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万向钱潮:万向钱潮就是新能源车投资标的

毫无疑问的新能源汽车标的:1)致力于从事电动车关键零部件的研发生产,于2010年4月决议投资开发电机和电控后,公司正在渐次推进这两个关键零部件的研发,并且逐步取得了进展,比如电机已经小批量试销试装。2)公司承认等到万向电动车公司正常盈利,管理层会适时提出投资万向电动车的动议。因为投资万向钱潮相当于看好电动车的前景,看好电动车的前景就可以认同万向电动车公司必然会正常盈利,那么万向电动车注入万向钱潮就是早晚的事。

力图配套菲斯克,比其他正在与特斯拉接触的国内零部件公司更靠谱。菲斯克将会是万向集团的子公司,万向钱潮与菲斯克同为万向集团控制,我们认为只要万向钱潮的零配件达到标准,菲斯克没有理由不使用它的零配件。只要使用万向钱潮的零部件,那么万向钱潮就是新能源产业链,比其他意图给特斯拉供货的零部件公司更加可靠。

菲斯克短期不在承诺注入之列,未来不可知。菲斯克是集团收购的资产,并非在万向电动车体内,简单看与万向电动车无关,但是我们知道集团内的业务与上市公司不能同业竞争,菲斯克开发的是增程式新能源汽车,万向电动车是纯电动汽车,实际上都是电动车。短期看万向电动车是专用车生产资质,菲斯克生产的是乘用车,这两种车不存在同业竞争,那么就有一个前提:万向电动车永远不造乘用车整车,但是2002年万向就研发成功了电动轿车,我们很难说万向电动车不会做乘用车。即便菲斯克不注入,我们认为也不会改变万向钱潮的新能源汽车产业链属性,目前中国只有万向集团具有豪华电动车业务。

正海磁材:进一步完善新能源汽车产业链布局

事件描述

公司控股子公司上海大郡28日与卧龙电气、绍兴澳特彼(卧龙子公司)共同签署了《关于设立浙江卧龙大郡新能源电机有限公司的合资协议》。根据该协议,卧龙电气、绍兴澳特彼以及上海大郡拟共同出资人民币2,000万元设立浙江卧龙大郡新能源电机有限公司,其中卧龙电气出资600万,占注册资本30%;绍兴澳特彼出资人民币800万,占注册资本40%;上海大郡以货币出资人民币600万,占注册资本30%。

事件评论

合资公司将进一步完善正海在新能源汽车产业链布局。正海自控股大郡布局新能源汽车电机驱动业务后,正逐渐加大对产业链上下游的资源整合力度。大郡主要负责经营电机驱动系统的产品设计、与系统集成,这是公司的核心竞争力所在。电机生产环节主要由其他企业完成。根据协议,卧龙大郡成立后将建立先进的新能源汽车电机生产装配线,并优先保证满足上海大郡的需求。我们认为,卧龙大郡将解决目前仍在存在的系统集成的一致性和产品性能的稳定性方面问题,加快订单生产周期,显著增强大郡的竞争实力,从而进一步完善正海在新能源汽车产业链的布局。

公司是钕铁硼+电机双业务成长性最好企业之一。我们坚定预计正海磁材和上海大郡是钕铁硼和永磁直驱电机业务中成长最快的企业之一。公司上半年盈利预增85%-115%,之前我们持续强调的“内涵增长+外延拓展+新兴拉动”的主营高增长逻辑不变。另一方面,与正海合并之后,长期桎梏大郡发展的资金因素已经得到妥善解决,新能源汽车的爆发式增长也将带动上海大郡的销售收入快速提升,实现再造一个正海。能够成功收购大郡,联姻徐性怡徐总,快速切入新能源汽车电机驱动系统,本质促成原因还是正海磁材与上海大郡的“人和”。我们预计正海与大郡的联姻将因为“人和”,未来会体现出很多超预期的“1+1>2"。合资公司的成立就是很好的证明。

原标题：新能源车11大概念股价值解析

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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