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干法隔膜正在动力、储能市场蓄力策动新变局。
(本文来源:微信公众号“高工锂电”ID:weixin-gg-lb 作者:高工观察)
一方面,动力电芯长薄化趋势正在增强干法隔膜在动力应用场景的渗透率。电芯宽幅越宽,采用干法单拉隔膜更具优势。
以比亚迪刀片电池为例,其电芯长度增加至1m,采用叠片工艺,对超宽隔膜的力学特性要求很高;除了优异的安全性能要求外,刀片电池还追求价格亲民,基于成本和安全考虑,干法隔膜以其高安全性和经济性,成为不二选择。
高工锂电注意到,比亚迪已高调宣布停产燃油车,叠加其此前全系“佩刀”的电池战略,势必带动刀片电池的增量增产。其他车企也相继开启干法隔膜的测试验证。
干法单拉隔膜在动力电池领域的渗透已经悄然开始。
另一方面,储能市场正在勾勒锂电池应用“第二增长曲线”,基于大电芯、方形+磷酸铁锂、高安全、低成本、长寿命等特征属性,该市场也被认为是干法隔膜未来最大的增长点。
据悉,目前包括宁德时代、LG等头部电池企业,已经在储能市场加速切换干法隔膜。
按照高工产业研究院(GGII)预测,2025年全球储能电池出货量将达到416GWh,未来5年年复合增长率约72.8%。磷酸铁锂电池占比预计达到7成,有望成为拉动干法隔膜市场供需变化的巨量引擎。
毫无疑问,干法隔膜市场需求的演化,势必将会给技术、成本、产能、资本等综合实力较强的头部干法隔膜企业开辟更广阔的成长空间。
高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2021年中国锂电隔膜出货量78亿平米,同比增长超100%。其中,干法单拉出货量约18.7亿平米,市场占比24%。
干法单拉出货量位列TOP3的企业依次为中兴新材、星源材质、惠强新材。
值得注意的是,瞄准储能市场巨大的市场前景,湿法隔膜龙头恩捷股份也加速涌进干法隔膜赛道。
动力+储能两大赛道变化因素加持下,干法隔膜出货量将实现逐年大幅增长,市场占有率也有望进一步提升。
≤12μm产品成行业“新壁垒”
以技术升级与产业变迁路径为视角,干法隔膜已经进入到薄型化、多层化创新时代。
在锂电池隔膜实现全面国产化进程中,动力型干法隔膜应用从最初的32μm,慢慢演变成25μm、24μm、22μm。2018年开始,20μm干法隔膜在动力电池领域逐步应用成熟,并向18μm、16μm规模化应用进发。
2020年-2021年,随着技术工艺的进一步提升,国产三层共挤干法隔膜工艺日渐成熟,干法隔膜市场应用从14μm向12μm过渡。三层共挤隔膜也成为国产干法隔膜的扩产主流。
目前,具备动力电池领域14μm批量供应实力的干法隔膜企业包括中兴新材、星源材质等。
截止到2022年初,中兴新材已实现12μm三层共挤隔膜批量供应。
高工锂电获悉,中兴新材12μm干法隔膜目前已经供应宁德时代,并实现比亚迪等头部电池企业的大批量供应,打通了从二轮车、商用车,到乘用车、储能等领域的多元化应用场景。
持续配合客户研发,不断与客户进行磨合,综合平衡厚度、孔隙率、穿刺强度、拉伸强度等指标使得隔膜性能最大化,让干法龙头企业得以抢占量产供应的时间先机。
星源材质、惠强新材等干法隔膜企业的12μm产品预计将从今年Q3开始大批量供应,12μm干法隔膜将成为今年干法市场的应用主流。
值得注意的是,薄型化是干法隔膜发展的必然趋势,产品厚度将从12μm逐步向10μm、9μm方向演进。其中,中兴新材已先行一步,其通过原料与助剂混合制备的高强度10μm产品已经进入客户电芯评测环节,有望率先实现量产供应。
≤12μm产品也成为干法隔膜在动力、储能领域应用的“新壁垒”。
干法隔膜开启新周期“竞逐赛”
2021年以来,随着磷酸铁锂出货量大幅提升,干法隔膜的市场需求出现明显上升趋势。
面向2025年,动力电池及储能的市场规模还会在现有基础上进一步扩大,全球动力+储能电池需求量将达到2TWh,若按照占2025年铁锂电池4成份额、1GWh需要1750万平米干法隔膜粗略估算,则2025年干法隔膜在动力及储能市场的需求将超过84亿平方米。
毫无疑问,干法隔膜卡位动力电池新周期的征程已经开启。
高工锂电认为,只有在干法隔膜领域持续研发投入,市场根基较深,具备高强度、薄型化产品优势及产能优势的干法隔膜企业,才能在异常激烈的隔膜市场竞逐中脱颖而出。
从2021年干法隔膜市场格局来看,中兴新材、星源材质、惠强新材三家企业市场占有率接近70%。
中兴新材专注干法,已布局专利172项,以干法技术为主。公司自2017年加大投入,不断开展薄型化干法隔膜的研发,成为业内首家推出16/14/12μm三层共挤隔膜的企业。
产能方面,中兴新材现有深圳、武汉两大生产基地18条干法隔膜产线,在建产线12条,建成后累计总产能约20亿平方米。在建产能计划2023年开始陆续投产。
星源材质干法、湿法双路线并重,已取得授权专利199 件,其中授权发明专利85件,实用新型专利114件,涵盖干法、湿法、涂布等技术。公司也是国内首家进入日韩电池供应体系,打破国外隔膜垄断的企业。
产能方面,公司隔膜产能扩张主力向湿法+涂覆倾斜。公司目前85亿平米隔膜扩产规划中,70亿平米为湿法,15亿平米为干法。
惠强新材专注干法,申请专利技术126件,以干法技术为主。核心产品包括PP/PP/PP三层共挤隔膜、PP/PE/PP三层共挤隔膜。
产能方面,公司拥有河南、湖北基地共9条生产线,年总生产能力达到约7亿平方米。
恩捷股份2021年开始加注干法隔膜,1月与PPO Energy合资建厂并获得Celgard干法制造技术许可,11月宣布与宁德时代合资建设20亿平/年干法隔膜项目。
从竞争格局来看,第一梯队企业在产能的逐步释放下,市场集中度稳步提升,2021年TOP3企业市场占有率接近70%,较2020年提升约8%。新进入的企业难以在短期内全面掌握行业所涉及的工艺和技术,能否策动市场格局演变还需时间验证。
未来,核心原材料的国产化,适配薄型化干法隔膜的低成本涂布材料,持续提升降本能力将是干法隔膜发展的重要方向。
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