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哈空调:石化空冷稳步向前
公司1 月22 日发布公告,07 年5 月公司与腾龙芳烃有限公司签订9,800万元石化空冷合同,原定交货时间为08 年1 月。后由于项目缓建,所以该项目供货合同暂缓履行。现在公司与腾龙芳烃有限公司正式恢复上述协议,交货时间为2010 年6 月30 日,合同金额仍为9,800 万元不变。
腾龙芳烃80 万吨PX 项目由于厂址问题,一直处于缓建阶段。09 年初发改委正式批复,同意厦门腾龙芳烃项目迁址漳州古雷半岛。目前公司石化空冷器恢复交货,属于预期之内。
由于时隔两年以上,目前钢材、铝等原材料价格与07 年5 月比较,分别下降9%、15%。在合同金额维持不变的情况下,本次石化空冷的毛利率将比08 年中期出现小幅上涨,预计约为28%。
09 年经济危机使得国内乙烯、炼油等行业新增产能减小,石化空冷也出现了一段低潮。但随着石化产业振兴规划细则的出台,石化空冷也将稳步增长。由于石化振兴规划细则大部分新增产能在2010 和2011 年投产,所以石化空冷行业长期看好。预计2010 年公司石化空冷同比增长10%~15%。
我们暂时维持公司09~11 年净利润3.5、4.1、5.5 亿元的判断。但考虑到公司国内新增订单,以及海外市场面临拐点,所以我们将视实际情况随时调整公司未来的盈利预测。预计09~11 年,公司分别实现EPS 0.90、1.07、1.44 元,目前股价21.7 元,分别对应动态市盈率24.1、20.3、15.1 倍。(华泰联合 唐晓斌)
沃尔核材:进军核电 主业突出
投资亮点:
1、公司主营业务为离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁冶炼及压延加工、铸造制品等。公司是世界铸管龙头,球墨铸铁管生产、技术、产品居世界领先水平,国内市场占有率较高,产品行销多个国家和地区。
2、主业突出,公司两大主业为钢铁和球墨铸管,形成了为以铸管为主业,年产达300万吨的钢铁综合加工生产企业,实现了世界"铸管三强"的目标。
3、公司多年来不断进行新产品的开发,用离心铸造工艺试制的双金属复合管和高合金钢管取得阶段性成果,目前公司投建的离心铸钢管工艺装备技术开发项目已基本具备生产条件,现已进入小批量生产及多品种的开发。
风险提示:
钢铁业务方面公司面临着国家产业结构调整、原材料价格上涨、运输条件限制等不利因素。
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核能 (顶点财经)
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对日本而言,重启核电事关重大。一方面,日本是个资源匮乏国,地理位置极大限制“风光”资源的开发,全面抛弃拥有举足轻重地位的核能,并非最佳选择;另一方面,如果要重启核电,日本政府势必应肩负起领导和监管责任,尽快出台老旧核电设施退役、核废料处理等关键问题的指导政策,否则不仅无法重塑国民信心,甚至还会拖累核能产业的后续发展。
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9月3日,岳阳市委常委、常务副市长李挚率市发改委、市自然资源局等市直单位深入华容县重大能源项目现场调研,实地踏勘了小墨山核电厂址,华容县政府主要负责人陪同。公司总经理何智勇向李挚一行现场汇报了项目前期、自愿搬迁安置及厂址保护工作情况。李挚指出,小墨山核电厂址条件优良,是建设核电站的
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本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于www.sse.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书摘要存在疑问,应咨询自已的股票经纪人、律
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