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2010年以来,中投公司对加拿大油砂资源进行了四个主要投资,共投入19亿加元:阿萨巴斯卡石油公司IPO5亿加元,宾西石油12.5亿加元投资,阳光油砂公司1.5亿美元投资和MEG能源公司上市前的1亿加元投资。
现在的情况呢?MEG2010年IPO之后股价已经跌了45%。阿萨巴斯卡石油公司的股价从2010年18加元/股跌倒现在的2加元/股。阳光油砂2015年第二季度的亏损是1942万加元。
投资最大的宾西石油呢?2014年,宾西石油爆出财务丑闻,公司债务增加、油价暴跌。五个月前,宾西石油才与债权人达成延迟还贷协议,以便出售资产偿还债务。今天,整个宾西石油公司的资产才勉强够得上2010年中投公司的全部投资。
在阿萨巴斯卡石油公司的背后,还有中石油活动的身影。从2009年中石油和阿萨巴斯卡公司达成麦肯河(MacKay River)和道沃(Dover)两个油砂项目的并购协议,到今年上半年阿萨巴斯卡公司收到来自中石油加拿大公司的付款,整个交易持续了近6年时间。
2014年,中石油在加拿大的负责人李志明被带走调查一度使交易陷入停顿。但这不是这笔交易唯一引人关注的地方。在交易进行前没有探明储量;阿萨巴斯卡没有资金和实际操作,只是出面购得项目开发权,并在帮助中石油完成当地政府的审批,这些都彰显着中石油在进行冒险般的收购。
而阿萨巴斯卡公司在交易完成之后就将公司战略重点转向轻质原油的开发,也不得不让人对中石油购得项目的潜力心生疑虑。
对于中投公司在加拿大油砂投资的一连串失败,加拿大本地媒体《金融邮报》也给出了一定的判断:“中投公司选择投资的加拿大油砂公司在资产和管理上都并非最佳选择。但是类似桑科能源公司和加拿大自然资源公司这样的加拿大顶尖石油公司恐怕在2010年的时候也并不急需来自中国国有资本的加入。”
事实也确实如此,在翻阅阿萨巴斯卡区域主要油砂项目及其参与者不难发现。中小油砂公司几乎都会选择跟跨国石油公司合作。即便是桑科这样的油砂巨头,也不能免俗。中国资本的选项可能并不多。
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麦克默里堡:小镇不能承受之重
【麦克默里堡现在的繁华并不是油砂产业循序渐进发展的结果,而是完全靠着最近十年的飞速发展。现在,油价暴跌。油砂企业高成本经营的遮羞布被揭开。企业不得不缩紧银根,而麦克默里堡呢?只能默默承受着行业萧条带来的疼痛。】
原本过去十年里的每个冬天,麦克默里堡的居民都会明显感受到街道上行人数量的减少。这个拥有11万6千人的城镇,有三分之一的人口是来自世界其他地方的石油工人。冬季是生产淡季,很多人会选择回家过圣诞节以及新年。
不过今年,麦克默里堡的居民可能不会再在新年之后见到自己的一些老朋友。商业街上的酒吧老板们可能也等不到自己老顾客的光临。
在油砂领域的失败并非中国企业的专利。即便是桑科这样的加拿大最大油砂生产商,也计划搁置目前还未建成的新油砂产能。没有了项目,流动的工人们也不会再回到这个距离北极不远的地方。
油砂的低迷给麦克默里堡的“人口爆炸”泼上了一大盆冷水。由于油价低迷,阿尔伯塔省的房价大幅度下滑。卡尔加里市房地产销售量比去年同期下降超过30%,埃德蒙顿市的房产销售降幅为20%,而麦克默里堡的跌幅为阿尔伯塔省之最——超过50%。
麦克默里堡是阿尔伯塔省油砂资源最丰富的地区,这里也集中了加拿大几乎所有主要的油砂开采公司和国际石油公司。中国企业在加拿大的油砂资源,有一大半都位于麦克默里堡的区域。
这里并不是一个因油而生的城镇。140多年以前,这里开始有人定居。但是直到1960s,油砂开始开发的时候,这里的居民也只不过1000余人。
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