化石能源为何仍是世界经济的“压舱石”？

尽管全球正在加速推进能源转型，但消费占比超过八成的化石能源，仍然是世界经济发展“压舱石”。

（来源：能源新媒 文/ 陈卫东）

近日，国务院新闻办发布的《中国的能源转型》白皮书显示：2013年至2023年，我国以年均3.2%的能源消费增速支撑了年均6%的经济增长，同时我国能耗强度累计下降了26.1%，是全球能耗强度下降最快的国家之一。

十年来，中国能源供需保持平衡，能源价格总体平稳，全国人均生活用电量从500千瓦时增长到将近1000千瓦时，翻了一番。2015年我国历史性地解决了全国无电人口的用电问题，14亿人口的能源安全得到有效保障。

绿能技术实现新突破

截至2023年底，我国风电、光伏发电装机规模较十年前增长了10倍，清洁能源发电装机占总装机的58.2%。清洁能源消费量占能源消费总量的比重从15.5%提高到26.4%，煤炭消费比重下降12.1个百分点。能源清洁高效利用取得新成效。

十年来，我国累计淘汰煤电落后产能超过1亿千瓦，电力行业污染物排放量减少超过90%。全社会终端用能电气化率达28%。 与2012年相比，单位国内生产总值能耗累计下降超过26%。绿色能源技术实现新突破。中国已建成风电、光伏全产业链研发设计和制造体系，全面掌握大型三代压水堆和高温气冷堆第四代核电技术，水电全产业链体系全球领先。

国家能源局局长章建华在发布会上表示，中国是全球能源转型的推动者、贡献者，十年来，中国可再生能源年度新增装机在全球的占比均在40%以上。全球非化石能源消费占比从13.6%提高到18.5%，其中，中国的贡献率为45.2%。

国家能源局副局长万劲松介绍，2023年中国能源转型投资达6760亿美元，是全球能源转型投资最多的国家。中国持续扩大开放合作，向全球提供优质的清洁能源产品和服务，2023年出口的风电光伏产品助力其他国家减排二氧化碳约8.1亿吨。中国的新能源产业不仅丰富了全球供给，推动降低了全球能源转型成本，也为全球绿色转型和应对气候变化作出了重要贡献。

传统能源消费仍占九成

尽管包括中国在内的世界各国，在绿色能源技术上取得了巨大成就，但从全球范围内而言，化石能源消费依然占比巨大。

2024年8月26日，埃克森美孚发布2024年版《全球展望》报告，分析并预测了至2050年的世界能源形势。

基于经济增长和解决能源贫困是埃克森美孚研判2050年世界能源形势的基础和出发点。埃克森美孚认为，现代生活水平的提高，有赖于能源的供应方便，价格合理。对于数十亿人来说，即使是最基本的生活任务也极具挑战性。

该报告认为，每6天，世界将多出100万人。预计到2050年，世界人口将从今天的80亿增加到近100亿。随着地球上人口增加20亿，世界将需要新的方法来提供更加可靠、负担得起的能源；推动全球经济增长以提高生活水平，特别是在发展中国家；同时进一步减少温室气体的排放。

埃克森美孚预计，将世界各国提升到现代能源最低标准，将推动从现在到2050年，全球能源使用总量预计增加15%。可再生能源将发挥重要作用，石油和天然气也将如此。为促进发展中国家的经济增长，几乎所有的这些能源消费都会进一步增长。而相比之下，随着效率的提高，发达国家的能源使用量将下降10%以上。

作为世界总能源结构的一部分，到2050年，用电量将增长80%。从现在到那时，世界总能源结构的最重大变化将是：太阳能和风能在总能源结构中的比例增加了4倍以上，煤炭将继续被低排放能源所取代，天然气属于低排放能源，天然气在发电过程中可比煤电减少高达60%的碳排放。

该报告还有一个重要的假设：如果2035年全球销售的每一辆新车都是电动汽车，那么，2050年全球的石油需求将是每天8500万桶，和2010年一样。2050年，乘用车汽油的需求将下降，但许多人没有意识到的是，汽油只是石油总需求中一个相对较小的部分。世界上绝大多数的石油，现在和将来都主要用于工业过程，如制造业和化工生产，以及航运、卡车和航空等重型运输，这些服务是现代生活所必需的，也是发展中国家未来经济增长的动力。预计，2030年后全球石油需求将趋于平稳，2050年仍将保持在每天1亿桶以上。埃克森美孚的结论是：世界整体能源结构正在发生变化，但石油和天然气仍将是必不可少的。

2024年7月10日，bp发布了《2024世界能源展望》报告，bp认为：全球能源系统仍处于转型的“能源补充”阶段。

报告显示，全球增长最快的一次能源是可再生能源，包括风能和太阳能、生物能和地热能（但不包括水电）。2050年，可再生能源在当前轨迹情景假设下翻了一番多，在净零情景假设下增加了三倍多。在当前轨迹情景假设下，可再生能源在一次能源中的份额从2022年的略高于10%增加到2050年的四分之一以上，在净零情景假设下增加到所有一次能源的一半以上。

对天然气的需求是从目前的水平上升还是下降，取决于脱碳的速度。在当前国际情景假设下，随着新兴经济体对天然气的依赖程度提高，天然气需求增加了近五分之一；相比之下，净零排放情景假设下向电气化和低碳能源的更大转变，意味着天然气需求将在本十年的下半段达到平台，到展望结束时下降到只有2022年水平的一半左右。

bp报告对2050年世界石油需求的预测。在本展望的前半段，石油将继续在全球能源系统中发挥重要作用，在当前轨迹情景假设和净零情景假设下，2035年全球石油消费量将分别在八千万桶至一亿桶/日之间（此估计与埃克森美孚很接近）。

这一次的能源转型，有史以来第一次是从能源补充转向了能源的替代。只有当“新”能源（这次是低碳能源）的增长超过全球能源总需求的增长时，“旧”能源（这次是有增无减的化石燃料）使用的绝对值才会下降。

2024年4月30日，美国标准普尔公司发布了《2024年全球能源研究报告》，报告指出：如果说应对能源转型是新的能源冲击，能源安全是能源转型的第一个挑战，那么时机就是第二个挑战。

以往的能源转型不是政策举措的产物，而是新能源的经济和技术优势的产物。之前的每一次能源转型都经过了一个世纪或更长时间，但没有一次是目前设想的类型。这一转型的目标是在不到25年的时间里彻底改变已经累计投资超过100万亿美元的全球经济的能源基础。

改变全球经济的能源基础绝非易事，正是这些能源基础使得人类文明进入了“石油的时代”。根据2023年《世界能源统计》的数据，2022年，石油占世界一次能源消费总量的31.56%，仍是人类社会第一大能源来源。除石油外，2022年，在人类社会消费的能源中，煤炭排名第二，占比26.73%；天然气排名第三，占比23.49%。石油、煤炭和天然气合计，三大传统的化石能源占人类社会一次能源消费总量的81.78%，是当今世界绝对的主体能源。若进一步细分，在2022年人类社会消费的能源中，属于传统能源的水电，占比6.73%，核能占比3.99%。加上以上三大化石能源，传统能源合计占比高达92.53%，地位更加不可动摇。

2022年，包括风能、太阳能等的可再生能源，在人类社会一次能源消费中，占比为7.47%，无法动摇化石能源和传统能源的地位。这里还需要特别指出的是，列为统计的部分可再生能源，诸如风光等，是人类社会很早就已经使用的能源，有的使用时间大大早于煤炭，属于传统能源的范畴。一次能源消费之外，人类社会对化石能源的高度依赖，在电力领域的表现也特别明显。2022年，世界发电用能源来源中，煤炭占比高达35.4%，依然超过了1/3。

油气企业拥抱能源转型

中国的石油需求，在未来几年略有上升，然后在2030年后下降，很大程度上是由于道路运输日益电气化所致。在其他新兴经济体，繁荣程度的提高和生活水平的提升，支持了更具弹性的石油需求。

在当前轨迹情景假设下，新兴经济体的石油需求一直增加到21世纪30年代中期，之后大致趋于平稳。煤炭、石油、天然气三大传统能源中，石油应该是首先达峰，其次是煤炭，最后是天然气。“汽油受新能源汽车的影响，消费量减少；柴油受LNG和电动卡车的影响，也将减少。煤炭受经济、环保等因素影响，也将在‘十四五’末或者‘十五五’初达峰。”天然气，是含碳最低的化石能源，长期需求稳中向好。

面对化石能源仍是中国经济发展“压舱石”的现实，石油央企在保障能源供给安全方面成绩斐然，是当仁不让的“顶梁柱”。在风光氢储等新能源新业态的强劲崛起和能源转型大变局中，石油央企积极主动作为，在发展新质生产力上下功夫。加大科技创新力度，加快关键核心技术攻关，着力提升自主创新能力；大力推动传统产业转型升级、新兴产业发展壮大和未来产业前瞻布局，拥抱能源转型培育新的产业竞争优势。

中国石油化工集团有限公司董事长、党组书记马永生表示，面对能源转型大势，中国石化锚定“双碳”目标、拥抱能源革命，加快构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，培育新的产业竞争优势。

除持续提升油气供应能力，加大油气勘探开发力度，推进天然气高质量发展外，近年来中国石化积极发展以氢能为核心的新能源业务，大力发展地热产业，积极发展光伏、风电产业，更顺应石油用途从燃料向原料转变的趋势，持续加强高端树脂、高端橡胶、高性能纤维、特种精细化学品等研发生产，破解大宗产品产能过剩、高端产品供给不足等结构性矛盾。

中国石油集团董事长、党组书记戴厚良在2024年年中工作会上讲话强调，油气和新能源业务要充分发挥能源保供“顶梁柱”作用，以高水平储采平衡保障油气田高质量发展；炼化销售和新材料业务要加强产业链协同联动，提升整体创效能力；支持和服务业务要坚持专业化发展，增强战略支持能力和市场竞争能力；资本和金融业务要着力提高产业金融服务质效和投资质效。大力推动传统产业转型升级、新兴产业发展壮大和未来产业前瞻布局。

中国海油相关负责人接受采访时表示，“近年来，公司积极顺应时代趋势，坚持推进‘油气增储上产、能源绿色转型、科技自主创新’三大工程和‘提质增效升级’行动。”在油气开采方面，公司积极推进绿色低碳生产，坚持从源头管控能耗和碳排强度，持续推进稳油控水和火炬气回收等工作；在产品结构方面，公司油气并重，向气倾斜；在新能源业务方面，公司不断推进油气主业与新能源融合发展。

他表示，目前中国海油零碳负碳产业有序发展，国内首个海上百万吨级二氧化碳封存项目恩平15-1示范项目已正式投用，大亚湾CCS/CCUS集群研究示范项目获扎实推进，世界首个半潜式“双百”深远海浮式风电平台“海油观澜号”也成功并入文昌油田群电网。截至2023年底，公司共有4家国家级绿色工厂，12家行业绿色工厂。到2030年，公司力争将国内天然气产量占比提高至30%。

持续发展才是企业之本

能源需要转型，企业也需要转型，但上述转型均需建立在企业的可持续发展的基础上。

财富中文网于北京时间2024年8月5日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。依据这个榜单的数据，人们可以了解全球大型企业的最新发展趋势，深入到国家或地区的研究可以揭示大企业群体分布的变化。对中国石油央企来说，可以借此了解世界级跨国石油公司的竞争趋势、优劣势和潜在差距。

今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为41万亿美元，相当于全球GDP的三分之一，比去年略微增长了约0.1%。此次上榜门槛（最低销售收入）从309亿美元增长至321亿美元。所有上榜公司的净利润总和同比增长2.3%，约为2.97万亿美元。500家公司除了盈利总额略低于前年（2022年）上榜企业，其他指标，包括资产总额、净资产总额以及雇佣员工总数均达到自《财富》世界500强排行榜创立以来的最高峰。沃尔玛连续第十一年成为全球最大公司。亚马逊重回第二。中国的国家电网公司继续位列第三。排在第四和第六位的分别是沙特阿美、中国石化和中国石油。另一家石油央企中国海油名列第五十六位。

2023年中国三家石油央企总营业收入为9931亿美元，利润452亿美元，营业利润率为4.56%。美国最大三家石油公司埃克森美孚、雪佛龙和马拉松石油公司总营业收入为6958亿美元，利润总额644亿美元，营业利润率为9.25%。中国三桶油营业收入是美国三大石油公司的1.4倍，而营业利润仅为三家美国同行的70%，营业利润率则差不多正好腰斩是美国同行的49.30%。同样的数据与壳牌、BP、道达尔能源三家欧洲的跨国石油公司比较，差距也是明显的，它们的营业收入/利润/营业利润率分别为7552亿美元/560亿美元/7.41%。

若进一步考察人均产值和利润指标，三桶油与国际公司财务指标的差距更是巨大。即使是三桶油之间的比较也有巨大的差别。至今年9月初，三大石油公司公布中期业绩，上半年利润情况是：中石油净利润886亿元（员工人数124万）、中石化净利润371亿元（员工人数38万）、中海油净利润797亿元（员工人数9.8万），中海油和中石油所创造的净利润差不多，伯仲之间，但人数相差10倍不止。虽然企业可以有“国有”“私有”所有制之分，但企业的实质都是市场经济中相互竞争与合作的“经营实体”，营业收入/利润、投资回报、股东回报的财务指标是衡量企业经营成果和效率的公认指标。

改革开放四十年来，石油央企的“角色定位”既有清晰的界定也有“模糊”的边界，当我以为“可持续经营”最为重要，不论企业被赋予了多少愿景和责任，企业破产了失去了可持续经营的能力了，愿景和责任也就不复存在了。

通用电气公司是一个很好的例子。自1892年成立以来，通用电气不仅仅是一家公司，对几代美国人来说，他的工作保障、安全可靠的投资，以及对高层管理人员的商业精英教育。在传奇CEO杰克·韦尔奇的20年领导后，通用电气作为美国最有价值的公司进入了21世纪，然而不到20年后，“老通用”就消失了。通用电气传统的不惜一切代价争取胜利的企业文化迷失了方向，这最终导致了公司在个人和组织层面的衰落。

如果说，在中国有什么企业可以和美国“老通用”公司媲美的话，我以为非“大庆油田”、中国石油莫属。七十多年中国石油工业的发展壮大过程，石油央企传承着“大庆油田”基因。能源转型，多元能源时代终将到来，但愿我们不要在永远的“长子”“顶梁柱”追求中迷失方向。BP壳牌等跨国石油公司5年前曾高调绿色转型，今年又突然纷纷回归油气主业，它们发展战略大幅度调整很值得我们密切关注和深入思考。

就能源转型而言，尽管近年来在双碳目标之下，风能和太阳能获得了爆发式的增长，但从消费结构来看，风光发电在整体能源构成中的占比还很低。当前，虽然新能源的新增投资规模已经超越传统能源，但由于技术进步和基础设施建设还远未达到预期，新能源渗透率依然较低。被称为“中国新能源七子”的光伏制造巨头，目前尚无一家进入今年的《财富》500强名单，有些甚至还在生死线上挣扎，比肩西方“石油七姐妹”还有很长的路要走。