数据和业绩变动原因,以飨读者:
宁德时代
宁德时代第三季度报告显示,1-9月,公司实现营收328.56亿元,同比增长71.7%;归属于上市公司股东的净利润34.64亿元,同比增长45.65%。
业绩增长的主要原因是,一方面,随着新能源汽车行业快速发展,动力电池市场需求较去年同期相比有所增长;另一方面,公司加强市场开拓,前期投入拉线产能释放,产销量相应提升。
GGII统计显示,2019年1-9月,动力电池装机量约42.31GWh,同比增长47%。宁德时代以21.43GWh动力电池装机量持续蝉联榜首,较去年同期同比增长81%。
从国内客户结构来看,宁德时代配套的车企超过80家,并与北京汽车、宇通客车、吉利、上汽、广汽、蔚来、北汽新能源、中通客车等知名主机厂形成了深度合作,拿下了国内动力电池市场的半壁江山。
值得一提的是,宁德时代在国际的影响力也在不断提升。今年以来,宁德时代新增国际合作客户包括本田汽车、沃尔沃集团、丰田汽车、戴姆勒卡客车、大众(拉美)卡客车等,后续公司将为其开发和供应动力电池。
日前,宁德时代获得宝马73亿欧元(约合人民币569.01亿元)的电池订单,合同供货时间为2020年至2031年。
LG化学
LG化学Q3财报显示,公司7-9月销售额同比增长1.6%至7.3万亿韩元(约合人民币442.2亿元),环比增长2.4%;营业利润同比下降37%至3803亿韩元(约合人民币22.9亿元),环比增长42%;净利润为1372亿韩元(约合人民币8.3亿元),同比下降60.4%,环比增长63.7%。
其中,LG化学Q3电池业务销售额环比上一季度的2.0万亿韩元增长到2.2万亿韩元(约合人民币132.5亿元),主要是小型电池和车用动力电池出货量增长所致。营业利润从第二季度的亏损128亿韩元转变为盈利712亿韩元。(约合人民币4.3亿元)
值得注意的是,受一系列起火事故影响,LG化学2019年储能系统(ESS)业务大幅受挫,拖累其利润增长。
三星SDI
三星SDI Q3财务报告显示,公司7-9月实现营收25679亿韩元(约合人民币155.8亿元),环比增长7%,同比增长1.8%;营业利润为1660亿韩元(约合人民币10.1亿元),环比增长6%,同比下滑31%;净利润为2174亿韩元(约合人民币13.2亿元),而去年同期为2140亿韩元,同比增长1.6%。
按业务部门划分,三星SDI第三季度电池业务实现营收19517亿韩元(约合人民币118.4亿元),环比增长7%,同比增长1.5%,主要原因是动力电池和ESS销售增长所致。
三星SDI表示,由于主机厂客户推出了新的纯电动和插电混动车型,以及恢复对国内ESS销售和美国等海外市场销售增长,公司电池业务Q3收入环比大幅增长。当前市场对电动汽车电池的强劲需求,预计公司第四季度的收益将有所改善,
日前,三星SDI获得宝马价值29亿欧元(约合人民币226.05亿元)的电池供应合同,供货时间为2021年到2031年。
SKI
SKI第三季度财报显示,SKI第三季度营业利润为3301亿韩元(约合人民币19.8亿元),同比下滑60.5%,环比下降了33.7%。净利润为1742亿韩元(约合人民币10.6亿元),同比下降62%。
其中,动力电池业务亏损427亿韩元,(约合人民币2.6亿元),第二季度亏损671亿韩元(约合人民币4.1亿元)。
9月,SKI宣布成为法拉利的电池供应商,在此之前,SKI的客户已经包括了戴姆勒、大众、现代、起亚等国际车企。
松下
松下发布Q3财报显示,报告期内实现销售额19533亿日元(约合人民币1265.3亿元),同比下滑2%;营业利润839亿日元(约合人民币54.3亿元),同比下滑11.3%;净利润511亿日元(约合人民币33.1亿元),同比下滑5.1%。
松下表示,特斯拉Gigafactory 1的电池产量正在增加,但生产效率提升被推迟。尽管公司的锂离子电池销售在增长,且特斯拉在第三季度实现了盈利,但松下并仍从该工厂获利,与特斯拉合作的电池业务依然亏损。预计到2020年3月才开始实现盈利。
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