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离新电改方案出台的时点越来越近。新电改方案11月下旬已上报中央,业内预计年内有望出台。此次电改的核心是确立电网企业新的盈利模式,“四放开、一独立、一加强”的改革框架将深刻变革现有电力行业竞争格局,并带动相关投资机会。
而在如火如荼的国企改革中,电力企业也成为国企改革主力。业内人士认为,电力改革、国企改革、估值体系改变将成为电力行业的三条投资主线。
新电改变革市场格局
据悉,此轮电改的核心,是确立了电网企业新的盈利模式。电网企业不再以上网和销售电价价差作为主要收入来源,而是按照政府核定的输配电价收入过网费,确保电网企业稳定的收入来源和收益水平。
同时,方案明确“四放开、一独立、一加强”的改革框架,即输配以外的经营性电价放开、售电业务放开、增量配电业务放开、公益性和调节性以外的发供电计划放开,交易平台相对独立,加强电网规划。
在售电侧市场化改革中,将允许6类企业成为新的售电主体,包括现有的独立配售电企业、高新产业园区或经济开发区、分布式能源用户或微网系统、公共服务行业和节能服务公司、发电企业,并鼓励社会资本投资售电业务和增量配电业务。
中银国际研报分析,新一轮电改使配网投资长期趋势看好,售电侧也被行业普遍看好,这块资产较轻,民企参与度高。电网未来可能放出去一些运维业务,外包给民企形成新市场。受益电价市场化的公司,以及在区域中已有配电资源,有望深耕本地区,进一步延伸产业链的区域性电力企业也有望受益此轮电改,如内蒙华电、皖能电力、郴电国际等。
东北证券分析师认为,随着我国电力体制改革的逐步深入,电价市场化的趋势日益显著。从A股上市公司来看,发电企业(包括火电、水电、新能源发电等)将在收入端明显受益,将有机会直接面向用户,上网电价的上行空间有望打开,增加营业利润,可关注豫能控股、岷江水电等;用电量较大的企业(金属冶炼等)将获得一定的议价能力,有助于成本下行,从而在一定程度上改善盈利能力,可关注焦作万方、南山铝业、抚顺特钢等;部分输配电相关设备公司也可能受益于后续电网规划建设,如特变电工、中国西电、思源电气等。
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