【IEA报告】中国煤炭市场趋势分析-第4页-北极星火力发电网

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贸易情况

尽管煤炭贸易在过去十年翻了一倍，但目前仍只有煤炭总产量的19%在贸易，远少于全球石油贸易量占总产量的45%。新政策情境下，煤炭贸易量将上升约20%，从2013年10.85亿吨标煤上升至2040年的12.90亿吨标煤，参与贸易的煤炭量在总产量中的比值将轻微上升至20%。

在本世纪初，亚太地区在区域性煤炭贸易市场中的份额占据总煤炭贸易不到一半，目前上升至68%，在展望期内将巩固其在全球煤炭贸易市场中的主导地位，到2040年将占进口市场的近80%。作为目前全球上最大的进口国，中国的净进口最终将出现超过50%的下降，2040年跌至1.20亿吨标煤。印度将超过日本、欧盟和中国，成为全球最大的煤炭进口国，2040年将进口超过4亿吨标煤，其中，炼焦煤主要来源于澳大利亚和莫桑比克，动力煤主要来源于印度尼西亚、澳大利亚和南非。东南亚的进口量从2013年的0.50亿吨标煤将增加至2040年的1.9亿吨标煤。

图6：新政策情境下不同煤炭种类的主要净进口国

煤炭价格与成本

全球煤炭储备充足，开发煤矿的成本适中。因此，影响煤价的关键因素是产量和运输成本的变化，也就是现金成本(通过关闭煤矿可以避免的开销)。总的来看，决定价格的煤矿通常是较老、较小的矿井，他们已经收回了资金成本，几乎仅依据可变成本来进行生产决策。可变生产成本随着时间变化，受到如增加工资，柴油机、钢铁、电力和炸药等关键生产投入的价格变化等因素的影响。此外，外汇汇率也会对煤价产生巨大影响。

由于市场产能过剩，2014年国际动力煤价格低于80美元/吨，跌至20世纪中期的价格水平。作为回应，煤炭产业自2012年底缩减年产量至大约3.30亿吨标煤。随着全球供需平衡，动力煤价格预计在中期将会反弹，到2040年将达到约110美元/吨。届时价格将再次主要由边际供应成本决定。在较长的时间内，开采过程中能源价格和实际工资的提高，与地质恶化和更边远的开发一起将推动煤炭供应成本上升。技术进步和效率提高将中和这些影响，但展望期内，煤炭供应成本仍将适度上升。

煤炭价格区域性变化始终存在。拥有巨大低成本煤炭储备的国家平均煤价明显低于国际煤价，如美国。2040年美国的煤炭消费者平均支付70美元/吨，这一价钱在2014年为60美元/吨。印度同样从获得低成本煤炭中受益，但消费者支付的平均价格增长显著，从目前的65美元/吨上升至2040年的90美元/吨。因为印度煤炭开采企业迅速扩大产量(包括通过增加地下煤矿的份额)，他们的开采变得更困难，代价也更昂贵。尽管生产力显著改进，印度的工资随着经济发展迅速增加，将加大劳动密集型煤炭开采业的压力。中国南部沿海地区存在大量本国和进口煤价套利者，当地煤炭供给边际成本也就是当地的煤价为全球煤价设定了上限。2040年，中国沿海煤价将从2014年的90美元/吨上升至110美元/吨，而中国北方和东北地区，很多发电厂和工厂坐落于煤矿附近，使用的煤炭更为廉价。

图7：关键出口国动力煤账面价值和内在价值的加权平均值范围

最后，各地大气和污染政策、中国煤炭需求预期的变化和印度产量增长情况是影响煤炭市场的关键不确定因素。中国的需求可能出现下降而非走向平稳，或者印度强烈要求自给自足将会导致煤炭进口情况倒退。其中的任何一种情况发生都可能会使世界煤炭市场走向长时间的低迷，但反方向的变化也有可能发生。

原标题：IEA报告丨中国煤炭市场趋势分析

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