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电信运营是资本密集型行业,而如今商业社会里资本是最灵敏的生产要素,可谓“来如流水去如风”。一旦行业投资回报下降,资本撤出是很快的。
运营商自己自然先知先觉。最近业内令人眼花缭乱的运营商整合,刚好符合产业链理论里一个产业进入衰退期的特征。
唇亡齿寒,当运营商收入不断受挤压时,设备采购的价格挤压也不可避免。中国广电行业就是一个负面的例子:目前中国广电行业的收入只有电信行业的1/16左右。看不到广电行业的“华为”,市场规模不得不是一个原因。
华为今天的业务,仍然以面向运营商为主,截止2014年仍然占华为大约70%多的收入。那么,如果这部分收入大量减少,会给华为带来多大的冲击?
当然,中国政府提出的“一带一路”战略和建立亚洲基础建设投资银行的举措,会给华为等中国企业带来不少机遇。不过这些国家本来就是华为的优势地区或者是产粮区,增长空间有多少还得算计算计。
4技术饱和的风险
ICT行业始终有一个话题:应用跟不上技术。
整个行业一直在寻找“杀手级应用”,可惜在电信行业这二十年来,只有短信一个成功案例。后面的商业成功,例如微信,已经移到了互联网行业。如今通信系统功能越来越多,功能越来越强大,但真的有强大的市场需求么?这样的担心也许多余,但摩托罗拉“铱星计划”的失败,仍然让人对技术超越需求的风险保持警醒。
在中国,如今4G正在普及。在网络逐步升级到LTE-A后,无线的网络连接速度已经让人感觉不亚于有线,而真正应用到这样无限速度的应用服务,大多还处于萌芽阶段,可能需要几十年才能普及。那么,为什么我们要急着在2020年就商用5G呢?可能的5G应用,业界推测到无人驾驶和全息通信,对于无人驾驶,历史证明汽车业的变迁速度和IT行业不是一个数量级的 – 毕竟要考虑安全。而当代视频通信未能大规模应用的现实,也让人对未来全息通信的应用需求心存疑惑。
如果技术在一段时间内相对饱和,华为是不是要背着庞大的研发成本去和富士康这样的企业竞争生产能力?
5通信制造业的工业4.0
工业4.0, 是当今制造业的热门词汇。去年芒果找来德国的论述文章看了一遍后,不由惊出一身冷汗:这是对包括通信在内的中国制造业巨大的冲击!
为什么?
第一,工业4.0如果按设想的实现,包括通信设备在内的中国制造业,将失去成本优势和速度优势。是的,尽管近些年不断上涨,但中国的生产和研发成本现在仍然很低。
记得麦肯锡数年前一份报告曾经强调,中国的生产效率也在提高,使得每单位产出的成本仍然保持下降趋势。而中国公司一向以反应迅速出名。但是,工业4.0充分利用生产自动化和产业链网络化,对生产效率和客户反映速度的提升是质变而不是量变,是数量级的提高。设想一下,如果诺基亚在西门子的帮助下充分实现了工业4.0,需要的员工数量减少一个数量级,对客户需求的反应速度提升一个数量级,那么华为,还有多少优势?
第二,工业4.0可能会把企业的竞争转化为产业链的竞争,并造成新的贸易壁垒。工业4.0下,整个产业链联网会让整体效率最优,这也包括产业链上游例如钢铁,半导体,电子元器件等参与竞争,而中国的产业链,尤其是垄断上游资源如官老爷一般的央企,如何在华为的产业链中与德国法国的企业去竞争?当然,华为也可能不是和中国国企而是和世界领先企业合作,但是工业4.0强调产业链网络化,而网络化在相同或类似的语言文化、宏观经济和政治环境中,很可能效率更高。那么,法国电信可能会发现和欧洲供应商联网后,总成本和效率最优,此时,会不会因此拒绝华为?这就像上世纪初IT产业大发展给人类社会带来的”数字鸿沟“,而且很可能愈演愈烈,那么华为会不会被中国产业链所拖累?
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