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公司同时公告:2014年前三季度净利润变动区间:-15%至15%。
点评:
铜价下跌影响业绩增速。2014年上半年,公司收入、净利润实现稳定增长。线缆等板块销售量同比有明显增长,但线缆等产品一般采用成本加成的定价模式,上半年铜价同比降12.2%,影响了收入、业绩增速。净利润增速略低于收入,主要源于:(1)期间费用率10.27%,同比略增0.52个百分点。(2)实际所得税率13.26%,同比增1.88个百分点。
电力产品收入保持稳定,市场布局渐完善。2014年上半年,公司电力产品收入12.91亿元,同比降0.24%;毛利率15.82%,同比增2.31个百分点。由于铜价上半年所有下行,影响了线缆业务的收入增速。剔除铜价影响,我们估算线缆业务销量增速约在10%左右。此外,公司大力发展布电线业务,销售渠道采用线上、线下相结合模式。线下在浙江市场渠道布局初现规模,线上开启淘宝旗舰店,推动布电线产品销售。
通信产品市场拓展成效显著。2014年上半年,公司通信产品收入2.64亿元,同比降7.33%;毛利率21.76%,同比增0.79个百分点。我们估算通信线缆销量与去年基本持平。公司该业务市场拓展成效明显,广电行业省网覆盖率进一步提高,入围27个省级网络公司,市占率居前。
高分子材料业务快速增长。2014年上半年,公司高分子材料收入5.47亿元,同比增34.79%;毛利率14.25%,同比降0.89个百分点。特种材料PVC及弹性体事业部产品已进入市场推广阶段,同时积极研究3D打印材料技术,参加3D打印联盟。
电动车充电设备业务表现抢眼。2014年上半年,公司其他业务确认收入1.03亿元,其中万马新能源收入38.15万元,香港骐骥1.03亿元。万马新能源在上半年国网充电设备招标中表现抢眼,为民营上市企业中表现最为优异的公司,市场份额分别约5%、11%,总金额约1200万元。
期间费用率稳中略升。2014年上半年,公司期间费用率10.27%,同比增0.52个百分点。其中销售费率4.53%,同比增0.41个百分点,管理费率4.83%,同比增0.54个百分点。财务费率0.91%,同比降0.42个百分点。
投资亮点、未来预判:
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