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百利电气:募集资金110000万元 提升电力设备竞争力

2013-12-02 14:26来源:中证网-中国证券报关键词:百利电气电力设备超导技术收藏点赞

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三、发行对象及其与公司的关系

(一)发行对象

本次非公开发行的发行对象包括公司实际控制人百利机电集团及其他符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者等不超过十名的特定投资者。基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象,信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。所有投资者均以现金认购。

发行对象将在本次非公开发行申请获得证监会的核准文件后,根据发行对象申购报价的情况,遵照相关法律法规要求的原则,由公司与保荐人(主承销商)协商确定。

(二)发行对象与公司的关系

公司实际控制人百利机电集团拟以现金参与本次认购,本次发行构成关联交易。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及本公司章程的相关规定,在董事会审议本次发行相关议案时,关联董事回避表决,由非关联董事表决通过;相关议案提请股东大会审议时,关联股东也将回避表决。

除实际控制人百利机电集团外,本次发行其他发行对象数量不超过九家,范围包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定条件的特定投资者。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照相关法律法规要求的原则确定,与公司之间是否存在关联关系暂不确定。其他发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

(一)非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。

(三)发行价格和定价原则

本次非公开发行股票发行价格不低于公司第五届董事会第二十二次会议决议公告日2013年12月2日(定价基准日)前20个交易日股票交易均价(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即发行价格不低于9.26元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得发行核准批文后,根据市场询价情况,遵循相关法律法规,由公司董事会与保荐人(主承销商)协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行底价相应进行除权除息处理。

(四)发行数量

本次非公开发行的股票数量总计不超过12,000万股(含本数)。具体发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人(主承销商)协商确定。其中,公司实际控制人百利机电集团拟以现金方式认购发行人本次发行的部分A股股票,认购金额不低于本次非公开发行总额的10%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行股票数量将根据发行底价调整情况进行相应调整。

(五)发行对象及股份认购方式

本次非公开发行的发行对象为包括公司实际控制人百利机电集团及其他符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者等不超过十名的特定投资者。

发行对象应符合法律、法规规定的条件,均以人民币现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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