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警惕天然气消费首现负增长

2023-01-18 09:28来源:中国石油石化作者:杨万莉 朱 强 徐 博关键词:天然气天然气供需天然气市场收藏点赞

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2022年,我国天然气供需呈现出与过去多年大不相同的特点——全年消费量首次出现负增长,进口LNG大幅下滑,全年天然气价格处于高位。

2023年天然气供需将恢复性增长,但影响市场发展的国内外因素依然存在,天然气长期增长的前景还不明朗。

2022年供需双降

2005年我国现代天然气市场开始形成以来,年度天然气消费一直呈现正增长状态,但2022年发生了逆转。2022年我国消费量总量为3530亿立方米,同比减少47亿立方米,降幅1.3% 。

从月度来看,2022年1-2月同比正增长,之后市场低位运行。3-6月同比负增长;7-8月同比正增长,增速不足2%;9-11月继续同比负增长;12月同比基本持平。

从部门消费来看,因城镇和农村气化人口、城镇和农村天然气采暖户数都有不同程度的增长,城镇燃气仍然正增长,占总用气量的37.5%,同比增加1.7个百分点,绝对量达1325亿立方米。发电用气量受高气价影响,但调峰电厂为保供出力较大,用气量同比仅降低0.1个百分点,绝对量仍达602亿立方米。化工用气占总用气量的8.3%,绝对量291.7亿立方米,同比基本持平,主要原因是化工企业大都位于油气田周边,气源属于管制气。

虽然上述三部门用气均有增量或者持平,但不及2022年工业燃料用气量的大幅下降。工业燃料全年消费量为1310亿立方米,同比减少89亿立方米,降幅为2个百分点,是导致我国年度天然气消费量首次下降的主要因素。

2022年我国天然气总供应量3700亿立方米,同比降低77亿立方米。分类来看,国产气仍然增加,总计增量142亿立方米,其中常规气增加92亿立方米,页岩气增加27亿立方米。进口气供应减少。虽然进口管道气635亿立方米,同比上涨44亿立方米,但进口LNG同比减少262亿立方米,导致全年进口气总计减少218亿立方米。原因是2022年全国进口LNG价格到岸均价3.81元/立方米,同比上涨53.7%。

2023年需求将恢复性增长

2022年我国天然气消费下降可以看作是长期增长中的一个特殊年份,趋势依然向好,原因有三:一是2023年经济增速将上升至5%左右,2022年仅为3.5%。二是预计2023年国际油价在80~90美元/桶之间,甚至更低。在国际油价下降15.8%的情况下,我国进口天然气价格对应下降0.5元/立方米。三是随着我国疫情防控优化政策落实,经济活动逐步恢复正常,天然气各部门消费量将恢复增长。

城镇燃气需求将持续增长。全年用气总量达1430亿立方米,比2022年增加105亿立方米。分类来看,2023年我国城镇居民和农村居民用气需求为413亿立方米,城镇采暖和农村采暖用气需求为469亿立方米,公服用气需求为265亿立方米,交通用气需求为282亿立方米。

发电用气需求有所上升。根据各地区燃气发电项目的进展,预计2023年新增燃气发电装机在700万千瓦左右。考虑到2023年的电力形势变化和气价水平,燃气发电需求量为619亿立方米,同比增加16.6亿立方米。

工业燃料用气恢复正增长。考虑到经济增速、气价下降等因素, 2023年需求量为1349亿立方米,同比增加39亿立方米。化工用气略有上涨。考虑化肥等项目价格承受能力相对较低,在预计2023年天然气供应价格下降幅度不大的情况下,化肥项目用气将会持平。考虑经济回暖,炼化等其他化工行业用气将会微涨。因此,预计2023年化工用气需求总量为295.3亿立方米,同比增加3.6亿立方米。

综合以上分析,在气价有所下降的预期下,2023年我国天然气需求为3692亿立方米,同比增长163亿立方米,增速4.6%。

2023年供应宽松

根据不同气源的资源状况和生产规律预测2023年国产气产量:常规气增速略有放缓,增量80亿立方米;煤层气根据产能建设及进展,增量12亿立方米;页岩气维持近两年增量,增加25亿立方米;考虑汇能煤制气项目液化能力增长,煤制气产量增涨至65亿立方米。因此,2023年国产气总供应量为2349亿立方米,同比增加122亿立方米,增幅5.2%。

进口管道气根据不同气源的供应状况和变化趋势进行分析。进口中亚、中缅管道气基本维持现状。进口俄气按照第一季度5000万立方米/天,之后6000万立方米/天的供应量计算,全年供应量210亿立方米,增量60亿立方米。因此,2023年进口管道气总供应量为696亿立方米,同比增加61亿立方米。

进口LNG主要根据各个进口商的长贸合约量进行分析。考虑2023年7225万吨的长约全部落实,并考虑俄乌冲突的持续,欧洲价格持续走高,以及国际转卖5%的LNG,预计2023年进口LNG气量为960亿立方米,同比增加139亿立方米,但仍没有达到2021年的进口量水平。

综上所述,预计2023年我国天然气总供应量为4005亿立方米。除去出口、库存差以及损耗,可供市场量为3806亿立方米,同比增加293亿立方米。资源略有富余,相比2022年供需形势明显好转。

基本动力仍是政策

虽然预测2023年将出现恢复性增长,但2022年我国天然气消费量首次出现总体下降对上游天然气资源引进、下游天然气利用的影响不是短期的。

从加快我国清洁能源发展,实现“双碳”目标的国家要求来看,发展天然气是最为现实的选择,但国内天然气生产步伐跟不上消费增速,必须引进海外资源。在国际地缘政治环境复杂多变的形势下,国家必须发挥军事、外交手段,为引进天然气资源保驾护航。

近两年,由于国际天然气价格高涨,引进资源受阻,国内重视煤炭消费以保障能源安全的呼声很高。如何看待天然气发展对我国能源转型的意义,清晰定位天然气的作用十分必要。这是避免政策摇摆,稳定天然气价值链各环节的重要步骤。

就天然气利用环节来看,最大的挑战是如何做大做强天然气产业。如果做不大,天然气有可能边缘化,被新能源跨越,被煤炭“反革命”。因此,笔者认为天然气行业上中下游应紧密围绕“推动天然气利用”这一主题发力。一要大力宣传“政策驱动、环境约束”,持续推动政府及各级主管部门对天然气的支持,鼓励天然气利用,保持天然气利用政策的一贯性和持续性。二要凝心聚力,向市场输入明确的“高质量大发展”正面信息,给行业积极的信号。三是骨干企业主动担当,有所作为,继续做行业的领头羊。

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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