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近日,有消息指出,锂电池正极粘结剂PVDF价格已从去年4月的每吨10万元涨到目前的每吨近50万元,年涨幅超过300%,各类主要原料的价格也同步大涨600%。
(本文来源:微信公众号“起点锂电大数据”ID:weixin-lddsj 作者:龚婧雯)
事实上,PVDF材料价格的暴涨是多方原因所造成的。
多重因素致PVDF价格暴涨
一是下游电池需求旺盛。数据显示,2021年,我国新能源乘用车销量达298.9万辆,同比增长169%,市场渗透率也由2020年的5.8%上升到22.6%。新能源汽车销量增长为上游电池企业的产能带来了不小的压力,因此在近几年电池企业的扩产速度不断加快。正因如此,上游各类电池原材料的需求量也相应倍增。供不应求的情况出现,带来的就是卖方市场,最终导致原材料价格的不断上涨。而作为锂电池正极材料粘结剂的PVDF,产能与需求的极端不平衡使得价格更是暴涨。
二是PVDF扩产困难。导致其扩产困难的因素也有两点:1、与普通PVDF相比,电池级PVDF材料技术壁垒高,表现在高粘度、分子量分布窄、高纯度及高柔韧性等方面。这对生产设备的要求更为高难度,因此只有极少数的厂家能够保证产品的质量符合标准。2、扩产周期长,一般来说PVDF的扩产周期约在2-3年,因此即使去年有不少厂家宣布扩建PVDF产能项目,但投产时间也在2023年及以后,无法满足现阶段激增的产能需求。
三是PVDF上游原材料生产受政策影响较大。主要原因是PVDF上游原材料R142b属于第二代制冷剂,根据《蒙特利尔协定书》,目前发达国家已基本停止生产R142b,我国也在不断削减制冷剂的生产配额。目前国内R142b名义总产能约为15.8万吨,年产量受到国家严格控制。同时其产能扩张受环评等影响,批复建设周期较长。综合原因造成了R142b供不应求,价格也一度飙升。
受上述多重因素影响,PVDF材料供需极度不平衡,价格在近一年内涨势惊人。
虽然涨价严重,但PVDF依然是“紧俏货”,更有生产PVDF的上市公司表示,公司的PVDF产品供不应求,基本上是即产即销。
依据起点研究(SPIR)数据显示,2021年全球锂电池出货量为601GWh,同比增长140%,预计2022年底将达到1TWh,同比增长68%。
据悉,三元锂电池所需PVDF约为2%,磷酸铁锂电池则需3.5%,此外最新面世的4680电池的政府及都需要在隔膜上涂覆PVDF,PVDF用量提升到8%。当前又有不少企业布局了4680电池。据此换算,1GWh三元电池需要20吨PVDF,1GWh磷酸铁锂电池需要35吨PVDF,1GWh4680电池需要80吨PVDF。那么依据七点锂电大数据对2025年锂电池出货量的测算,对应的PVDF需求量为7-10万吨。
多家企业新增PVDF产能
目前来看,国内PVDF市场仅有10余家生产企业,市场集中度高,前4名企业产能占比达60%。
为了抓住材料市场发展机遇,去年以来已有不少PVDF生产商及氟化工企业布局PVDF材料产能项目。
深圳新星
2022年3月16日,深圳新星公告称,公司全资子公司松辉氟新材料拟投资2亿元建设年产6000吨氟化锂,投资3.5亿元建设年产2000吨PVDF项目,建设周期24个月。项目建成投产后,公司将新增2000吨/年PVDF产能,完善公司氟化工产业链布局。
联创股份
今年1月23日,联创股份公告表示拟在乌海投资72亿元建设“年产5万吨/年PVDF产业链项目及0.6GW配套绿电项目”,建设周期18个月。
据悉,联创股份旗下共有4家企业经营各类业务,其中华安新材以生产氟化新材料为主。华安新材拥有年产8000吨PVDF项目,一期3000吨已进入试生产运营阶段,二期5000吨计划在2022年6月试投产,后期还将增加6000吨PVDF产能,年底或明年年初投产。
叠加新增规划,联创股份总规划产能达6.4万吨。近日,联创股份再投资者互动平台中表示,公司目前PVDF月产能已超过200吨。
巨化股份
2021年12月4日,巨化股份披露技改扩建项目,拟投资16.73亿元,新增两大氟化工技改扩建项目,计划于2023年四季度建成投产。
分别为新增4.8万吨/年VDF技改扩建项目、新增3万吨/年PVDF技改扩建项目(一期)新增2.35万吨/年PVDF项目,分别投资9.79亿元、6.93亿元。其中PVDF项目包含新增悬浮法PVDF1.75万吨/年、乳液法PVDF6000吨/年。
目前,巨化股份在PVDF产业链上下游已形成完善布局,现有PVDF产能3500吨,包括乳液法2500吨、悬浮法1000吨。
永和股份
2021年8月29日,永和股份表示,公司全资子公司邵武永和拟投资3.07亿元,再邵武永和现有厂区内建设年产1万吨PVDF和3000吨C3F6O扩建项目。其中PVDF项目分两期建设,包括制品级4000吨/年、涂料级3000吨/年、水膜级1000吨/年、锂电级2000吨/年。
项目建设周期计划为36个月,一期项目达产预计时间为24个月。
璞泰来
2021年3月34日,璞泰来公告称拟以不超过2亿元认购乳源东阳光60%股权,用于1万吨/年PVDF+2.7万吨/年R142b项目的建设,计划于2022年底前实现投产。
目前璞泰来与东阳光的合资公司乳源东阳光已建成5000吨/年PVDF产能。
除了上述企业外,目前国内还有外资企业阿科玛、索尔维、日本吴羽布局PVDF项目,且占据市场大部分份额。
电池企业向PVDF产品“出手”
疯涨的价格和失衡的供需,给下游电池企业带来了成本和生产双重压力。电池企业争前恐后地锁定PVDF材料,其中以宁德时代最为大手笔,斥巨资下单订购PVDF及R142b材料。
2021年12月12日,联创股份发布公告称,公司与宁德时代签订了《合作框架协议》,约定在有效期内,宁德时代向公司采购锂电池级PVDF和R142b产品。
其中,R142b的采购数量再2021年12月底前合计不低于1700吨,2022年度不低于7200吨;锂电池级PVDF的采购量依据联创股份届时的生产量确定。协议有效期至2024年12月31日。
今年3月2日,联创股份又公开表示,公司子公司华安新材正式进入宁德时代供应链体系,主要为其及其关联公司提供锂电池级PVDF产品。
此外,国轩高科更是亲自下场,加码PVDF材料。
2021年9月7日,川恒股份公告称,公司与国轩集团签订了《战略合作框架协议》,双方拟再磷系电池材料(包括但不限于磷酸铁及磷酸铁锂)、氟系电池材料(包括但不限于六氟磷酸锂及PVDF)领域展开合作。
总结
新能源市场的蓬勃发展带动了锂电产业链上下游的飞速发展,尤其是细分领域,与前几年相比发展速度更是跨越式的。而发展的同时带来的价格上涨和供需失衡问题也是难以避免的。随着未来各类材料项目的陆续投产,监管部门对价格上涨问题的进一步管控,产业链上下游的两大难题也会相应有所缓解。
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