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5月7日,吉利汽车控股有限公司发布公告,公司向极氪提交非约束性报价函,建议私有化极氪,收购所有已发行及发行在外的极氪股份及美国存托股票(本集团实际拥有者除外)。如果交易完成,极氪将与吉利汽车完全合并,实现私有化并于纽交所退市。
具体来看,公司建议购买价为每股极氪股份2.57美元或每股美国存托股票25.66美元。该价格较最后交易日美国存托股票于纽交所的收市交易价溢价约13.6%,较截至最后交易日止最后30个交易日期间美国存托股票于纽交所的成交量加权平均价格溢价20.0%。目前,吉利汽车持有极氪已发行及发行在外股本总额约65.7%。
截至发稿,极氪美股盘前涨超11%。
“汽车狂人”整合
作为“汽车狂人”李书福的第九家上市公司,极氪于北京时间2024年5月10日晚正式在美国纽交所挂牌上市,股票代码为ZK,以每股21美元的价格累计发行2100万股美国存托股票,募资约4.41亿美元。上市不到一年时间,极氪便欲匆匆退市,李书福的动态让人看得眼花缭乱、云里雾里。
极氪为何退市?
首先,摆脱资金困局。
数据显示,极氪上市首日开盘价26美元/股,最高至29.36美元/股,收盘报28.26美元/股,较发行价上涨34.57%,市值68.98亿美元,均低于当日“蔚小理”三家公司的市值。经过近一年的波折后,在今年3月11日股价最高报33.32美元/股。随后便开始快速回落,其表现让人难言满意,这也让极氪背后的机构资金难以获得回报。
其次,回归一个吉利。
对于私有化的考量,吉利汽车在公告中解释称,此举将进一步落实《台州宣言》,旨在推动内部资源深度整合和高效协同,杜绝重复投入,降低成本,提高企业竞争力。合并后,在新的管理架构下,各品牌保持独特清晰的定位、差异化的技术规划和产品组合,为不同用户群体提供独特的消费体验。
值得注意的是,《台州宣言》是于2024年9月推出的新战略,欲通过“战略聚焦、战略整合、战略协同、战略稳健、战略人才”五大举措,聚焦汽车主业,布局科技生态,提升竞争力,稳中求进,推动企业可持续发展,再次深化“大吉利”的体系优势和整合能力。
自《台州宣言》发布后,吉利集团已经进行了多项整合:2024年10月,几何正式并入银河品牌,以GEOME作为银河系列中的“智能精品小车系列”推向市场;2024年11月,极氪斥资90亿元收购领克50%股权、出资3.67亿元认购领克新增注册资本,领克成为极氪非全资附属公司,二者以“极氪科技集团”的身份参与竞争;此外,还有翼真汽车并入吉利银河,雷达汽车整合进吉利等……
吉利控股集团董事长李书福表示,“面对激烈的市场竞争和日益复杂的经济环境,我们将审时度势、根据《台州宣言》精神,持续推动汽车业务整合,回归一个吉利,整合技术优势,提高创新能力、盈利能力,持续创造长期价值,打造全球领先的智能电动汽车集团。同时我们仍将保持与美国和国际资本市场的密切沟通与合作。”
“传统车企”翻身
接下来,极氪如何达成“1+1>2”?
业绩方面:
2024年全年,极氪科技集团(含极氪品牌、领克品牌)总营收1138.9亿元,同比增长39%。其中,整车营收945.6亿元,同比增长48%。亮眼的财务表现,离不开两大品牌交付规模的快速增长。其中,极氪品牌超22万辆,问鼎中国豪华纯电年度销冠;领克品牌超28万辆,同比增长近30%。
2024年全年,极氪汽车总营收759.1亿元,同比增长47%。其中,汽车销售收入553.2亿元,同比增长63%;全年净亏损57.9亿元,同比减亏30%;扣除基于股票的薪酬费用后,全年亏损47.1亿元,同比减亏42%。
销量方面:
展望2025年,极氪科技集团计划达成71万辆的目标,实现40%的增长率,全年将推出5款新车,有4款为混动车型。其中,极氪承接32万辆的销量,领克计划实现39万辆的销量。
2025年前4个月,极氪科技集团累计销量为16.53万辆,完成年度销量目标的23.28%。其中,极氪品牌累计销量为5.5万辆,年度目标完成度为17.19%;领克品牌累计销量为11.04万辆,完成全年目标的28.31%。对极氪品牌来说,今年三分之一的时间已经过去,该品牌冲刺全年任务仍有不小压力。
“极氪科技集团有着清晰的长期主义目标,就是要在新能源时代,成为中国高端豪华新能源的引领者。未来两年,极氪科技集团将着力成长为年销百万级的、全球领先的高端豪华新能源汽车集团。”极氪科技集团CEO安聪慧这样说道。
在产品层面:
极氪将推出3款全新车型,分别在今年第二、三、四季度推向市场。其中,第二季度发布豪华猎装旅行车——极氪007GT,第三季度发布全尺寸旗舰SUV,第四季度发布大型豪华SUV,两款SUV都将搭载超级电混技术;领克将推出2款全新车型,旗下首款车型是旗舰大六座SUV——领克900,基于SPA Evo大型电混车专属架构打造,全球量产首搭Thor芯片,将于今年第二季度正式上市。
在市场层面:
极氪、领克将携手开拓国际市场,在欧洲之外,两个品牌将成立统一的销售公司,建立统一的市场准入机制,加强全球渠道建设协同,今年计划在海外落成超200家门店。
在技术层面:
极氪旗下千里浩瀚智驾系统,拥有三大核心成果:行业首创、全球首发G-AES通用障碍物连续自动避让功能,行业首个满血版车位到车位,以及面向未来的L3级智能驾驶技术架构;领克将全面接入借助极氪的浩瀚智驾系统。
随着一纸公告,吉利的整合渐入高潮。
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