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从水泥行业来看,近年来国内水泥产量虽然一直保持着增长态势,但增速却逐年回落。据国家统计局数据,2014 年我国水泥产量24.76 亿吨,同比仅增长1.8%,为 24 年来新低;2015年前三季度,我国水泥产量为17.23亿吨,同比下降4.7%,为近10年来首次出现负增长。从耗煤量来看,2014年我国水泥行业耗煤总量5.70亿吨,同比仅增长了2.75%,增速回落6.63个百分点。
图5:水泥产量及增速(单位:万吨,%)
数据来源:Wind资讯
从尿素行业看,随着新增产能的投产,尿素行业产能过剩问题日益突出。2014 年我国尿素产能新增量与退出量基本相当,总产能维持在 8070 万吨/年左右,当年尿素产量为 3217.83 万吨,同比下降2.95%。2015年以来,尿素产能继续增加导致供应增多,2015年前三季度尿素产量 2572.68万吨,同比增长了7.88%。尽管2015年以来尿素产量的增长将一定程度上增加对煤炭的需求,但由于尿素行业整体的耗煤量占比较小,对煤炭整体需求的拉动有限。
图6:尿素产量及增速(单位:万吨,%)
数据来源:Wind资讯
我国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋特点决定了煤炭在我国一次能源消费结构中处于主导地位,但由于环境压力和资源约束,我国煤炭消费占比呈现出波动中缓慢下降的趋势。根据国家能源局数据,预计2014年煤炭消费占比降至64.2%,比去年同期下降1.5个百分点。根据《能源发展战略行动计划 (2014~2020年)》,到2020年,非化石能源占一次能源消费比重达到15%,天然气比重达到10%以上,煤炭消费比重控制在62%以内。随着我国能源结构调整的深入,煤炭在中国能源中的消费占比将会进一步下降。
总体来看,在宏观经济增速放缓、经济增长转型升级和国内能源结构调整的背景下,火电、钢铁、水泥等主要耗煤行业产量增速明显放缓,行业景气度下滑。此外,节能减排政策的落实也在一定程度上降低了煤炭的需求。中短期内煤炭开采行业需求将继续承压。
(二)煤炭开采行业供给收缩,产能扩张减速,但产能过剩问题依然严峻
在煤炭开采行业的“黄金十年”中,煤炭企业纷纷通过新建矿井及技改升级等方式扩大产能,煤炭开采行业固定资产投资增速维持高位,新增产能不断增加。2004-2011年我国煤炭开采行业固定资产投资增速均在20%以上,最高达到了68.40%;新增产能由2004年的1.54亿吨上升到2011年的4.13亿吨。2012年起,由于煤炭下游需求放缓以及煤价的下跌,煤炭开采行业投资积极性明显下降,固定资产增速大幅下滑。2013年全国煤炭开采行业固定资产投资5262.76亿元,同比下降2%,是煤炭开采行业固定资产投资首次出现负增长;2014年全国煤炭开采行业固定资产投资4682.06亿元,同比下降了9.5%;2015年前三季度,全国煤炭开采行业固定资产投资2971.69亿元,同比下降了16.52%,降幅十分明显。但受前期建设产能投产影响,2012-2013年新增产能仍达到了3.99亿吨;2014年原煤新增产能大幅下降,仅新增产能2.95亿吨,同比下降了25.96%。但据中国煤炭工业协会统计,目前我国煤炭产能已经超过40亿吨,在建产能10亿吨以上,产能过剩问题依然严峻。
图7:煤炭开采行业固定资产投资情况(单位:亿元,%)
数据来源:Wind资讯
图8:原煤新增产能情况(单位:万吨)
数据来源:Wind资讯
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