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湘电股份:湖南国企改革龙头,三季报扭亏在望
类别:公司研究 机构:国金证券股份有限公司 研究员:陆洲 日期:2015-09-23
事件
近期,湖南省长杜家毫出席湘钢、湘电办社会职能分离移交签约仪式。他强调要大胆试、勇敢闯、踏实干,以分离办社会职能为突破口,不断深化国企改革,让广大国有企业卸下包袱、轻装上阵,真正成为独立自主的市场经营主体,不断做大做优做强。
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湖南国企改革风起云涌:湖南在国企改革的某些改革领域已经先行一步,走在了前面。按照湖南省委国企改革目标,到2020年,要争取培育10家以上主营业务收入过百亿、行业领先、品牌知名、国内一流的优势企业,2-3家主营业务收入过千亿、具有国际竞争力、跨国经营的大型国有控股集团。根据计划,2014-2015年为重点突破阶段,出台相关配套政策,指导企业制定深化改革方案;启动混合所有制和经营者员工持股试点,并出台相关政策;启动完善现代企业制度、深化企业领导人员管理体制和劳动用工制度改革等;2016-2018年为集中攻坚阶段,发展混合所有制经济,推进产权多元化,推进混合所有制和经营者员工持股;2019-2020年为成果巩固阶段,全面完成深化国企改革的各项任务。形成系统完备、运行有效的国资监管和营运制度体系,形成科学规范的国有资本投入和退出机制,形成企业持续改革发展的长效机制和更加市场化的经营机制。
湘电集团是湖南国企改革的龙头:湘电股份大股东湘电集团是湖南省26家省管国有企业中首批国企改革试点企业。改革的核心主要有两点:(a)混合所有制改革:未来目标是类似中联重科的股权结构;(b)资产证券化:以湘电股份为平台,实现主业整体上市,将非主业剥离或者移交。公司的目标是实现“产权多元化、机制市场化、团队职业化、研发精深化、管理精益化、军民国际化”。集团收入是上市公司2倍(131亿元),未来将通过优质资产注入实现整体上市。
四方股份点评报告:配网、特高压投资大幅增加,公司持续受益
类别:公司研究 机构:国海证券股份有限公司 研究员:谭倩 日期:2015-09-02
事件:
公司发布2015年半年报,2015年上半年,营业收入12.21元亿,同比下降5.33%;净利润7655万,下降22.94%。
主要观点:
1、2015年上半年净利润下降,主要原因是电网投资略降、管理费用提升、投资收益下滑。
2015年上半年,营业收入12.21亿元,同比下降5.33%;净利润减少2279万,至7655万,同比下降22.94%。
我们认为,公司收入、利润下滑,主要原因是:上半年全国电网投资略降0.8%,导致公司收入略有下降;同时,管理费用增加1896万、投资收益减少1170万元,导致利润下滑。
随着积极财政政策的实施,随着电网投资大幅增加,预计公司收入将快速增长;同时,随着ABB四方公司确认去年的大额订单,预计投资收益将快速增长。
2、配网、农网投资将大幅增加,公司作为二次设备龙头,积极推进一次设备生产,大幅受益。
2015年7月,国网将农网投资从年初的902亿调整至1576亿,河北、山东、重庆、宁夏、河南等地区也明确加大配网投资。过去几年,国网每年完成2批配网设备的集中招标,而今年已完成两次配网集中招标。我们预计,为完成配网、农网投资计划,今年还将开展1-2批次配网集中招标,配网、农网投资大幅增加。南方电网也明确加大农网投资改造。
公司二次设备技术、业绩在行业内处于领导地位;2015年3月,公司设立四方开关公司,为电网公司提供包含一、二次设备在内的全系列智能配电网产品及解决方案,预计将大幅提升低电压一、二次设备的市场占有率。预计公司将大幅受益配网、农网建设。
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北极星风力发电网讯,近日,天顺风能举行特定对象调研活动,以下为活动相关内容:1、海风行业情况?答:2023年海风行业受多方面因素影响,相对低迷,随着今年三季度相关政策的落地,江苏、广东海风项目陆续启动,海风行业或迎来拐点,未来2-3年海风装机需求有望逐步释放,行业趋势向好。2、公司海工产
北极星风力发电网讯,近日,天顺风能召开线上业绩说明会,以下为会议主要内容:1、问:请问公司发行GDR在瑞士证交所上市进展如何了?公司今年的分红力度如何?答:GDR项目在2023年初已获取瑞交所附条件批准,目前正在等待深交所出台有关再融资的具体细则。公司的分红主要取决于公司全年度的经营业绩情
北极星风力发电网讯,8月29日,天顺风能发布《天顺风能(苏州)股份有限公司2023年半年度报告》。本期报告内营业收入为4,308,490,302.93元,上年同期为2,041,867,335.69元,同比增长111.01%。其中,风电设备收入为3,523,171,283.12元,占营业收入比重为81.77%,风力发电收入为687,513,399.55元,占营业
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北极星风力发电网讯,8月15日,天顺风能召开公司第五届第四次董事会会议,通过了《关于开展德国50万吨风电海工基地建设项目的议案》。为进一步完善公司海上风力发电产能布局,实现“双海”业务布局战略,公司决定开展德国50万吨风电海工基地建设项目,在德国库克斯港新建海上风电部件生产基地,项目建
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