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具体操作上,冉绪指出,“电力板块中主要关注三个方面:一是未来成长性突出,受益于电价改革的水电股:如国投电力(行情,问诊)、川投能源(行情,问诊)、长江电力(行情,问诊)、桂冠电力(行情,问诊)等;二是明显受益于特高压建设,成长性良好的公司:如内蒙华电(行情,问诊)、漳泽电力(行情,问诊);三是受益于国企改革,股息率较高、估值有望持续恢复的公司:如国电电力(行情,问诊)、华能国际(行情,问诊)、华电国际(行情,问诊)等。”
另外,我们依据2014年wind最新预测市盈率PE进行相应排名,另外辅以2014年预测每股收益平均值EPS作为参考,试图在电力改革所涉及的上市公司中甄选出较为有突出投资价值的个股。
用电大户将是发电侧市场化推进的最大赢家之一。大用户直购电作为已经在过去若干年中逐步推进试点工作的市场化措施,将在破除改革阻力之后推进最为顺畅、最为水到渠成的举措。而大用户直购电对用电成本占其总成本高达40%-45%电解铝行业而言无疑将是巨大利好,将是该改革最为受益行业,将大幅降低电解铝公司生产成本。受益大用户直购电改革的电解铝上市公司有:焦作万方(行情,问诊)(000612.SZ)、明泰铝业(行情,问诊)(601677.SH)、南山铝业(行情,问诊)(600219.SH)等。
售电端的放开,将使得地方性小型电网企业将是电改的另一大赢家。原因是他们以前受制的外销电量都将有更多的选择,异地扩张亦有可能逐步敞开大门。另外由于售电领域所需资本都投入相对发电、输电、配电而言明显较低,技术门槛一向对较低,该领域实现市场化,引入民营资本的预期合情合理。
受益于售电端改革的上市公司有:闽东电力(行情,问诊)(000993.SZ)、桂东电力(行情,问诊)(600310.SH)、郴电国际(行情,问诊)(600969.SH)等。
水电行业也将是发电侧市场化推进的赢家之一,1月水电电价机制改革落地,在标杆电价基础上需实行分时电价或者分类标杆电价,3月份大型水电企业增值税政策做出明确规定,对水电形成利好;另外沪港通渐近,水电盈利稳定,无电价下跌、成本波动风险的特点将会更被海外资本所青睐。水电股的估值将在电改、沪港通的助推下,出现系统性估值提升乃至溢价。受益电改的水电上市公司有:粤水电(行情,问诊)(002060.SZ)、文山电力(行情,问诊)(600995.SH)、乐山电力(行情,问诊)(600644.SH)、岷江水电(行情,问诊)(600131.SH)等。
除此上述三领域上市公司受益于电力改革外,国电资产整合、配电端和智能电网等也将受益于本轮电力改革。受益上市公司国电南自(行情,问诊)(600268.SH)、国电南瑞(行情,问诊)(600406.SH)、华仪电气(行情,问诊)(600290.SH)、特变电工(行情,问诊)等。
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