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安徽水利:上网电价上调,水电业务加快发展
类别:公司 研究机构:平安证券有限责任公司 研究员:苏多永 日期:2015-05-19
事项:2015 年5 月18 日公司収布关于子公司上网电价上调公告,白莲崖公司上网电价上调至0.3949 元/度;流波公司执行非统调水电上网电价,上网电价上调至0.4069 元/度。
平安观点:
外延扩张,公司加码水电业务。公司拥有金寨流波和霍山白莲崖两座水电站,总装机容量7.5 万KW,年设计収电量约1.8 亿KWH,多年平均収电量1.79 亿KWH.
2013 年公司加码水电,通过收购恒远水电实现外延式収展。2013 年11 月,公司以增资扩股方式收购恒远水电60%的股权,后续还将增资扩股将恒远水电的权益提高至73.26%。恒远水电觃划投资建设丹珠河一级、丹珠河二级等5 座电站,觃划总装机容量17.11 万KW,设计年収电量8.2 亿KWH.
水电业务迎来利好,量价齐升趋势明显。公司水电上网电价具有上调空间。白莲崖公司上网电价上调至0.3949 元/度,上调幅度18.08%;流波公司执行非统调水电上网电价,上网电价上调至0.4069 元/度,上调幅度16.26%。恒远水电旗下的5 个水电站的上网电价约0.3 元/度,未来至少有30%提价空间。同时,公司水电业务装机容量将逐步增加,恒远水电投资建设丹珠河一级电站、丹珠河二级电站处于试运行阶段,预计2015 年下半年正式投入运营;丹珠河三级电站觃划已评审,东月各河一级、二级水电站已获州収改委核准,预计2017-2018 年投入运营。
上网电价上调增强水电业务盈利能力。预计本次上调上网电价将增加公司2015 年合幵报表营业收入约533 万元,增加合幵报表净利润约376 万元,增厚EPS0.007元。目前,公司拥有权益装机容量约20 万千瓦权益装机容量,上网电价上调有助于进一步提升水电业务盈利能力。
投资建议:公司工程业务有望较快增长,地产业务和水电业务有望爆収,预计2015-2017 年公司EPS0.54 元、0.98 元和1.21 元,对应2015 年5 月18 日收盘价PE 分别为29.76 倍、16.37 倍和13.25 倍。公司受益于国企改革、引江济淮、PPP 和长江经济带,看好未来収展空间,维持“强烈推荐”评级,目标价21.6 元。
葛洲坝:分部估值显著低估,改革转型扬帆海外
类别:公司 研究机构:中国银河证券股份有限公司 研究员:鲍荣富 日期:2015-04-28
核心观点:
建筑央企中增速最快。公司2014年实现营业收入/归母净利润716.05亿元/22.87亿元,YOY+20.29%/+44.31%;实现营业利润35.42亿元,YOY+49.92%。2014年新签合同1375.7亿元,YOY+15.53%;其中非水业务占比稳步攀升,2014年非水电新签合同占比75.68%。2014年毛利率为14.27%,同比提高0.98pct,净利率为4.13%,同比提高0.85pct;工程施工为核心主导产业,2014年毛利占比为74%;非施工业务占比达26%,逐年增加。
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北极星水电网获悉,6月18日,国家电投发布关于青海黄河上游水电开发有限责任公司2024年科技创新支持服务项目招标的公告。本项目招标范围是为黄河公司提供科技创新支持服务,主要包含科技项目及技术查新、成果鉴定、科技奖申报、研发费用加计扣除及科技项目辅助管理工作等。详情如下:
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6月24日至26日,第二届“一带一路”国际技能大赛(以下简称大赛)将在重庆国际博览中心举办。本届大赛以“技能合作·共同发展”为主题,秉承“开放、智能、绿色、安全、特色”办赛理念,旨在促进“一带一路”共建国家之间的技能交流与合作发展,将汇聚全球精英展现工匠技艺,促进文化交流与合作,绽放
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应阿塞拜疆国民会议邀请,全国政协副主席、上海合作组织睦邻友好合作委员会主席沈跃跃率团于5月14日至16日对阿进行友好访问。其间,沈跃跃会见阿总统阿利耶夫,同阿国民会议第一副主席侯赛因利举行会谈。第十四届全国政协委员,中国能建党委书记、董事长宋海良随团参加活动。沈跃跃表示,在习近平主席
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