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中国在2013年生产了37亿吨的煤炭,消费掉了36.1亿吨,这是美国的三倍。不过,中国煤炭消费的变化似乎也在2013年到来了。当年,中国煤炭生产增幅只有5000万吨,而之前每年煤炭产量的增加都在2亿吨以上。煤炭企业的利润也开始下降,全年全国大中型煤炭企业的利润同比下降将近40%,很多煤老板开始转型,投地产不行就再转投电视剧,弄得一线电视剧演员身价奇高无比。中国煤炭工业协会副会长姜智敏说,2013年全国煤炭市场是总量宽松、结构性过剩态势,预计2014年这种情况也不会发生根本性变化。
新一届政府在经济结构调整方面的决心和力度,正在加速煤炭行业的转变。2014年,由于政府采取了更为严厉的能源指标分配制度,很多重工业云集的省份,GDP开始急转直下,其中最严重的是山西、黑龙江等地。它们前5个月的GDP增速,都只有年初预定目标的一半左右。
姜克隽说,这是整个国家都正在转型的标志。经济结构、能源结构、政府态度、市场形势,都在转型。
核电、天然气、风电、光伏等清洁能源正在崛起,尽管很多居民还不习惯使用这些能源形式。他们抱怨说,价格贵、不稳定、不安全。姜克隽说,价格贵是没有办法的,中国应该做好这个准备,这是必须付出的环保代价。
按照《中国能源中长期(2030、2050)发展战略研究报告》提出的目标,到2020年,核电总装机规模将达到7000万千瓦。到2050年,核电总装机容量将达到4亿千瓦,核电成为电力工业的主流之一。什么样的主流?就是,核电发电量占总发电量的比重为24%,核电装机容量占总装机容量的16%。而风电、光伏等非水力可再生能源,则要占一次能源总量的25%左右。
煤炭行业将不得不告别扩张,转向收缩,同时需要变得更加清洁。这个行业在经历过2007年—2011年的一波兼并重组之后,基本上已经沦为央企和地方国企的阵地。这是一个庞大的利益群体,也是中国能源供给革命首先需要突破的隘口。
煤炭行业似乎还没有做好准备。姜克隽前段时间参加了一个煤炭行业峰会,他在这个峰会上说,这个行业的拐点来了,企业必须要做出改变。他预测,2015年—2016年将是中国煤炭消费的顶峰,以后就会往下走。在2015年—2020年的五年间,煤炭行业要自己把产量从38亿吨降到30亿吨。这样才不会痛苦。
那个峰会上,很多煤炭企业的人对他的发言都有意见。姜克隽说,“他们知道煤炭消费的拐点很快就会来临,但他们想的还是怎么把产能做大,他们以为只有做大了才能挣钱。一个庞大的煤炭产量,是这个行业强大的标志。但其实我是为他们好,今后政府会陆续出台政策,来限制煤炭行业的粗放发展。到那时候,一切就都晚了。”
那些让煤老板感到痛苦的政策,很可能会给另外一些投资者带来机会。比如核电、风电以及光伏等。过去几年间,风电和光伏成为冒险家的投资天堂,但由于政策障碍,无法将投资转换为收益:由于电网输配和电价的限制,很多风电和光电企业根本没办法把发出来的电卖出去。这一点饱受诟病,但却一直踯躅不前。
习近平在中央财经领导小组会议上表示,推动能源供给革命,要同步加强能源输配网络和储备设施建设。对于电网和储蓄电站等基础设施而言,这将是一次巨大的投资机会。
国家能源局很快就开始行动。
6月16日,国家发展改革委副主任、国家能源局局长吴新雄召开了能源局的党组扩大会议,研究部署、贯彻落实相关措施。
吴新雄说,要结合《国家能源发展战略行动计划(2014—2020)》和《我国能源安全战略》,加快编制“十三五”能源规划,抓紧研究起草2030年能源生产和消费革命战略。要通过应用推广一批、示范实验一批、集中攻关一批,加大能源科技创新力度,推动能源科技革命。抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设。同时还要研究拟定能源领域改革的框架意见。
供给的革命,意味着将增加新的投资或项目改造机会,对于能源企业和地方政府来说,这是再次创造财富和GDP的难得机遇。
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