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6月9日和6月13日两天,金马集团和中国神华两家上市公司相继发出公告,均证实神华集团与国家电网就受让后者全资子公司国网能源开发有限公司(下称国网能源)已达成初步意向。
今年4月,金马集团曾公告,原控股股东鲁能集团与国网能源签署的股权划转协议已获批准,前者将其持有的金马集团78.97%股权无偿划转给国网能源。而若本次国网能源股权转让成功,金马集团的实际控制人也将由国家电网变为神华集团。
对已停牌46天的金马集团而言,这份“未来”喜忧参半。
喜的是,此前国家电网曾书面承诺,将把金马集团作为电网煤电整合平台,所有电网火电资产将在5年内全部打包注入,神华入主后,该承诺能否兑现成为金马集团和其股东最大的担心。根据新的公告,这一承诺将由受让后的“新国网能源”履行。忧的是,随着国网能源火电资产的全部注入,神华集团将出现两大上市巨头,一个是具有正宗神华血统的上市公司“中国神华”,一个是电网旧将“金马集团”,两者均以火电发电和煤炭生产为主,如何避免同一集团的同业竞争,将是新的难题。
然而,与金马集团的喜忧参半相比,神华集团则喜多忧少。在受让国网能源后,神华集团将从整个发电集团的第二阵营跃居五大发电集团的第一阵营,装机直逼中电投,而且,仅就火电装机,已经超过中电投,进入“前五”。
届时,现有的五大发电集团格局将变为“六大发电集团”,其规模将占全国总装机的54%左右。
令人费解的受让
李伟(化名)是一名私募基金经理,在今年3月1日金马集团发布《关于控股股东变更的提示性公告》,确定鲁能集团将通过协议无偿划转其持有的金马集团78.97%股份给国网能源投资开发有限公司后开始买进金马集团股票。
“之前有券商机构向我推荐过这个股票,主要是业务重组后盈利改善,有一定的安全边际,同时还存在资产不断注入的预期。”李伟表示,“在3月1日看到股权变更公告后,我认为金马作为煤电资产整合平台被基本确认了,有一定想象空间,而且从形态来看,当时刚好要突破前期的高点,我当时观察了一下,第二天就买了。”
但仅过了1个月,意想不到的事情发生了,“4月16日,金马集团放出巨量,明显是有人在出货了。”李伟向记者回忆称,“大盘在强劲上涨,金马却在下跌,从盘面看,有人在持续出货,我让我们的研究员去打听了一下,应该是有机构投资者在出货,但都没问到具体原因,现在来看,应该是有人提前知道消息了。”
介于此,在4月19日金马再次下跌的时候,李伟对金马集团的股票进行了清仓。
一周之后,4月25日,一则消息印证了李伟的判断,当时有媒体消息称,国家电网拟将国网能源转让神华集团。
次日,金马集团突然宣布临时停牌,而且这次停牌长达46天,突然的停牌,让仍困在股票中的中小投资者一头雾水,也让李伟这样的私募基金经理表示不解。
集中来看,对于这次停牌前的暴跌放量,最主要疑点是为何在停牌前股价突然连续大跌,并放出巨量。
与市场上的巨大问号相对应,行业内对于国网能源转让神华集团的消息,也疑问重重:国家电网刚刚完成对内部火电资产的整合,并承诺由金马集团作为火电资产整合上市平台,为何仅仅8个多月,又将其转让给神华集团呢?原因仅仅是厂网分离吗?
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张玉卓此前曾任神华集团有限责任公司董事长、党组书记兼中国神华能源股份有限公司董事长等职位。
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连续变更大股东的金马集团最终走上了私有化退市的道路,而如果本次要约收购成功生效的话,金马集团将成为A股7年来首家被私有化的上市公司,不过就目前来看,这次的要约收购仍存在很大的不确定性,并且对于神华集团入主金马集团的质疑也不绝于耳。A股7年首家尝试私有化金马集团于前晚发布了提示性公告,截至7月2日下午15时,公司预受要约股份数量合计达到746.24万股。而在7月18日之前,如果这一数字达到1.11亿股,则金马集团将立刻申请退市。据了解,金马集团上市于1996年,去年5月公司大股东由鲁能集团变更为国家电网旗下的国网能源。然而才过了不到一年时间,国网能源就在
因公司控股股东神华国能集团有限公司(神华国能)正在谋划与公司有关的重大事项,在经历了长达近五月的停牌之后,金马集团二级市场投资者迎来的并不是翘首以盼的资产注入议案,而是一份公司拟终止上市的计划。5月10日,金马集团发布复牌公告称,经公司与神华国能集团确认,神华国能拟对公司进行全面要约收购。2013年2月23日,国务院国资委批复同意神华国能以不超过13.46元的价格,全面要约收购公司股份。公司表示,本次要约收购以现金作为对价支付方式,若按其要约收购股份数量21217.7804万股(含山东鲁能持有的75.5276万股股份)计算,神华国能所需最高资金总额为2
在停牌近5个月之后,金马集团10日公告称,控股股东神华国能拟以13.46元/股进行全面要约收购。部分持有该股的机构人士认为,神华国能要约收购价格远低于金马集团股票应有的价值,他们不会接受这一价格,也不会卖出该股,要约收购计划面临不确定性。要约收购报告摘要称,此次方案的制定,是“为了彻底解决中国神华与金马集团之间潜在及可能的同业竞争问题,提高神华集团对下属煤电资产、业务的整合效率”。根据报告,此次要约价格为13.46元/股,相比于停牌前10.6元/股,溢价近27%。据了解,金马集团从事煤炭及发电业务,曾于2012年2月被国网能源收
金马集团确认,公司控股股东神华国能集团有限公司拟对公司进行全面要约收购,要约总价高达28.56亿元。要约收购如成行,金马集团将终止上市地位。金马集团5月10日起复牌。斥资28.56亿要约收购根据披露的要约收购方案,神华国能集团拟以13.46元/股的价格收购其他股东持有的2.12亿股(含山东鲁能发展集团有限公司持有的75.53万股股份),占已发行股份的21.03%。本次要约收购所需最高资金总额为28.56亿元。本次要约收购报告书摘要公告前30个交易日内,金马集团股票的每日加权平均价格的算术平均值为9.29元/股。本次要约收购以金马集团符合退市要求为生效条
截至1月10日,上证指数上涨6.05%,而金马集团停牌已经11个交易日。昨日,金马集团发布公告称,由于本公司控股股东神华国能集团有限公司谋划重大事项,股票将继续停牌。这不禁让很多金马集团的投资者更加着急。有知情人士透露,“重大事项”源自金马集团易主神华集团后,神华集团旗下的上市子公司中国神华与金马集团存在同业竞争问题,现神华集团拟对金马集团实施要约收购的私有化计划。而金马集团三季报显示,前十大流通股东累计持有7907.77万股,累计占流通股比为37.84%,较上期上升了3549.66万股。其中除了2家新进流通股东外,其余8位股东
金马集团今日公布2012年中报,实现营业收入23.79亿元,同比降低11.47%,归属净利润4.25亿元,同比增长2.68%,扣非后归属母公司净利润1.8亿元,上年同期亏损1.89亿元。上半年综合毛利率为30%,同比上升6个百分点,每股收益0.84元。分红预案为10股派10元(含税),转增10股。此前,公司于2012年7月14日发布中期业绩快报,预计实现归属净利润4.3~4.4亿元。中报情况与之符合。总体评价:从分业务收入来看,上半年火电收入增长13%,总发电量与上年持平,主要是2011年2次上网电价上调所致;煤炭业务收入增长15%,高于自有电厂火电发
自电力体制改革实施以来,国家电网公司已先后剥离出电力传输、配电和多项电网业务。这次转让国网能源,被看作是主辅分离的进一步实施。金马集团与中国神华两家上市公司分别于6月9日和12日发布公告,神华集团拟受让国家电网所持国网能源100%股权,涉及金额约550亿元人民币。此举可能会形成神华、国网、国网能源三方共赢,而刚刚被并入国网能源的金马则可能成为唯一的输家。国网能源开发公司成立于2008年4月,是国家电网公司的全资子公司,主营业务包括发电、煤炭以及煤炭销售运输,旗下拥有多家从事火力发电业务的分子公司,以及新疆及山西、内蒙古、黑龙江等多个大型煤矿项目,是国家
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