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百利电气:募集资金110000万元 提升电力设备竞争力

2013-12-02 14:26来源:中证网-中国证券报关键词:百利电气电力设备超导技术收藏点赞

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行股票完 成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会和有关审批机关的批准或核准。

特别提示

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

1、百利电气非公开发行A股股票原审议方案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第二十五次会议、第五届董事会第八次会议及2011年第二次临时股东大会、2012年第三次临时股东大会审议通过。截至目前,2012年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》中非公开发行股票决议的有效期已于2013年10月12日到期。就本次非公开发行在股东大会决议有效期内未能完成的原因及募投项目进展情况,公司已在2013年10月12日的《非公开发行股份事宜进展公告》中进行了详细披露。

鉴于本次非公开发行募投项目对公司战略调整与产业升级的重要意义,公司将继续全力推进非公开发行募投项目进程。同时,为保证非公开发行股票方案的连续性,公司拟延长方案有效期,并且根据市场情况变化以及相关规定对原审议方案中的定价基准日、发行数量、发行价格、发行对象、募投项目可行性分析等内容进行了调整。

调整后的本次非公开发行A股股票相关事项已经公司于2013年11月28日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过,尚需经天津市国资委批准、公司股东大会批准、中国证监会核准及其他有关部门的批准(如有)。

2、本次非公开发行的发行对象为不超过十名特定投资者。其中,为表示对本公司未来业务发展的大力支持及坚定信心,调整后的非公开发行方案中,公司实际控制人百利机电集团拟以现金方式参与认购。其他发行对象还包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合格投资者等不超过九名的特定投资者。所有投资者均以现金认购。

3、本次非公开发行股票的定价基准日为百利电气第五届董事会第二十二次会议决议公告日(2013年12月2日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日百利电气股票交易均价的90%,即9.26元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得发行核准批文后,根据市场询价情况,遵循相关法律法规要求的原则,由公司董事会与保荐人(主承销商)协商确定。

定价基准日至发行日期间,百利电气如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行底价和发行数量将相应进行调整。

4、本次拟发行股份总计不超过12,000万股(含本数),拟募集资金总额预计不超过110,000万元人民币。其中,公司实际控制人百利机电集团拟以现金方式认购发行人本次发行的部分A股股票,认购金额不低于本次非公开发行总额的10%。

百利机电集团认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让,其他特定投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

5、本预案已在“第五节 董事会关于公司分红情况的说明”中对公司利润分配政策的制定、公司最近三年利润分配情况、公司最近三年未分配利润使用情况进行了说明,请投资者予以关注。

释义

除非本预案另有说明,下列词语之特定含义如下:

第一节 本次非公开发行A股股票方案概要

一、发行人基本情况

中文名称:天津百利特精电气股份有限公司

英文名称:TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO.,LTD.

法定代表人:张文利

成立日期:1999年9月23日

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:百利电气

股票代码:600468

上市时间:2001年06月15日

注册资本:456,192,000元

注册地址:天津市和平区南京路235号河川大厦第一座6D

办公地址:天津市西青经济开发区民和道12号

邮政编码:300385

电话号码:022-23979181、022-83963876

传真号码:022-83963876

电子信箱:BENEFO600468@126.COM

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