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“中海油海外投资的机会寻找主要以长期跟踪评价、符合公司发展战略、着重资源获取、投资回报和风险控制的海外3R原则(Resources、Return、Risk)。”中国海洋石油总公司法律部项目管理处处长张伟华对《能源》杂志记者说。
如今,尼克森公司以市值计算,恐怕已经很难进入到加拿大最大的石油公司的前十名之列(按照2014年数据,加拿大前十大石油公司中排名第十的Crescent Point Energy市值170亿美元),但这已经是中国国家石油公司在海外的最大并购。
实际上,中国公司在加拿大油砂领域的投资也鲜以公司收购的形式体现,多为股权交易或者区块投资。这其中即有商业环境和资金数量的因素,也有加拿大油砂产业固有的特性因素。
观察加拿大油砂项目,会发现一个有趣的现象。由一家公司全资控股一个油砂项目的情况少之又少(长湖油砂项目最初有尼克森和OPTI公司两个股东),基本上都会有两个以上的股东。1964年开始开发的Syncrude项目是目前加拿大最大的单体石油生产项目之一。这个项目的股东有7个之多,而且都是实力雄厚的大公司。
为什么加拿大油砂项目往往都有多个股东?“这主要是因为油砂项目开发的投资大,周期长。”中石化勘探研究院项目评价所高级工程师丁建可对《能源》杂志记者说,“一个油砂项目预算最少也是以十亿美元为单位来计算的。即便是大公司也很难同时展开多个项目。这个时候,成立合资公司,或者是多股东就成为了油砂开发的主要方式。”
但是问题随之而来,股权可以分割出多份,但是作业权只会旁落一家公司。尽管合资项目会成立管理委员会或技术委员会,让股东分别委派人员参与部分管理和决策。但最终对项目发展走向起到主导作用的只能是作业公司。
2005年,中石化以1.05亿加元的价格购入北极光项目40%股权。这大概是中国公司最早进入加拿大油砂矿的并购。2009年,中石化再从法国道达尔公司手中购入北极光项目10%的股权。
然而,2014年,却传出了中石化有意出售其手中拥有的50%北极光项目股权消息。尽管这条消息犹如空穴来风一般来了又走,但也折射出目前中石化在北极光项目上的无奈与尴尬。
其实,相比于中海油的长湖项目和中石油目前还没有投产的麦肯河(MacKay River)以及道沃(Dover)两个油砂项目,中石化在加拿大拥有权益的油砂区块在生产情况上要好一些。
2014年,中石化参股的Syncrude项目平均日产量为25万桶/天。以中石化参股比例9.03%股权计算,为2.2万桶/天。尽管数量并不大,但Syncrude项目产量已经多年保持稳定。2010年中石化从康菲手中收购股份之后,年日均产量一直保持比较稳定的水平。
相比之下,北极光项目却呈现出了另一番景象。尽管根据道达尔公司公布的数据,北极光项目的储量在10亿桶原油以上,但2005年至今已经过去10年之久,产能迟迟未能建成。成本预算也从2005年的50亿美元变成了105亿美元。
“在北极光项目上,道达尔并不着急。”一位在加拿大了解北极光项目的人士对《能源》杂志记者说。
这不是道达尔在加拿大唯一的油砂项目。但它的另一个项目——乔瑟琳北油砂项目如今的境遇还不如北极光项目。去年5月,道达尔宣布无限期暂停乔瑟琳北油砂项目的开发工作。所有工作人员撤离,部分人员前往道达尔在加拿大其他项目,更多人彻底离开加拿大。而对于乔瑟琳北项目重新启动的时间,道达尔加拿大勘探开发公司总裁安德烈•戈法特说:“这是2020年之后考虑的事情了。”
在这两个项目上,道达尔都是作业公司。因此,道达尔的决定也就基本上代表了这两个项目的命运。有不愿透露姓名的项目人士对《能源》杂志记者表示,尽管投资巨大,但中石化并非不愿意继续投入。但这不是道达尔的核心资产,也无意出售。中石化空有50%的股权,也很难破坏最初的作业合同。
在没有挑选到合适的合作伙伴上,也许一家并没有过多进入能源业内人士视野的公司——中投公司有更多的话要说。
成立于2007年的中国投资有限责任公司是除“三桶油”之外,在加拿大投资油砂的另一个主要国有资本力量。
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