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美国能源信息署(EIA)的数据显示,2013年美国页岩油产量已达3.22百万桶/日,占美国原油总产量7.84百万桶/日的41%,这一比例和2013年页岩气占美国天然气总产量的比例大致相当。和页岩气产量增长致使北美气价走势偏离全球气价情形类似,页岩油产量增长也在一定程度上驱使WTI油价偏离布伦特油价。
2011年之前,WTI油价与布伦特油价走势如出一辙,不仅价格水平极其接近,而且变化轨迹几近相同。2011年之前WTI油价是全球原油市场的价格风向标,在国际石油市场居于主导地位。但是2011年之后情形发生了逆转和变化, WTI油价开始与布伦特油价分道扬镳且将其主导权让给了布伦特油价。
在2011年和2012年的某些时段,布伦特油价一度高于WTI油价20美元/桶以上。有咨询机构将WTI油价与布伦特油价出现价差,以及导向功能互换,归因于为北美石油运输枢纽库欣地区的基础设施不足导致库存增加。这种解释当然是没有问题的,但是就其深层次影响因素看,应该是美国页岩油产量快速增长导致的原油供应增加所致。
目前,页岩油产量增长对北美原油价格的拉低效应显然还不及页岩气产量增长对气价的拉低效应那么明显。近几年,北美的亨利中心天然气价格始终徘徊在3至4美元/百万英热单位,而2012年至2013年间,亚太的天然气到岸贸易价格曾达14至16美元/百万英热单位。
比较而言,美国的气价只有亚太地区价格水平的1/3到1/4。即使在当前的气价低迷时期,北美气价水平也还只勉强接近亚太地区贸易价格一半的水平。目前北美的原油价格与布伦特价格虽有差距,但差距的相对水平远远不及气价差距那么大。
随着库欣地区基础设施建设的跟进,以及油田企业到炼化企业运输通道的逐渐通畅,北美WTI油价还有所反弹,与布伦特油价的差距有缩窄倾向。页岩油产量增长的价格下拉效应比页岩气产量增长对气价的拉动效应小,主要原因是美国目前还是原油净进口国,对外部市场的原油还有所依赖,而天然气已经不怎么进口了。
换个角度思考,如果因为页岩油产量的增长导致美国原油进口数量日益下降,或者说不再进口原油了,那么页岩油产量的继续增长毫无疑问地会对北美油价下行形成强大的拉动力。
从美国页岩油生产方面看,产量继续保持增长似乎不会遇到太多障碍。2005年和2006年之后美国页岩油气产量就一直在增长,其间也有油价波动,例如2008年金融危机发生后油价曾一度跌落至40美元/桶以下,但波动的油价对页岩油气产量的增长似乎并没有太大的影响。
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