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不管从营收规模还是从净利润净值来看,重组完成后按照最近一个交易日的市值,赛为智能都算是低估的品种。
假设,按照汉鼎的市销率来估值,几乎接近10倍,赛为的市值要达到至少140亿,按照净利润估值,则为70倍,找这个模型粗略计算,赛为的市值应该达到78.4亿。
如果是按照延华智能,市销率为4倍,赛为的市值将达到57亿,如果按净利润来计算,则为83倍,市值将达到93亿。
于此,按照上述最低估值,赛为的估值区间应该不低于57亿(每股17元),乐观看高到100亿(每股30元),低于14元的赛为智能,都具备守候价值,业务这些都是13年数据作为推导而来的,都是静态的估值。
智慧城市建设14年将进入密集招标期,相关市政规划也将在两会之后开始进入落实期,今年从业务招标规模和业绩预期而言,都将是很多智慧城市个股再度起跳的一个开始。
如果,我们仅仅只是按照券商给予的估值体系来核算,预测公司2014~2016年净利润分别为1.34亿元、1.75亿元与2.27亿元,对应2014、2015、2016每股收益分别为0.44元、0.57元、0.78元。对应估值取40倍,那么股价跨度14~16年分别为17.6元、22.8元、31.2元,也符合上述估值跨度。而因为金宏威对业绩的保底承诺,基本上确定性还是比较大的。对于目前智能业务板块个股,市盈率都普遍在70~80的区间的情况,我认为上述估值都是市场可以发回出来的区间。
而从金宏威,珠海项目的建设开工,也都为后续业绩再度发力铺垫了有力的基础。
至于其它的加分因素,诸如金宏威的充电桩业务,诸如赛为的脸部识别等等概念性质的所在,此文就不多加讨论了。
同样的估值逻辑,大家也可以继续用在联信永益和000555身上,因为这两个重组基本敲定,就是等市场价值的回归。
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