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切入轨交及新能源汽车领域,打开广阔蓝海市场:公司轨交牵引系统正按计划,顺利推进;相关产品目前处于第三方测试阶段,按照5年的开发周期,我们预计2015年可以完成,2016年开始销售,至少可以在外资占据的50%份额(约80亿)内争得一席之地;同时,公司与欣旺达在新能源汽车产业链深度合作,在三个经营实体上进行电池模组、BMS、电机、电控、运营业务,预计2016年将产生收益(电池模组业务容易放量,毛利率达30%,收益可观)。
上汽集团:销量压力犹存,但估值仍能提供支撑
上半年上汽集团累计销量零增长,增速为过去十年最低。
根据公司的产销快报,上汽集团6月份销量约为445,243辆,同比+5.6%,上半年累计销量286万辆,同比+0%,约达到公司全年目标销量620万的46%;其中,上海大众6月销量135,006辆(同比+0.4%),半年累计销量942,848辆(同比+0.3%),约达到全年目标的50%;上海通用6月销量139,457辆(同比+1.8%),半年累计销量801,789辆(同比-5%),仅达到全年目标销量的42%。
行业增速放缓以及较弱的产品周期是公司销量短期存压的主因。
今年以来,上汽集团旗下的合资品牌销量增速出现大幅放缓,我们认为主要原因包括:1)乘用车行业增速放缓,尤其是轿车行业,今年前五个月销量同比下滑4%,这对以轿车车型为主的上海大众和通用造成较大负面冲击;2)2015年,上海大众和通用的部分主力车型出现产品老化(如英朗、凯越、帕萨特、途观等),即将面临更新换代,与此同时,公司并没有强有力的新车型上市带来额外增量。展望全年,我们认为公司的销量压力犹存,但官方指导价的下调对下半年销量仍有一定的提振作用,仍然维持上海通用全年181万辆(+5%)、上海大众186万辆(+8%)的预测不变。
自主品牌:2015年仍然不容乐观,公司下调目标销量。
由于没有新产品上市以及在SUV的推出速度上大幅落后于其他自主品牌,公司自主品牌销量上半年下滑33%左右;受此影响,公司近日已将自主品牌的全年销量目标由24万辆下调至19万辆,但仍然高于我们14万辆的预测;考虑到销量的大幅下滑、研发/采购成本居高不下,我们预计公司今年自主品牌的亏损幅度可能有所扩大。
江淮汽车:销量依然保持高速增长,股灾过后价值投资优选标的
事件:公司公告6月销量4.38万辆,同比大幅增长43.8%公司发布6月份产销快报,6月共销售4.38万辆(含安凯客车销量),同比增长43.8%,继续保持高速增长的态势。其中SUV销售1.65万辆,同比增长11.7倍;MPV销售4105辆,同比增长-21.7%;轿车销售2927辆,同比增长-10.5%,其中纯电动乘用车销售1015辆,首次单月突破千辆;卡车销售1.70万辆,同比增长-6.6%。
SUV淡季旺销,优势地位巩固,全年销量将超过我们此前20万的预期,有望达到23-25万辆:6月份乘用车通常进入淡季,销量环比下降,但是公司SUV产品淡季旺销,连续三个月销量维持在1.6万辆以上,且6月环比增长2%。1-6月公司SUV累计销量达到11.1万辆,根据惯例,下半年销量通常比上半年高,加上公司四季度新产品S2上市也将带来增量,因此我们判断公司SUV全年销量将达到23-25万辆,超过我们此前20万辆的判断。
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