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天然气贸易的可能性在液化技术出现之后得到了一定程度的改善,逐渐推动了一个全球LNG市场的出现与发展。BP能源统计显示,2000年,LNG的出口国只有12个,向10个进口国出口了约1400亿立方米的LNG,这一数字到2012已经翻了一倍多,出口国数量增加到了22个,进口国增加到25个。我国从2006年开始进口液化天然气(LNG),随着一系列商业合同与上游投资的推进,进口数量不断攀升,有效地补充了负荷高峰时段与部分地区的潜在巨大需求,成为了管道气之外的另一大来源。到2014年底,进口接近280亿立方米,占总天然气总进口量的45%左右。大量的LNG出口与接收基础设施目前在建,显示其未来的贸易能力仍将增长。
潜在地,LNG作为灵活度很高的天然气品种,可以广泛地应用到能源与居民消费行业。在环境污染问题日益显现,能源系统清洁化要求日益提高的背景下,相对于煤炭使用的尾端治理措施,通过扩大天然气使用、替代煤炭在某些地区与行业是成本有效性的选择。未来LNG市场如何变化,本文将从定价机制角度,与全球、亚洲以及我国三个地理维度讨论其可能的变化,分析已知以及未知的关键因素。
国际市场——与油价挂钩的机制逐渐走入历史,多快未知
传统的LNG市场——北美与欧洲在过去的几年都经历了巨大的结构性变化。北美的页岩气革命使这一地区有望在几年的时间内从LNG进口地区变为出口地区,相关的出口基础设施,也在一些长期签订的合同基础上开始建设。欧洲是世界天然气需求的主要市场之一,但是近来经济增长乏力、可再生迅猛发展,需求不振,加之乌克兰危机带来的对能源安全的日益关注,正努力通过政策措施降低对能源进口的高度依赖。
过去供应北美市场的中东LNG(由于地理位置优势,可在欧洲与亚太市场间套利),以及未来的供应增长,完全寄希望于亚洲地区。2014年到2015年初,世界原油价格一跌再跌,在短时间内跌掉50%,降到50美元以内,出乎了几乎所有市场参与者的预料,这已经并将继续直接或间接影响LNG市场的价格水平。
与原油价格(或者各种油品)挂钩的定价机制具有长期的应用历史。但是在目前的环境下,总体上石油与天然气的实际供需相关程度与可替代性并不高。在发电领域,石油与天然气在大部分国家与地区(除了中东、核危机中的日本)已经没有交集;交通领域,LNG与CNG车辆还处于“小市场”的阶段,尽管前景为人看好,但加气基础设施的缺乏仍然是一大难题,在天然气消费中的份额还非常微小;化工领域,天然气化工可能永远只能是石油化工的配角,二者重合竞争的领域也比较有限,替代也是非对称的。这种定价方式,究其根源,还是市场发育不完全、市场流动性不够的产物。
与油价挂钩的定价方式,无法完全反映天然气市场的供需与天然气的价值,这一点过去进口端损失的程度可能最大。因为从2008年金融危机之后到2014年下半年之前,世界油价是上升趋势,并且比较坚挺。而天然气的供应北美增加了很多,价格跌落。现在国际油价如此程度的下跌,供应方坚持与油价挂钩的动力也会减弱,加之潜在的市场过剩,买方市场决定价格的可能性增加了很多。
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